المحاسبة والمالية
تمويل المشاريع والبنية التحتية
تبني هذه الدورة مهارات عملية في تمويل المشاريع والبنية التحتية، وتغطي توزيع المخاطر والنمذجة النقدية في إكسل وتحديد حجم الدين والتحليل الائتماني وحزم الضمانات والإغلاق المالي وإعادة التمويل. ويتعلم المشاركون هيكلة الصفقة وإيصالها إلى الإغلاق بشروط سليمة.
المقدمة:
تؤهل دورة تمويل المشاريع والبنية التحتية المتخصصين في المالية والاستشارات لهيكلة وترتيب والتفاوض على تمويل الأصول الرأسمالية طويلة الأجل. ويتعلم المشاركون كيف يتقاسم الممولون والرعاة المخاطر، وكيف تدعم التدفقات النقدية الدين، وكيف تصل الصفقة إلى الإغلاق المالي. وتغطي الدورة هيكلة المشروع والعناية الواجبة ونمذجة التدفقات النقدية وتحديد حجم الدين والتحليل الائتماني وحزم الضمانات والتوثيق وتوزيع المخاطر. وعلاوة على ذلك، تتناول الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإعادة التمويل وحالات المشاريع المتعثرة. ونتيجة لذلك، يستطيع المشاركون تقييم التمويل وهيكلته والتفاوض عليه بثقة. ويقدم مركز جينتكس للتدريب البرنامج عبر ورش عمل للنمذجة وحالات صفقات حية.
أهداف دورة تمويل المشاريع والبنية التحتية:
- شرح هياكل التمويل محدود الرجوع وغير الرجوعي.
- تحديد مخاطر المشروع وتوزيعها بين الرعاة والممولين والمقاولين.
- بناء نماذج التدفقات النقدية لتمويل المشاريع في مايكروسوفت إكسل.
- تطبيق تحديد حجم الدين ونسب تغطية خدمة الدين والرفع المالي.
- إجراء التحليل الائتماني للمشروع وللأطراف الرئيسية المتعاقدة.
- تقييم الأطر التعاقدية: الامتياز ومقاولات الهندسة والتوريد والإنشاء وشراء المنتج والتشغيل والصيانة.
- هيكلة حزم الضمانات بما يشمل الرهون والتنازلات وحقوق التدخل.
- تطبيق عمليات العناية الواجبة في مسارات العمل الفنية والقانونية والتأمينية والسوقية.
- إدارة عملية الإغلاق المالي والشروط السابقة للإغلاق.
- تقييم خيارات إعادة التمويل واستراتيجيات معالجة المشاريع المتعثرة.
منهجية الدورة:
تمزج الدورة بين إحاطات فنية وورش عمل تطبيقية للنمذجة ودراسات حالة لصفقات حية. ويبني المشاركون نموذج تمويل مشروع، ويجرون تحديد حجم الدين وتحليل الحساسية، ويعملون على قائمة تحقق للإغلاق المالي. وإضافة إلى ذلك، تصقل المراجعة المتبادلة المنظمة ومحاكاة التفاوض الحكم التجاري، ويُختتم كل يوم بمهمة صفقة تطبيقية.
الفئات المستهدفة:
- العاملون في تمويل المشاريع والتمويل المهيكل والخدمات المصرفية للشركات.
- العاملون في صناديق البنية التحتية والاستثمار المؤسسي.
- المستشارون الماليون ومحللو النمذجة وخدمات الصفقات.
- الرعاة والمطورون ومالكو أصول البنية التحتية.
- المستشارون القانونيون والتأمينيون والفنيون في الصفقات.
- مسؤولو مخاطر الائتمان ولجان الائتمان ومراجعة القروض.
محتوى دورة تمويل المشاريع والبنية التحتية:
هياكل تمويل المشاريع وتوزيع المخاطر
- • التمويل محدود الرجوع مقابل تمويل الشركة.
- • تصميم الشركة ذات الغرض الخاص وهياكل الملكية.
- • أدوار الراعي والممول والمقاول والمشغّل.
- • تحديد المخاطر وتوزيعها عبر دورة حياة المشروع.
