المحاسبة والمالية
تحليل مطالبات التأمين باستخدام Power BI
تبني هذه الدورة مهارات عملية في تحليلات المطالبات باستخدام Power BI، وتغطي تجهيز البيانات في Power Query ونمذجة البيانات ومقاييس DAX وتحليل نسبة الخسارة والتسرب وتصميم لوحات المعلومات والحوكمة. ويتعلم المشاركون تحويل سجلات المطالبات إلى قرارات في المخصصات والفرز وتحسين العمليات.
المقدمة:
تمنح دورة تحليل مطالبات التأمين باستخدام Power BI المتخصصين في المطالبات والعمليات والمالية المهارات التحليلية لفهم ما تقوله بيانات المطالبات فعليًا. ويتعلم المشاركون كيفية تجهيز مستخلصات المطالبات وبناء المقاييس وتصميم لوحات معلومات تكشف التكرار والجسامة والتسرب وسرعة التسوية. وتغطي الدورة تجهيز البيانات في Power Query ومقاييس DAX ونمذجة المخطط النجمي وتحليل نسبة الخسارة وتقارير مؤشرات الاحتيال. وعلاوة على ذلك، تتناول جودة البيانات وكشف تسرب المطالبات وقواعد الحوكمة التي تحمي بيانات حملة الوثائق. ونتيجة لذلك، يستطيع المشاركون تحويل سجلات المطالبات إلى قرارات في المخصصات والفرز وتحسين العمليات. ويقدم مركز جينتكس للتدريب البرنامج عبر ورش عمل تطبيقية على لوحات المعلومات.
أهداف دورة تحليل مطالبات التأمين باستخدام Power BI:
- شرح دورة حياة المطالبة والبيانات التي تنتجها كل مرحلة.
- استخراج بيانات المطالبات وتنقيتها باستخدام Power Query ومصادر SQL.
- بناء نموذج مخطط نجمي يضم جداول المطالبات والوثائق والتواريخ والأطراف.
- كتابة مقاييس DAX لعدد المطالبات ومتوسط الجسامة وأيام التسوية.
- حساب نسب الخسارة والمطالبات المتكبدة وأنماط التطور.
- تحديد تسرب المطالبات ومؤشرات المدفوعات غير المعتادة.
- تصميم لوحات معلومات تفاعلية لعمليات المطالبات والإدارة.
- تطبيق التنقل بالتفصيل والمرشحات والإشارات المرجعية للتحقيق في المطالبات.
- تطبيق فحوص جودة البيانات وتتبع المصدر وضوابط الوصول على بيانات المطالبات.
- عرض النتائج والتوصيات بوضوح لقادة المطالبات والمالية.
منهجية الدورة:
تمزج الدورة بين عروض توضيحية موجزة وورش عمل تطبيقية موسعة في Power BI على مجموعات بيانات مطالبات واقعية. ويبني المشاركون الاستعلامات، وينمذجون البيانات، ويكتبون مقاييس DAX، وينشرون لوحات المعلومات، ثم يعرضون الرؤى على لجنة مراجعة. وإضافة إلى ذلك، تعزز المراجعة المتبادلة المنظمة والنقاش الجماعي كل تقنية، ويُختتم كل يوم بمهمة تحليلية تطبيقية.
الفئات المستهدفة:
- محللو المطالبات والمعالجون وقادة الفرق.
- مديرو العمليات والأداء في شركات التأمين.
- محللو الدعم الاكتواري والمخصصات.
- فرق التحقيق في الاحتيال والاسترداد.
- العاملون في المالية وتقارير الإدارة في شركات التأمين.
- محللو البيانات الذين يدعمون وظيفتي المطالبات والاكتتاب.
محتوى دورة تحليل مطالبات التأمين باستخدام Power BI:
أساسيات بيانات المطالبات وPower Query
- • دورة حياة المطالبة من الإبلاغ حتى التسوية والاسترداد.
- • مصادر البيانات: أنظمة المطالبات وإدارة الوثائق وملفات المدفوعات.
- • Power Query للاستخراج والتنقية والدمج والتحويل.
