المحاسبة والمالية
Power BI لتحليلات التأمين
توضح هذه الدورة للمتخصصين في التأمين كيفية بناء لوحات معلومات في Power BI من بيانات الوثائق والمطالبات والأقساط، وتغطي تجهيز البيانات والنمذجة التأمينية ومقاييس DAX لنسب الخسارة والنسبة المجمعة ولوحات المطالبات والاكتتاب والحوكمة. ويتعلم المشاركون استبدال التقارير اليدوية بلوحات موثوقة قابلة للتحديث.
المقدمة:
تعرض دورة Power BI لتحليلات التأمين على المتخصصين في التأمين كيفية تحويل بيانات الوثائق والمطالبات والأقساط إلى لوحات معلومات تدعم قرارات الاكتتاب والعمليات. ويتعلم المشاركون ربط أنظمة التأمين الأساسية وتنقية البيانات ونمذجتها وبناء مقاييس تكشف نسب الخسارة واتجاهات المطالبات وأداء المحفظة. وتغطي الدورة تجهيز البيانات في Power Query وتصميم المخطط النجمي ومقاييس DAX ولوحات المطالبات والاكتتاب وحوكمة بيانات حملة الوثائق. وعلاوة على ذلك، تتناول التقارير التنظيمية وضبط الوصول. ونتيجة لذلك، يستطيع المشاركون متابعة سلامة المحفظة واكتشاف التدهور مبكرًا. ويقدم مركز جينتكس للتدريب البرنامج عبر ورش عمل تطبيقية على لوحات المعلومات ببيانات تأمينية.
أهداف دورة Power BI لتحليلات التأمين:
- الاتصال بمصادر بيانات إدارة الوثائق والمطالبات والمالية.
- تنقية بيانات التأمين وتحويلها باستخدام Power Query.
- بناء نموذج مخطط نجمي بأبعاد الوثائق والمطالبات والتواريخ والأطراف.
- كتابة مقاييس DAX للأقساط والمطالبات ونسبة الخسارة والنسبة المجمعة.
- تطبيق ذكاء الوقت لتحليل الأقساط المكتتبة والمكتسبة والمتكبدة.
- تحليل تكرار المطالبات وجسامتها وأداء دورة التسوية.
- بناء لوحات الاكتتاب والمحفظة حسب الفئة والقناة والمنطقة.
- تطبيق تحليل التجديد والانتهاء والاستمرارية في التقارير.
- تطبيق أمن مستوى الصف وحوكمة البيانات على بيانات حملة الوثائق.
- جدولة التحديث وتوزيع التقارير لفرق الاكتتاب والإدارة.
منهجية الدورة:
تمزج الدورة بين عروض توضيحية موجزة وورش عمل تطبيقية موسعة على مجموعات بيانات تأمينية واقعية. ويبني المشاركون الاستعلامات، وينمذجون البيانات، ويكتبون مقاييس DAX، وينشرون لوحات المعلومات، ثم يعرضون الرؤى على لجنة مراجعة. وإضافة إلى ذلك، تعزز المراجعة المتبادلة المنظمة والنقاش الجماعي كل تقنية، ويُختتم كل يوم بمهمة تحليلية تطبيقية.
الفئات المستهدفة:
- محللو التأمين والاكتواريون والعاملون في دعم التسعير.
- محللو الاكتتاب وأداء المحفظة.
- فرق تحليل المطالبات وتقارير العمليات.
- العاملون في المالية وتقارير الإدارة في شركات التأمين.
- العاملون في المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي.
- محللو الوسطاء وقنوات التوزيع الذين يدرسون أداء المحفظة.
محتوى دورة Power BI لتحليلات التأمين:
الاتصال ببيانات التأمين وتجهيزها
- • نظرة على Power BI Desktop والخدمة ومساحات العمل.
- • الاتصال بمصادر إدارة الوثائق والمطالبات والمالية.
- • Power Query للتنقية والدمج والتحويل.
- • معالجة معاملات الوثائق والملحقات والإلغاءات.