- • اتفاقيات الامتياز ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- • اعتبارات المخاطر السياسية والتنظيمية ومخاطر الدولة.
- • ورشة عمل: رسم المخاطر وتوزيعها لمشروع نموذجي.
نمذجة التدفقات النقدية لتمويل المشاريع
- • تصميم النموذج وبنائه لتمويل المشاريع.
- • نمذجة مرحلتي الإنشاء والتشغيل.
- • نمذجة الإيرادات: التعريفات وأحجام شراء المنتج ومدفوعات التوافر.
- • تكاليف التشغيل والنفقات الرأسمالية وحسابات الاحتياطي.
- • احتياطي خدمة الدين واحتياطي الصيانة وقفل التوزيعات.
- • تدقيق النموذج وفحوص الأخطاء والتوثيق.
- • ورشة عمل: بناء نموذج تدفقات نقدية لتمويل مشروع.
هيكلة الدين وتحديد حجمه والتحليل الائتماني
- • تحديد حجم الدين وفق مستهدفات نسبة تغطية خدمة الدين.
- • مصادر واستخدامات الأموال وحسابات الرفع المالي.
- • طبقات الدين الأول والتمويل الوسيط والدين الثانوي.
- • التحوط من مخاطر أسعار الفائدة والعملات والتضخم.
- • التحليل الائتماني لموثوقية التدفقات النقدية وقوة الأطراف المتعاقدة.
- • ترتيبات ما بين الدائنين وتصويت الممولين.
- • ورشة عمل: تحديد حجم الدين واختبار هامش التعهدات.
التوثيق والضمانات والإغلاق المالي
- • توثيق القرض وحزم التعهدات الرئيسية.
- • الاتفاقيات المباشرة وحقوق التدخل والتنازلات الضمانية.
- • الشروط السابقة للإغلاق وقوائم تحقق الإغلاق المالي.
- • مسارات العناية الواجبة التأمينية والتحوطية والفنية.
- • دعم الراعي والضمانات والالتزام بحقوق الملكية.
- • آليات الصرف وواجبات الإبلاغ.
- • ورشة عمل: العمل على قائمة تحقق الإغلاق المالي.
إعادة التمويل والمشاريع المتعثرة والتفاوض
- • استراتيجيات إعادة التمويل والاسترداد.
- • خيارات إعادة الهيكلة والمعالجة للمشاريع المتعثرة.
- • تقييم إخلالات التعهدات والتفاوض على التنازلات.
- • تقييم المشاريع المتعثرة وقياس الاسترداد.
- • منظور وكالات التصنيف والمستثمرين المؤسسيين.
- • محاكاة تفاوض بين الراعي ومجموعة الممولين.
- • ورشة عمل: التفاوض على ورقة شروط إعادة هيكلة.
الخاتمة:
عند إتمام دورة تمويل المشاريع والبنية التحتية بنجاح، يكتسب المشاركون المعرفة اللازمة لهيكلة وترتيب تمويل المشاريع الكبرى. ويفهمون توزيع المخاطر ونمذجة تمويل المشاريع وتحديد حجم الدين والتحليل الائتماني والتوثيق وعملية الإغلاق المالي، ويعرفون كيفية تقييم خيارات إعادة التمويل وإعادة الهيكلة. ونتيجة لذلك، يساهم المشاركون في صفقات تصل إلى الإغلاق بشروط سليمة. ويبني مركز جينتكس للتدريب البرنامج وفق الممارسة الحالية في الصفقات.
