المحاسبة والمالية
برنامج التمويل المهيكل
يغطي هذا البرنامج التمويل المهيكل من التصميم إلى الإغلاق، بما يشمل آليات التوريق والشركات ذات الغرض الخاص والتقسيم الطبقي وتعزيز الائتمان ونمذجة الشلال في إكسل ومنهجية التصنيف والتنظيم وإبلاغ المستثمرين. ويتعلم المشاركون هيكلة الصفقة المهيكلة ونمذجتها وتقييمها.
المقدمة:
تؤهل دورة برنامج التمويل المهيكل المتخصصين في المالية والمصارف والاستشارات لتصميم الصفقات المهيكلة وتحليلها. ويتعلم المشاركون كيف تُجمَّع التدفقات النقدية وتُقسَّم إلى طبقات وتُعزَّز ائتمانيًا ليحمل مستثمرون مختلفون مخاطر مختلفة. وتغطي الدورة التوريق والشركات ذات الغرض الخاص والتقسيم الطبقي وتعزيز الائتمان ونمذجة شلال التدفقات النقدية ومنهجية وكالات التصنيف والفصل القانوني وتوثيق الصفقة. وعلاوة على ذلك، تتناول الالتزام بتنظيم التوريق والاحتفاظ بالمخاطر والإبلاغ للمستثمرين. ونتيجة لذلك، يستطيع المشاركون هيكلة صفقة تمويل مهيكل ونمذجتها وتقييمها. ويقدم مركز جينتكس للتدريب البرنامج عبر ورش عمل للنمذجة وحالات صفقات تطبيقية.
أهداف دورة برنامج التمويل المهيكل:
- شرح هياكل التمويل المهيكل وأغراضها التجارية.
- تحديد فئات الأصول الملائمة للتوريق والتجميع.
- تطبيق مبادئ البيع الحقيقي وبعد الإفلاس والفصل القانوني.
- تصميم هياكل التقسيم الطبقي بطبقات أولى ووسيطة وحقوق ملكية.
- تطبيق تعزيز الائتمان بالضمان الزائد والضمانات والاحتياطيات.
- بناء نماذج شلال التدفقات النقدية في مايكروسوفت إكسل.
- تطبيق منهجية وكالات التصنيف واختبارات الضغط على الصفقات المهيكلة.
- تحليل افتراضات السداد المسبق والتعثر والاسترداد.
- تطبيق متطلبات الاحتفاظ بالمخاطر والإفصاح وتنظيم التوريق.
- إعداد تقارير المستثمرين ومتابعة أداء الصفقة.
منهجية الدورة:
تمزج الدورة بين إحاطات فنية وورش عمل موسعة في إكسل ودراسات حالة صفقات. ويبني المشاركون نموذج شلال نقدي للتوريق، ويجرون تحليل الشلال والضغط، ويعملون على هيكل صفقة كاملة. وإضافة إلى ذلك، تصقل المراجعة المتبادلة المنظمة الحكم، ويُختتم كل يوم بمهمة نمذجة تطبيقية.
الفئات المستهدفة:
- المتخصصون في التمويل المهيكل والتوريق وأسواق الدين.
- المصرفيون ومحللو الائتمان ومديرو المحافظ.
- جهات الإصدار والمحيلون والعاملون في الخزينة.
- العاملون في وكالات التصنيف والمهن القانونية والاستشارية.
- العاملون في المخاطر والالتزام والتقارير التنظيمية.
- المدققون والمستشارون الذين يراجعون الصفقات المهيكلة.
محتوى دورة برنامج التمويل المهيكل:
أساسيات التمويل المهيكل
- • التمويل المهيكل مقابل الإقراض المؤسسي.
- • آليات التوريق ودور كل طرف.
- • فئات الأصول: الرهون وقروض السيارات وبطاقات الائتمان والذمم التجارية وعقود الإيجار.
- • تصميم الشركة ذات الغرض الخاص وغرضها.
- • البيع الحقيقي وبعد الإفلاس والفصل القانوني.
- • منافع التوريق وتكاليفه ومحركات السوق.
- • ورشة عمل: رسم هيكل توريق وأطرافه.
التقسيم الطبقي وتعزيز الائتمان ومنهجية التصنيف
- • مبادئ التقسيم الطبقي وتصميم هيكل رأس المال.
- • خصائص الطبقات الأولى والوسيطة وحقوق الملكية.
- • تعزيز الائتمان: التبعية والضمان الزائد وحسابات الاحتياطي.
- • التعزيز الخارجي: الضمانات والتأمين وخطابات الضمان.
- • منهجية وكالات التصنيف ومعايير التصنيف.