- • بناء سجل مطالبات نظيف من السجلات الخام.
- • فحوص جودة البيانات وتوثيق التجهيز.
- • ورشة عمل: تجهيز مستخلص وثائق ومطالبات للنمذجة.
نمذجة البيانات لتقارير التأمين
- • تصميم المخطط النجمي لتحليلات التأمين.
- • جداول الحقائق والأبعاد: الوثائق والمطالبات والأطراف والتواريخ والتغطيات.
- • تصميم العلاقات واتجاه التصفية وقرارات مستوى التفصيل.
- • جداول التاريخ والتحضير لذكاء الوقت.
- • معالجة تعدد العملات والكيانات في مجموعات التأمين.
- • أداء النموذج وإدارة حجم الملف.
- • ورشة عمل: بناء نموذج بيانات تأميني مع جدول تاريخ.
مقاييس DAX للمؤشرات التأمينية
- • الأعمدة المحسوبة مقابل المقاييس في النماذج التأمينية.
- • المقاييس الأساسية: الأقساط الإجمالية والصافية والمطالبات المتكبدة والمدفوعة.
- • حساب نسبة الخسارة ونسبة المصروفات والنسبة المجمعة.
- • منطق الأقساط المكتسبة مقابل المكتتبة واحتياطي الأقساط غير المكتسبة.
- • مقاييس التكرار والجسامة ومتوسط المطالبة.
- • أيام التسوية والمطالبات القائمة ومؤشرات المخصصات.
- • ورشة عمل: كتابة مجموعة مقاييس DAX لتقرير تأميني.
لوحات المطالبات والاكتتاب والمحفظة
- • تصميم لوحة المطالبات: التكرار والجسامة ودورة التسوية.
- • لوحة الاكتتاب حسب الفئة والقناة والمنطقة والوسيط.
- • تقارير تحليل التجديد والانتهاء والاستمرارية.
- • تحليل تركيز المحفظة والتعرض.
- • التنقل بالتفصيل من الملخص إلى سجلات الوثائق والمطالبات الفردية.
- • أفضل ممارسات التصوير البصري وتجنب المخططات المضللة.
- • ورشة عمل: بناء لوحة اكتتاب ومطالبات.
الحوكمة والامتثال والتوزيع
- • أمن مستوى الصف لفرق الاكتتاب والفروع.
- • حوكمة البيانات وتتبع المصدر وتصنيف حساسية بيانات حملة الوثائق.
- • متطلبات التقارير التنظيمية والاكتوارية.
- • التحديث المجدول والبوابات وبيانات اعتماد المصادر.
- • النشر في مساحات العمل والتطبيقات وقوائم التوزيع.
- • التوثيق والتسليم وصيانة التقارير.
- • ورشة عمل: نشر لوحة تأمينية وعرضها أمام لجنة مراجعة.
الخاتمة:
عند إتمام دورة Power BI لتحليلات التأمين بنجاح، يكتسب المشاركون المعرفة اللازمة لبناء لوحات تكشف أداء المحفظة والمطالبات والاكتتاب. ويفهمون تجهيز البيانات والنمذجة ومقاييس DAX وحساب المؤشرات التأمينية والحوكمة والتوزيع، ويعرفون كيفية تقديم تحليل يعتمد عليه المديرون. ونتيجة لذلك، يقلل المشاركون جهد التقارير اليدوي ويحسّنون الرؤية في المحفظة. ويبني مركز جينتكس للتدريب البرنامج وفق الممارسة الحالية في تحليلات التأمين.