- • التعامل مع البيانات غير المنظمة: التكرار والقيم المفقودة وصيغ التواريخ.
- • تحديد مستوى التفصيل والمفاتيح والعلاقات قبل النمذجة.
- • فحوص جودة البيانات وتوثيق التجهيز.
- • ورشة عمل: تجهيز مستخلص مطالبات في Power Query.
نمذجة البيانات ومقاييس DAX
- • تصميم المخطط النجمي لتحليلات المطالبات.
- • جداول الحقائق والأبعاد: المطالبات والوثائق والتواريخ والأطراف والتغطيات.
- • تصميم العلاقات واتجاه التصفية ومعالجة العلاقات غير النشطة.
- • أساسيات DAX: الأعمدة المحسوبة مقابل المقاييس.
- • المقاييس الأساسية: عدد المطالبات والمتكبدة الإجمالية والصافية ومتوسط الجسامة.
- • ذكاء الوقت لأنماط التطور والمقارنات بين الفترات.
- • ورشة عمل: بناء نموذج بيانات مطالبات بمقاييس DAX الأساسية.
أداء المطالبات وتحليل التسرب
- • تحليل نسبة الخسارة وتكرار المطالبات وجسامتها حسب الشرائح.
- • زمن دورة التسوية وتحليل المطالبات القائمة.
- • دقة مخصصات الحالات ومراجعة نمط التطور.
- • مؤشرات تسرب المطالبات وتحليل المصروفات.
- • تتبع المطالبات المعاد فتحها والاستردادات والحلول القانونية.
- • المقارنة المرجعية حسب الفرع والمعالج والمنتج والسبب.
- • ورشة عمل: تحليل مؤشرات التسرب في محفظة مطالبات.
تصميم لوحات المعلومات والتقارير التفاعلية
- • مبادئ تصميم لوحات المعلومات لعمليات المطالبات.
- • بناء العناصر البصرية: المصفوفات والمخططات وبطاقات المؤشرات وأشجار التفكيك.
- • المرشحات والتنقل بالتفصيل والتنقل عبر الصفحات للتحقيق.
- • الإشارات المرجعية والتلميحات والتنقل المخصص.
- • النشر والتحديث المجدول وأمن مستوى الصف.
- • أخطاء التصوير البصري الشائعة في تقارير المطالبات.
- • ورشة عمل: تصميم لوحة معلومات تفاعلية لعمليات المطالبات.
مؤشرات الاحتيال والحوكمة والإبلاغ
- • مؤشرات الشذوذ: تكرار المطالبين وتوقيت غير معتاد ومبالغ مقرّبة.
- • بناء تقارير الاستثناء وقوائم المراقبة في Power BI.
- • دمج بيانات خارجية مثل شبكات الإصلاح ومقدمي الخدمة.
- • حماية البيانات وضبط الوصول وسرية حملة الوثائق.
- • توثيق المنهجية ودعم المراجعة التدقيقية.
- • عرض الرؤى والتوصيات على الإدارة.
- • ورشة عمل: عرض حزمة رؤى مطالبات أمام لجنة مراجعة.
الخاتمة:
عند إتمام دورة تحليل مطالبات التأمين باستخدام Power BI بنجاح، يكتسب المشاركون المعرفة اللازمة لتحليل بيانات المطالبات وإيصال ما تظهره. ويفهمون تجهيز البيانات في Power Query ونمذجة البيانات ومقاييس DAX وتحليل نسبة الخسارة والتسرب وتصميم لوحات المعلومات والحوكمة، ويعرفون كيفية تحويل النتائج إلى إجراء تشغيلي. ونتيجة لذلك، يحسّن المشاركون سرعة التسوية ويضبطون التسرب ويدعمون مخصصات أدق. ويبني مركز جينتكس للتدريب البرنامج وفق الممارسة الحالية في التحليلات.