الأسئلة الشائعة:
ما هي دورة "تمويل المشاريع والبنية التحتية"؟
تغطي كيفية هيكلة التمويل للمشاريع الرأسمالية الكبرى. يتعلم المشارك توزيع المخاطر ونمذجة التدفقات النقدية لتمويل المشاريع في إكسل وتحديد حجم الدين والتحليل الائتماني والضمانات والتوثيق والإغلاق المالي وإعادة التمويل، مع حالات صفقات حية.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "تمويل المشاريع والبنية التحتية"؟
يكتسب المشارك القدرة على هيكلة الصفقة من البداية إلى النهاية بدلًا من مراجعتها على أجزاء. كما يحسّن تحديد حجم الدين ودقة النموذج، ويفاوض على توزيع المخاطر بالأدلة، ويدير الإغلاق المالي بقوائم تحقق واضحة، ويقيّم خيارات إعادة التمويل وإعادة الهيكلة بثقة.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "تمويل المشاريع والبنية التحتية"؟
سيكتسب المشارك هيكلة تمويل المشاريع وتوزيع المخاطر، ونمذجة التدفقات النقدية لتمويل المشاريع في مايكروسوفت إكسل، وتحديد حجم الدين والتحليل الائتماني وهيكلة الضمانات، وإدارة الإغلاق المالي وتقييم إعادة التمويل والمشاريع المتعثرة.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "تمويل المشاريع والبنية التحتية"؟
تغطي الدورة هيكلة الشركة ذات الغرض الخاص، ونماذج الامتياز والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأطر عقود الهندسة والتوريد والإنشاء وشراء المنتج والتشغيل والصيانة، ونمذجة التدفقات النقدية لتمويل المشاريع، وتحديد حجم الدين وفق نسبة تغطية خدمة الدين وحسابات الرفع المالي، وحسابات احتياطي خدمة الدين والصيانة واختبارات قفل التوزيعات، والتحوط من أسعار الفائدة والعملات، والاتفاقيات المباشرة وحقوق التدخل، وقوائم الشروط السابقة للإغلاق، وترتيبات ما بين الدائنين، وتحليل إعادة الهيكلة والمعالجة.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "تمويل المشاريع والبنية التحتية" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون ما تعلموه في إعداد نماذج تمويل المشاريع ومراجعتها، وتحديد حجم الدين مقابل مستهدفات التغطية، وتنفيذ العناية الواجبة الفنية والقانونية والتأمينية، والتفاوض على أوراق الشروط وتوزيع المخاطر، وإدارة الشروط السابقة حتى الإغلاق المالي، ومتابعة التعهدات أثناء التشغيل، وتقييم مقترحات إعادة التمويل أو إعادة الهيكلة للمشاريع المتعثرة.
جارٍ تنسيق المواعيد | تدريب يناسب احتياجاتكم
يمكن لفريقنا تنسيق هذا البرنامج التدريبي بناءً على المواعيد والمواقع المتاحة. تواصلوا معنا لاستكشاف الخيارات التدريبية التي تتناسب مع احتياجاتكم.
المقدمة:
تؤهل دورة تمويل المشاريع والبنية التحتية المتخصصين في المالية والاستشارات لهيكلة وترتيب والتفاوض على تمويل الأصول الرأسمالية طويلة الأجل. ويتعلم المشاركون كيف يتقاسم الممولون والرعاة المخاطر، وكيف تدعم التدفقات النقدية الدين، وكيف تصل الصفقة إلى الإغلاق المالي. وتغطي الدورة هيكلة المشروع والعناية الواجبة ونمذجة التدفقات النقدية وتحديد حجم الدين والتحليل الائتماني وحزم الضمانات والتوثيق وتوزيع المخاطر. وعلاوة على ذلك، تتناول الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإعادة التمويل وحالات المشاريع المتعثرة. ونتيجة لذلك، يستطيع المشاركون تقييم التمويل وهيكلته والتفاوض عليه بثقة. ويقدم مركز جينتكس للتدريب البرنامج عبر ورش عمل للنمذجة وحالات صفقات حية.
أهداف دورة تمويل المشاريع والبنية التحتية:
- شرح هياكل التمويل محدود الرجوع وغير الرجوعي.
- تحديد مخاطر المشروع وتوزيعها بين الرعاة والممولين والمقاولين.
- بناء نماذج التدفقات النقدية لتمويل المشاريع في مايكروسوفت إكسل.
- تطبيق تحديد حجم الدين ونسب تغطية خدمة الدين والرفع المالي.
- إجراء التحليل الائتماني للمشروع وللأطراف الرئيسية المتعاقدة.
- تقييم الأطر التعاقدية: الامتياز ومقاولات الهندسة والتوريد والإنشاء وشراء المنتج والتشغيل والصيانة.
- هيكلة حزم الضمانات بما يشمل الرهون والتنازلات وحقوق التدخل.
- تطبيق عمليات العناية الواجبة في مسارات العمل الفنية والقانونية والتأمينية والسوقية.