الأسئلة الشائعة:
ما هي دورة "Power BI لتحليلات التأمين"؟
تُعلّم المتخصصين في التأمين بناء لوحات معلومات من بيانات الوثائق والمطالبات والأقساط في Power BI. يتعلم المشارك تجهيز البيانات والنمذجة التأمينية ومقاييس DAX لنسب الخسارة والنسبة المجمعة ولوحات المطالبات والاكتتاب والحوكمة.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "Power BI لتحليلات التأمين"؟
يكتسب المشارك تقارير محفظة أسرع ورؤية أبكر لتدهور المطالبات. كما يقلل العمل اليدوي في جداول البيانات، ويقيس نسب الخسارة والنسبة المجمعة باتساق، ويمنح المكتتبين تفاصيل قابلة للتنقل، ويضبط الوصول إلى بيانات حملة الوثائق، ويحدّث التقارير تلقائيًا كل فترة.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "Power BI لتحليلات التأمين"؟
سيكتسب المشارك تجهيز البيانات التأمينية ونمذجتها، وتطوير مقاييس DAX للمؤشرات التأمينية، وتصميم لوحات المطالبات والاكتتاب، وإدارة الحوكمة والتحديث والتوزيع في Power BI.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "Power BI لتحليلات التأمين"؟
تغطي الدورة Power BI Desktop وخدمة Power BI، وتحويلات Power Query، ونمذجة المخطط النجمي بجداول حقائق الوثائق والمطالبات، ودوال DAX بما يشمل CALCULATE وFILTER وذكاء الوقت، ومقاييس نسبة الخسارة ونسبة المصروفات والنسبة المجمعة، ومنطق الأقساط المكتسبة مقابل المكتتبة، وتحليل التكرار والجسامة، وأمن مستوى الصف، والتحديث المجدول والبوابات، ومتطلبات التقارير التنظيمية والاكتوارية.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "Power BI لتحليلات التأمين" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون ما تعلموه في بناء لوحات المحفظة والمطالبات الشهرية، ومتابعة نسب الخسارة والنسبة المجمعة حسب الفئة والقناة، وتتبع أداء التجديد والانتهاء، وتحليل أزمنة دورة التسوية، وتوفير وصول تنازلي للمكتتبين، وتأمين بيانات حملة الوثائق لفرق مختلفة، وجدولة التحديثات لتبقى التقارير محدثة.
جارٍ تنسيق المواعيد | تدريب يناسب احتياجاتكم
يمكن لفريقنا تنسيق هذا البرنامج التدريبي بناءً على المواعيد والمواقع المتاحة. تواصلوا معنا لاستكشاف الخيارات التدريبية التي تتناسب مع احتياجاتكم.
المقدمة:
تعرض دورة Power BI لتحليلات التأمين على المتخصصين في التأمين كيفية تحويل بيانات الوثائق والمطالبات والأقساط إلى لوحات معلومات تدعم قرارات الاكتتاب والعمليات. ويتعلم المشاركون ربط أنظمة التأمين الأساسية وتنقية البيانات ونمذجتها وبناء مقاييس تكشف نسب الخسارة واتجاهات المطالبات وأداء المحفظة. وتغطي الدورة تجهيز البيانات في Power Query وتصميم المخطط النجمي ومقاييس DAX ولوحات المطالبات والاكتتاب وحوكمة بيانات حملة الوثائق. وعلاوة على ذلك، تتناول التقارير التنظيمية وضبط الوصول. ونتيجة لذلك، يستطيع المشاركون متابعة سلامة المحفظة واكتشاف التدهور مبكرًا. ويقدم مركز جينتكس للتدريب البرنامج عبر ورش عمل تطبيقية على لوحات المعلومات ببيانات تأمينية.
أهداف دورة Power BI لتحليلات التأمين:
- الاتصال بمصادر بيانات إدارة الوثائق والمطالبات والمالية.
- تنقية بيانات التأمين وتحويلها باستخدام Power Query.
- بناء نموذج مخطط نجمي بأبعاد الوثائق والمطالبات والتواريخ والأطراف.
- كتابة مقاييس DAX للأقساط والمطالبات ونسبة الخسارة والنسبة المجمعة.
- تطبيق ذكاء الوقت لتحليل الأقساط المكتتبة والمكتسبة والمتكبدة.
- تحليل تكرار المطالبات وجسامتها وأداء دورة التسوية.
- بناء لوحات الاكتتاب والمحفظة حسب الفئة والقناة والمنطقة.