الأسئلة الشائعة:
ما هي دورة "تحليل مطالبات التأمين باستخدام Power BI"؟
تُعلّم كيفية تحليل بيانات مطالبات التأمين وعرضها بصريًا. يتناول المشارك تجهيز البيانات في Power Query ونمذجة المخطط النجمي ومقاييس DAX وتحليل نسبة الخسارة والتسرب وتصميم لوحات المعلومات والحوكمة، مع عمل تطبيقي على بيانات مطالبات واقعية.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "تحليل مطالبات التأمين باستخدام Power BI"؟
يكتسب المشارك القدرة على اكتشاف التسرب وبطء التسوية وثغرات المخصصات من البيانات بدلًا من الحدس. كما يقلل جهد التقارير اليدوي، ويبني لوحات معلومات تستخدمها الإدارة فعليًا، ويقوّي الأدلة التي تدعم الإحالات في الاحتيال وتغييرات العمليات.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "تحليل مطالبات التأمين باستخدام Power BI"؟
سيكتسب المشارك تجهيز بيانات المطالبات ونمذجتها، وتطوير مقاييس DAX لمؤشرات المطالبات، وتحليل أداء المطالبات والتسرب، وتصميم لوحات المعلومات التفاعلية وحوكمتها.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "تحليل مطالبات التأمين باستخدام Power BI"؟
تغطي الدورة مايكروسوفت Power BI مع Power Query ومقاييس DAX وذكاء الوقت، ونمذجة المخطط النجمي، والاستخراج من قواعد SQL، ومؤشرات نسبة الخسارة ودورة التسوية، وتحليل مؤشرات التسرب، وأمن مستوى الصف، والتحديث المجدول، وتقارير الاستثناء لمؤشرات الاحتيال.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "تحليل مطالبات التأمين باستخدام Power BI" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون ما تعلموه في بناء لوحات معلومات للمطالبات للمعالجين والمديرين، ومتابعة سرعة التسوية والمطالبات القائمة، وتحليل نسب الخسارة حسب المنتج والفرع، وتشغيل تقارير استثناء للتسرب والشذوذ، ودعم مراجعات المخصصات، وإعداد أدلة لمناقشات الإدارة والتدقيق.
جارٍ تنسيق المواعيد | تدريب يناسب احتياجاتكم
يمكن لفريقنا تنسيق هذا البرنامج التدريبي بناءً على المواعيد والمواقع المتاحة. تواصلوا معنا لاستكشاف الخيارات التدريبية التي تتناسب مع احتياجاتكم.
المقدمة:
تمنح دورة تحليل مطالبات التأمين باستخدام Power BI المتخصصين في المطالبات والعمليات والمالية المهارات التحليلية لفهم ما تقوله بيانات المطالبات فعليًا. ويتعلم المشاركون كيفية تجهيز مستخلصات المطالبات وبناء المقاييس وتصميم لوحات معلومات تكشف التكرار والجسامة والتسرب وسرعة التسوية. وتغطي الدورة تجهيز البيانات في Power Query ومقاييس DAX ونمذجة المخطط النجمي وتحليل نسبة الخسارة وتقارير مؤشرات الاحتيال. وعلاوة على ذلك، تتناول جودة البيانات وكشف تسرب المطالبات وقواعد الحوكمة التي تحمي بيانات حملة الوثائق. ونتيجة لذلك، يستطيع المشاركون تحويل سجلات المطالبات إلى قرارات في المخصصات والفرز وتحسين العمليات. ويقدم مركز جينتكس للتدريب البرنامج عبر ورش عمل تطبيقية على لوحات المعلومات.
أهداف دورة تحليل مطالبات التأمين باستخدام Power BI:
- شرح دورة حياة المطالبة والبيانات التي تنتجها كل مرحلة.
- استخراج بيانات المطالبات وتنقيتها باستخدام Power Query ومصادر SQL.
- بناء نموذج مخطط نجمي يضم جداول المطالبات والوثائق والتواريخ والأطراف.
- كتابة مقاييس DAX لعدد المطالبات ومتوسط الجسامة وأيام التسوية.
- حساب نسب الخسارة والمطالبات المتكبدة وأنماط التطور.
- تحديد تسرب المطالبات ومؤشرات المدفوعات غير المعتادة.
- تصميم لوحات معلومات تفاعلية لعمليات المطالبات والإدارة.