- • اختبارات الضغط وتحليل حساسية التصنيف.
- • ورشة عمل: تصميم هيكل طبقات واختبار مستويات التعزيز.
نمذجة شلال التدفقات النقدية
- • آليات تحصيل التدفقات النقدية وتخصيصها وتوزيعها.
- • ترتيب الدفعات: الأتعاب الأولى والفائدة والأصل والمتبقي.
- • فترة التدوير والاستهلاك وهياكل التعجيل.
- • أحداث التحفيز واختبارات الأداء واحتجاز النقد.
- • افتراضات السداد المسبق والتعثر والاسترداد والخسارة.
- • النمذجة في مايكروسوفت إكسل بمفاتيح حساسية.
- • ورشة عمل: بناء نموذج شلال تدفقات نقدية للتوريق.
تحليل المخاطر والتنظيم والتوثيق
- • مخاطر الائتمان والسداد المسبق والسيولة والأساس في الصفقات المهيكلة.
- • مخاطر الطرف المقابل واعتبارات مزود المقايضة.
- • متطلبات الاحتفاظ بالمخاطر وقواعد المشاركة في المخاطر.
- • تنظيم التوريق وواجبات الإفصاح والإبلاغ.
- • توثيق الصفقة: نشرة الطرح واتفاقيات خدمة الأصول.
- • توقعات العناية الواجبة لدى المستثمرين.
- • ورشة عمل: تحليل هيكل صفقة وملف مخاطرها.
التسعير وإبلاغ المستثمرين ومتابعة الأداء
- • مقاربات التسعير وتحليل العائد عبر الطبقات.
- • حزم إبلاغ المستثمرين وتقارير أمين الحفظ.
- • متابعة أداء المحفظة مقابل الافتراضات.
- • إدارة إخلال المحفزات والإجراء العلاجي.
- • إعادة هيكلة الصفقات المتعثرة ومعالجتها.
- • عرض صفقة تمويل مهيكل على لجنة استثمار.
- • ورشة عمل: عرض مقترح تمويل مهيكل أمام لجنة مراجعة.
الخاتمة:
عند إتمام دورة برنامج التمويل المهيكل بنجاح، يكتسب المشاركون المعرفة اللازمة لهيكلة صفقات التمويل المهيكل ونمذجتها وتقييمها. ويفهمون آليات التوريق والتقسيم الطبقي وتعزيز الائتمان ونمذجة شلال التدفقات النقدية ومنهجية التصنيف والتنظيم وإبلاغ المستثمرين، ويعرفون كيفية تقييم المخاطر عبر هيكل رأس المال. ونتيجة لذلك، يدعم المشاركون صفقات تسعّر المخاطر بدقة. ويبني مركز جينتكس للتدريب البرنامج وفق الممارسة الحالية في السوق.
الأسئلة الشائعة:
ما هي دورة "برنامج التمويل المهيكل"؟
تغطي كيفية تصميم الصفقات المهيكلة وتحليلها. يتعلم المشارك آليات التوريق والشركات ذات الغرض الخاص والتقسيم الطبقي وتعزيز الائتمان ونمذجة شلال التدفقات النقدية في إكسل ومنهجية وكالات التصنيف وتنظيم التوريق وإبلاغ المستثمرين.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "برنامج التمويل المهيكل"؟
يكتسب المشارك القدرة على هيكلة صفقة ونمذجتها بدلًا من مراجعة صفقة أعدها غيره. كما يحسّن تصميم الطبقات ومستويات التعزيز، ويختبر الهياكل تحت الضغط، ويفهم متطلبات التصنيف والتنظيم، ويتابع أداء المحفظة مقابل الافتراضات بعد الإغلاق.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "برنامج التمويل المهيكل"؟
سيكتسب المشارك هيكلة التمويل المهيكل وتحليل التوريق، وتطبيق التقسيم الطبقي وتعزيز الائتمان ومنهجية التصنيف، ونمذجة شلال التدفقات النقدية في مايكروسوفت إكسل، وتحليل مخاطر الصفقات المهيكلة والتنظيم ومتابعة الأداء.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "برنامج التمويل المهيكل"؟
تغطي الدورة آليات التوريق وهيكلة الشركة ذات الغرض الخاص، وتحليل البيع الحقيقي وبعد الإفلاس، وتجميع الأصول من الرهون وقروض السيارات وبطاقات الائتمان والذمم وعقود الإيجار، والتقسيم الطبقي بطبقات أولى ووسيطة وحقوق ملكية، والتبعية والضمان الزائد وحسابات الاحتياطي، والضمانات الخارجية والتأمين الائتماني، ومنهجية وكالات التصنيف واختبار حساسية التصنيف، ونمذجة شلال التدفقات وترتيب الدفعات، وفترة التدوير والاستهلاك وهياكل التعجيل، وأحداث التحفيز واختبارات الأداء، وافتراضات السداد المسبق والتعثر والاسترداد، والنمذجة في إكسل بمفاتيح الحساسية، ومتطلبات الاحتفاظ بالمخاطر، وتنظيم التوريق وواجبات الإفصاح، ونشرة الطرح واتفاقيات خدمة الأصول، وتحليل التسعير والعائد، وإبلاغ المستثمرين وأمين الحفظ، وإعادة هيكلة الصفقات المتعثرة.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "برنامج التمويل المهيكل" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون ما تعلموه في تصميم هياكل التوريق واختيار محافظ الأصول، ونمذجة شلالات التدفقات النقدية وترتيب الدفعات، واختبار تعزيز الطبقات في سيناريوهات الضغط، وإعداد ملفات وكالات التصنيف، وتقييم الالتزام بالاحتفاظ بالمخاطر والإفصاح، وتنفيذ العناية الواجبة للمستثمرين، وتسعير الطبقات، وإعداد حزم إبلاغ المستثمرين، ومتابعة أداء المحفظة مقابل المحفزات، وتقييم خيارات إعادة هيكلة الصفقات المتعثرة.