- تطبيق تحليل التجديد والانتهاء والاستمرارية في التقارير.
- تطبيق أمن مستوى الصف وحوكمة البيانات على بيانات حملة الوثائق.
- جدولة التحديث وتوزيع التقارير لفرق الاكتتاب والإدارة.
منهجية الدورة:
تمزج الدورة بين عروض توضيحية موجزة وورش عمل تطبيقية موسعة على مجموعات بيانات تأمينية واقعية. ويبني المشاركون الاستعلامات، وينمذجون البيانات، ويكتبون مقاييس DAX، وينشرون لوحات المعلومات، ثم يعرضون الرؤى على لجنة مراجعة. وإضافة إلى ذلك، تعزز المراجعة المتبادلة المنظمة والنقاش الجماعي كل تقنية، ويُختتم كل يوم بمهمة تحليلية تطبيقية.
الفئات المستهدفة:
- محللو التأمين والاكتواريون والعاملون في دعم التسعير.
- محللو الاكتتاب وأداء المحفظة.
- فرق تحليل المطالبات وتقارير العمليات.
- العاملون في المالية وتقارير الإدارة في شركات التأمين.
- العاملون في المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي.
- محللو الوسطاء وقنوات التوزيع الذين يدرسون أداء المحفظة.
محتوى دورة Power BI لتحليلات التأمين:
الاتصال ببيانات التأمين وتجهيزها
- • نظرة على Power BI Desktop والخدمة ومساحات العمل.
- • الاتصال بمصادر إدارة الوثائق والمطالبات والمالية.
- • Power Query للتنقية والدمج والتحويل.
- • معالجة معاملات الوثائق والملحقات والإلغاءات.
- • بناء سجل مطالبات نظيف من السجلات الخام.
- • فحوص جودة البيانات وتوثيق التجهيز.
- • ورشة عمل: تجهيز مستخلص وثائق ومطالبات للنمذجة.
نمذجة البيانات لتقارير التأمين
- • تصميم المخطط النجمي لتحليلات التأمين.
- • جداول الحقائق والأبعاد: الوثائق والمطالبات والأطراف والتواريخ والتغطيات.
- • تصميم العلاقات واتجاه التصفية وقرارات مستوى التفصيل.
- • جداول التاريخ والتحضير لذكاء الوقت.
- • معالجة تعدد العملات والكيانات في مجموعات التأمين.
- • أداء النموذج وإدارة حجم الملف.
- • ورشة عمل: بناء نموذج بيانات تأميني مع جدول تاريخ.
مقاييس DAX للمؤشرات التأمينية
- • الأعمدة المحسوبة مقابل المقاييس في النماذج التأمينية.
- • المقاييس الأساسية: الأقساط الإجمالية والصافية والمطالبات المتكبدة والمدفوعة.
- • حساب نسبة الخسارة ونسبة المصروفات والنسبة المجمعة.
- • منطق الأقساط المكتسبة مقابل المكتتبة واحتياطي الأقساط غير المكتسبة.
- • مقاييس التكرار والجسامة ومتوسط المطالبة.
- • أيام التسوية والمطالبات القائمة ومؤشرات المخصصات.
- • ورشة عمل: كتابة مجموعة مقاييس DAX لتقرير تأميني.
لوحات المطالبات والاكتتاب والمحفظة
- • تصميم لوحة المطالبات: التكرار والجسامة ودورة التسوية.
- • لوحة الاكتتاب حسب الفئة والقناة والمنطقة والوسيط.
- • تقارير تحليل التجديد والانتهاء والاستمرارية.
- • تحليل تركيز المحفظة والتعرض.
- • التنقل بالتفصيل من الملخص إلى سجلات الوثائق والمطالبات الفردية.
- • أفضل ممارسات التصوير البصري وتجنب المخططات المضللة.
- • ورشة عمل: بناء لوحة اكتتاب ومطالبات.
الحوكمة والامتثال والتوزيع
- • أمن مستوى الصف لفرق الاكتتاب والفروع.