- تطبيق التنقل بالتفصيل والمرشحات والإشارات المرجعية للتحقيق في المطالبات.
- تطبيق فحوص جودة البيانات وتتبع المصدر وضوابط الوصول على بيانات المطالبات.
- عرض النتائج والتوصيات بوضوح لقادة المطالبات والمالية.
منهجية الدورة:
تمزج الدورة بين عروض توضيحية موجزة وورش عمل تطبيقية موسعة في Power BI على مجموعات بيانات مطالبات واقعية. ويبني المشاركون الاستعلامات، وينمذجون البيانات، ويكتبون مقاييس DAX، وينشرون لوحات المعلومات، ثم يعرضون الرؤى على لجنة مراجعة. وإضافة إلى ذلك، تعزز المراجعة المتبادلة المنظمة والنقاش الجماعي كل تقنية، ويُختتم كل يوم بمهمة تحليلية تطبيقية.
الفئات المستهدفة:
- محللو المطالبات والمعالجون وقادة الفرق.
- مديرو العمليات والأداء في شركات التأمين.
- محللو الدعم الاكتواري والمخصصات.
- فرق التحقيق في الاحتيال والاسترداد.
- العاملون في المالية وتقارير الإدارة في شركات التأمين.
- محللو البيانات الذين يدعمون وظيفتي المطالبات والاكتتاب.
محتوى دورة تحليل مطالبات التأمين باستخدام Power BI:
أساسيات بيانات المطالبات وPower Query
- • دورة حياة المطالبة من الإبلاغ حتى التسوية والاسترداد.
- • مصادر البيانات: أنظمة المطالبات وإدارة الوثائق وملفات المدفوعات.
- • Power Query للاستخراج والتنقية والدمج والتحويل.
- • التعامل مع البيانات غير المنظمة: التكرار والقيم المفقودة وصيغ التواريخ.
- • تحديد مستوى التفصيل والمفاتيح والعلاقات قبل النمذجة.
- • فحوص جودة البيانات وتوثيق التجهيز.
- • ورشة عمل: تجهيز مستخلص مطالبات في Power Query.
نمذجة البيانات ومقاييس DAX
- • تصميم المخطط النجمي لتحليلات المطالبات.
- • جداول الحقائق والأبعاد: المطالبات والوثائق والتواريخ والأطراف والتغطيات.
- • تصميم العلاقات واتجاه التصفية ومعالجة العلاقات غير النشطة.
- • أساسيات DAX: الأعمدة المحسوبة مقابل المقاييس.
- • المقاييس الأساسية: عدد المطالبات والمتكبدة الإجمالية والصافية ومتوسط الجسامة.
- • ذكاء الوقت لأنماط التطور والمقارنات بين الفترات.
- • ورشة عمل: بناء نموذج بيانات مطالبات بمقاييس DAX الأساسية.
أداء المطالبات وتحليل التسرب
- • تحليل نسبة الخسارة وتكرار المطالبات وجسامتها حسب الشرائح.
- • زمن دورة التسوية وتحليل المطالبات القائمة.
- • دقة مخصصات الحالات ومراجعة نمط التطور.
- • مؤشرات تسرب المطالبات وتحليل المصروفات.
- • تتبع المطالبات المعاد فتحها والاستردادات والحلول القانونية.
- • المقارنة المرجعية حسب الفرع والمعالج والمنتج والسبب.
- • ورشة عمل: تحليل مؤشرات التسرب في محفظة مطالبات.
تصميم لوحات المعلومات والتقارير التفاعلية
- • مبادئ تصميم لوحات المعلومات لعمليات المطالبات.
- • بناء العناصر البصرية: المصفوفات والمخططات وبطاقات المؤشرات وأشجار التفكيك.
- • المرشحات والتنقل بالتفصيل والتنقل عبر الصفحات للتحقيق.
- • الإشارات المرجعية والتلميحات والتنقل المخصص.
- • النشر والتحديث المجدول وأمن مستوى الصف.
- • أخطاء التصوير البصري الشائعة في تقارير المطالبات.
- • ورشة عمل: تصميم لوحة معلومات تفاعلية لعمليات المطالبات.