- إدارة عملية الإغلاق المالي والشروط السابقة للإغلاق.
- تقييم خيارات إعادة التمويل واستراتيجيات معالجة المشاريع المتعثرة.
منهجية الدورة:
تمزج الدورة بين إحاطات فنية وورش عمل تطبيقية للنمذجة ودراسات حالة لصفقات حية. ويبني المشاركون نموذج تمويل مشروع، ويجرون تحديد حجم الدين وتحليل الحساسية، ويعملون على قائمة تحقق للإغلاق المالي. وإضافة إلى ذلك، تصقل المراجعة المتبادلة المنظمة ومحاكاة التفاوض الحكم التجاري، ويُختتم كل يوم بمهمة صفقة تطبيقية.
الفئات المستهدفة:
- العاملون في تمويل المشاريع والتمويل المهيكل والخدمات المصرفية للشركات.
- العاملون في صناديق البنية التحتية والاستثمار المؤسسي.
- المستشارون الماليون ومحللو النمذجة وخدمات الصفقات.
- الرعاة والمطورون ومالكو أصول البنية التحتية.
- المستشارون القانونيون والتأمينيون والفنيون في الصفقات.
- مسؤولو مخاطر الائتمان ولجان الائتمان ومراجعة القروض.
محتوى دورة تمويل المشاريع والبنية التحتية:
هياكل تمويل المشاريع وتوزيع المخاطر
- • التمويل محدود الرجوع مقابل تمويل الشركة.
- • تصميم الشركة ذات الغرض الخاص وهياكل الملكية.
- • أدوار الراعي والممول والمقاول والمشغّل.
- • تحديد المخاطر وتوزيعها عبر دورة حياة المشروع.
- • اتفاقيات الامتياز ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- • اعتبارات المخاطر السياسية والتنظيمية ومخاطر الدولة.
- • ورشة عمل: رسم المخاطر وتوزيعها لمشروع نموذجي.
نمذجة التدفقات النقدية لتمويل المشاريع
- • تصميم النموذج وبنائه لتمويل المشاريع.
- • نمذجة مرحلتي الإنشاء والتشغيل.
- • نمذجة الإيرادات: التعريفات وأحجام شراء المنتج ومدفوعات التوافر.
- • تكاليف التشغيل والنفقات الرأسمالية وحسابات الاحتياطي.
- • احتياطي خدمة الدين واحتياطي الصيانة وقفل التوزيعات.
- • تدقيق النموذج وفحوص الأخطاء والتوثيق.
- • ورشة عمل: بناء نموذج تدفقات نقدية لتمويل مشروع.
هيكلة الدين وتحديد حجمه والتحليل الائتماني
- • تحديد حجم الدين وفق مستهدفات نسبة تغطية خدمة الدين.
- • مصادر واستخدامات الأموال وحسابات الرفع المالي.
- • طبقات الدين الأول والتمويل الوسيط والدين الثانوي.
- • التحوط من مخاطر أسعار الفائدة والعملات والتضخم.
- • التحليل الائتماني لموثوقية التدفقات النقدية وقوة الأطراف المتعاقدة.
- • ترتيبات ما بين الدائنين وتصويت الممولين.
- • ورشة عمل: تحديد حجم الدين واختبار هامش التعهدات.
التوثيق والضمانات والإغلاق المالي
- • توثيق القرض وحزم التعهدات الرئيسية.
- • الاتفاقيات المباشرة وحقوق التدخل والتنازلات الضمانية.
- • الشروط السابقة للإغلاق وقوائم تحقق الإغلاق المالي.
- • مسارات العناية الواجبة التأمينية والتحوطية والفنية.
- • دعم الراعي والضمانات والالتزام بحقوق الملكية.
- • آليات الصرف وواجبات الإبلاغ.
- • ورشة عمل: العمل على قائمة تحقق الإغلاق المالي.
إعادة التمويل والمشاريع المتعثرة والتفاوض
- • استراتيجيات إعادة التمويل والاسترداد.
- • خيارات إعادة الهيكلة والمعالجة للمشاريع المتعثرة.
- • تقييم إخلالات التعهدات والتفاوض على التنازلات.