- • حوكمة البيانات وتتبع المصدر وتصنيف حساسية بيانات حملة الوثائق.
- • متطلبات التقارير التنظيمية والاكتوارية.
- • التحديث المجدول والبوابات وبيانات اعتماد المصادر.
- • النشر في مساحات العمل والتطبيقات وقوائم التوزيع.
- • التوثيق والتسليم وصيانة التقارير.
- • ورشة عمل: نشر لوحة تأمينية وعرضها أمام لجنة مراجعة.
الخاتمة:
عند إتمام دورة Power BI لتحليلات التأمين بنجاح، يكتسب المشاركون المعرفة اللازمة لبناء لوحات تكشف أداء المحفظة والمطالبات والاكتتاب. ويفهمون تجهيز البيانات والنمذجة ومقاييس DAX وحساب المؤشرات التأمينية والحوكمة والتوزيع، ويعرفون كيفية تقديم تحليل يعتمد عليه المديرون. ونتيجة لذلك، يقلل المشاركون جهد التقارير اليدوي ويحسّنون الرؤية في المحفظة. ويبني مركز جينتكس للتدريب البرنامج وفق الممارسة الحالية في تحليلات التأمين.
الأسئلة الشائعة:
ما هي دورة "Power BI لتحليلات التأمين"؟
تُعلّم المتخصصين في التأمين بناء لوحات معلومات من بيانات الوثائق والمطالبات والأقساط في Power BI. يتعلم المشارك تجهيز البيانات والنمذجة التأمينية ومقاييس DAX لنسب الخسارة والنسبة المجمعة ولوحات المطالبات والاكتتاب والحوكمة.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "Power BI لتحليلات التأمين"؟
يكتسب المشارك تقارير محفظة أسرع ورؤية أبكر لتدهور المطالبات. كما يقلل العمل اليدوي في جداول البيانات، ويقيس نسب الخسارة والنسبة المجمعة باتساق، ويمنح المكتتبين تفاصيل قابلة للتنقل، ويضبط الوصول إلى بيانات حملة الوثائق، ويحدّث التقارير تلقائيًا كل فترة.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "Power BI لتحليلات التأمين"؟
سيكتسب المشارك تجهيز البيانات التأمينية ونمذجتها، وتطوير مقاييس DAX للمؤشرات التأمينية، وتصميم لوحات المطالبات والاكتتاب، وإدارة الحوكمة والتحديث والتوزيع في Power BI.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "Power BI لتحليلات التأمين"؟
تغطي الدورة Power BI Desktop وخدمة Power BI، وتحويلات Power Query، ونمذجة المخطط النجمي بجداول حقائق الوثائق والمطالبات، ودوال DAX بما يشمل CALCULATE وFILTER وذكاء الوقت، ومقاييس نسبة الخسارة ونسبة المصروفات والنسبة المجمعة، ومنطق الأقساط المكتسبة مقابل المكتتبة، وتحليل التكرار والجسامة، وأمن مستوى الصف، والتحديث المجدول والبوابات، ومتطلبات التقارير التنظيمية والاكتوارية.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "Power BI لتحليلات التأمين" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون ما تعلموه في بناء لوحات المحفظة والمطالبات الشهرية، ومتابعة نسب الخسارة والنسبة المجمعة حسب الفئة والقناة، وتتبع أداء التجديد والانتهاء، وتحليل أزمنة دورة التسوية، وتوفير وصول تنازلي للمكتتبين، وتأمين بيانات حملة الوثائق لفرق مختلفة، وجدولة التحديثات لتبقى التقارير محدثة.
شركاء في التعلم والتطوير
يشمل شركاؤنا في التعلم شركات ومؤسسات رائدة تثق في مركز جينتكس للتدريب لتقديم دورات تدريبية احترافية وبرامج تطوير مهني عالية الجودة. معًا نقدم برامج تدريبية مؤثرة تدعم تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز التميز المؤسسي من خلال دورات تدريبية دولية مصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
.png)