مؤشرات الاحتيال والحوكمة والإبلاغ
- • مؤشرات الشذوذ: تكرار المطالبين وتوقيت غير معتاد ومبالغ مقرّبة.
- • بناء تقارير الاستثناء وقوائم المراقبة في Power BI.
- • دمج بيانات خارجية مثل شبكات الإصلاح ومقدمي الخدمة.
- • حماية البيانات وضبط الوصول وسرية حملة الوثائق.
- • توثيق المنهجية ودعم المراجعة التدقيقية.
- • عرض الرؤى والتوصيات على الإدارة.
- • ورشة عمل: عرض حزمة رؤى مطالبات أمام لجنة مراجعة.
الخاتمة:
عند إتمام دورة تحليل مطالبات التأمين باستخدام Power BI بنجاح، يكتسب المشاركون المعرفة اللازمة لتحليل بيانات المطالبات وإيصال ما تظهره. ويفهمون تجهيز البيانات في Power Query ونمذجة البيانات ومقاييس DAX وتحليل نسبة الخسارة والتسرب وتصميم لوحات المعلومات والحوكمة، ويعرفون كيفية تحويل النتائج إلى إجراء تشغيلي. ونتيجة لذلك، يحسّن المشاركون سرعة التسوية ويضبطون التسرب ويدعمون مخصصات أدق. ويبني مركز جينتكس للتدريب البرنامج وفق الممارسة الحالية في التحليلات.
الأسئلة الشائعة:
ما هي دورة "تحليل مطالبات التأمين باستخدام Power BI"؟
تُعلّم كيفية تحليل بيانات مطالبات التأمين وعرضها بصريًا. يتناول المشارك تجهيز البيانات في Power Query ونمذجة المخطط النجمي ومقاييس DAX وتحليل نسبة الخسارة والتسرب وتصميم لوحات المعلومات والحوكمة، مع عمل تطبيقي على بيانات مطالبات واقعية.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "تحليل مطالبات التأمين باستخدام Power BI"؟
يكتسب المشارك القدرة على اكتشاف التسرب وبطء التسوية وثغرات المخصصات من البيانات بدلًا من الحدس. كما يقلل جهد التقارير اليدوي، ويبني لوحات معلومات تستخدمها الإدارة فعليًا، ويقوّي الأدلة التي تدعم الإحالات في الاحتيال وتغييرات العمليات.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "تحليل مطالبات التأمين باستخدام Power BI"؟
سيكتسب المشارك تجهيز بيانات المطالبات ونمذجتها، وتطوير مقاييس DAX لمؤشرات المطالبات، وتحليل أداء المطالبات والتسرب، وتصميم لوحات المعلومات التفاعلية وحوكمتها.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "تحليل مطالبات التأمين باستخدام Power BI"؟
تغطي الدورة مايكروسوفت Power BI مع Power Query ومقاييس DAX وذكاء الوقت، ونمذجة المخطط النجمي، والاستخراج من قواعد SQL، ومؤشرات نسبة الخسارة ودورة التسوية، وتحليل مؤشرات التسرب، وأمن مستوى الصف، والتحديث المجدول، وتقارير الاستثناء لمؤشرات الاحتيال.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "تحليل مطالبات التأمين باستخدام Power BI" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون ما تعلموه في بناء لوحات معلومات للمطالبات للمعالجين والمديرين، ومتابعة سرعة التسوية والمطالبات القائمة، وتحليل نسب الخسارة حسب المنتج والفرع، وتشغيل تقارير استثناء للتسرب والشذوذ، ودعم مراجعات المخصصات، وإعداد أدلة لمناقشات الإدارة والتدقيق.
شركاء في التعلم والتطوير
يشمل شركاؤنا في التعلم شركات ومؤسسات رائدة تثق في مركز جينتكس للتدريب لتقديم دورات تدريبية احترافية وبرامج تطوير مهني عالية الجودة. معًا نقدم برامج تدريبية مؤثرة تدعم تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز التميز المؤسسي من خلال دورات تدريبية دولية مصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
.png)