- • تقييم المشاريع المتعثرة وقياس الاسترداد.
- • منظور وكالات التصنيف والمستثمرين المؤسسيين.
- • محاكاة تفاوض بين الراعي ومجموعة الممولين.
- • ورشة عمل: التفاوض على ورقة شروط إعادة هيكلة.
الخاتمة:
عند إتمام دورة تمويل المشاريع والبنية التحتية بنجاح، يكتسب المشاركون المعرفة اللازمة لهيكلة وترتيب تمويل المشاريع الكبرى. ويفهمون توزيع المخاطر ونمذجة تمويل المشاريع وتحديد حجم الدين والتحليل الائتماني والتوثيق وعملية الإغلاق المالي، ويعرفون كيفية تقييم خيارات إعادة التمويل وإعادة الهيكلة. ونتيجة لذلك، يساهم المشاركون في صفقات تصل إلى الإغلاق بشروط سليمة. ويبني مركز جينتكس للتدريب البرنامج وفق الممارسة الحالية في الصفقات.
الأسئلة الشائعة:
ما هي دورة "تمويل المشاريع والبنية التحتية"؟
تغطي كيفية هيكلة التمويل للمشاريع الرأسمالية الكبرى. يتعلم المشارك توزيع المخاطر ونمذجة التدفقات النقدية لتمويل المشاريع في إكسل وتحديد حجم الدين والتحليل الائتماني والضمانات والتوثيق والإغلاق المالي وإعادة التمويل، مع حالات صفقات حية.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "تمويل المشاريع والبنية التحتية"؟
يكتسب المشارك القدرة على هيكلة الصفقة من البداية إلى النهاية بدلًا من مراجعتها على أجزاء. كما يحسّن تحديد حجم الدين ودقة النموذج، ويفاوض على توزيع المخاطر بالأدلة، ويدير الإغلاق المالي بقوائم تحقق واضحة، ويقيّم خيارات إعادة التمويل وإعادة الهيكلة بثقة.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "تمويل المشاريع والبنية التحتية"؟
سيكتسب المشارك هيكلة تمويل المشاريع وتوزيع المخاطر، ونمذجة التدفقات النقدية لتمويل المشاريع في مايكروسوفت إكسل، وتحديد حجم الدين والتحليل الائتماني وهيكلة الضمانات، وإدارة الإغلاق المالي وتقييم إعادة التمويل والمشاريع المتعثرة.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "تمويل المشاريع والبنية التحتية"؟
تغطي الدورة هيكلة الشركة ذات الغرض الخاص، ونماذج الامتياز والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأطر عقود الهندسة والتوريد والإنشاء وشراء المنتج والتشغيل والصيانة، ونمذجة التدفقات النقدية لتمويل المشاريع، وتحديد حجم الدين وفق نسبة تغطية خدمة الدين وحسابات الرفع المالي، وحسابات احتياطي خدمة الدين والصيانة واختبارات قفل التوزيعات، والتحوط من أسعار الفائدة والعملات، والاتفاقيات المباشرة وحقوق التدخل، وقوائم الشروط السابقة للإغلاق، وترتيبات ما بين الدائنين، وتحليل إعادة الهيكلة والمعالجة.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "تمويل المشاريع والبنية التحتية" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون ما تعلموه في إعداد نماذج تمويل المشاريع ومراجعتها، وتحديد حجم الدين مقابل مستهدفات التغطية، وتنفيذ العناية الواجبة الفنية والقانونية والتأمينية، والتفاوض على أوراق الشروط وتوزيع المخاطر، وإدارة الشروط السابقة حتى الإغلاق المالي، ومتابعة التعهدات أثناء التشغيل، وتقييم مقترحات إعادة التمويل أو إعادة الهيكلة للمشاريع المتعثرة.
شركاء في التعلم والتطوير
يشمل شركاؤنا في التعلم شركات ومؤسسات رائدة تثق في مركز جينتكس للتدريب لتقديم دورات تدريبية احترافية وبرامج تطوير مهني عالية الجودة. معًا نقدم برامج تدريبية مؤثرة تدعم تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز التميز المؤسسي من خلال دورات تدريبية دولية مصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
.png)