جارٍ تنسيق المواعيد | تدريب يناسب احتياجاتكم
يمكن لفريقنا تنسيق هذا البرنامج التدريبي بناءً على المواعيد والمواقع المتاحة. تواصلوا معنا لاستكشاف الخيارات التدريبية التي تتناسب مع احتياجاتكم.
المقدمة:
تؤهل دورة برنامج التمويل المهيكل المتخصصين في المالية والمصارف والاستشارات لتصميم الصفقات المهيكلة وتحليلها. ويتعلم المشاركون كيف تُجمَّع التدفقات النقدية وتُقسَّم إلى طبقات وتُعزَّز ائتمانيًا ليحمل مستثمرون مختلفون مخاطر مختلفة. وتغطي الدورة التوريق والشركات ذات الغرض الخاص والتقسيم الطبقي وتعزيز الائتمان ونمذجة شلال التدفقات النقدية ومنهجية وكالات التصنيف والفصل القانوني وتوثيق الصفقة. وعلاوة على ذلك، تتناول الالتزام بتنظيم التوريق والاحتفاظ بالمخاطر والإبلاغ للمستثمرين. ونتيجة لذلك، يستطيع المشاركون هيكلة صفقة تمويل مهيكل ونمذجتها وتقييمها. ويقدم مركز جينتكس للتدريب البرنامج عبر ورش عمل للنمذجة وحالات صفقات تطبيقية.
أهداف دورة برنامج التمويل المهيكل:
- شرح هياكل التمويل المهيكل وأغراضها التجارية.
- تحديد فئات الأصول الملائمة للتوريق والتجميع.
- تطبيق مبادئ البيع الحقيقي وبعد الإفلاس والفصل القانوني.
- تصميم هياكل التقسيم الطبقي بطبقات أولى ووسيطة وحقوق ملكية.
- تطبيق تعزيز الائتمان بالضمان الزائد والضمانات والاحتياطيات.
- بناء نماذج شلال التدفقات النقدية في مايكروسوفت إكسل.
- تطبيق منهجية وكالات التصنيف واختبارات الضغط على الصفقات المهيكلة.
- تحليل افتراضات السداد المسبق والتعثر والاسترداد.
- تطبيق متطلبات الاحتفاظ بالمخاطر والإفصاح وتنظيم التوريق.
- إعداد تقارير المستثمرين ومتابعة أداء الصفقة.
منهجية الدورة:
تمزج الدورة بين إحاطات فنية وورش عمل موسعة في إكسل ودراسات حالة صفقات. ويبني المشاركون نموذج شلال نقدي للتوريق، ويجرون تحليل الشلال والضغط، ويعملون على هيكل صفقة كاملة. وإضافة إلى ذلك، تصقل المراجعة المتبادلة المنظمة الحكم، ويُختتم كل يوم بمهمة نمذجة تطبيقية.
الفئات المستهدفة:
- المتخصصون في التمويل المهيكل والتوريق وأسواق الدين.
- المصرفيون ومحللو الائتمان ومديرو المحافظ.
- جهات الإصدار والمحيلون والعاملون في الخزينة.
- العاملون في وكالات التصنيف والمهن القانونية والاستشارية.
- العاملون في المخاطر والالتزام والتقارير التنظيمية.
- المدققون والمستشارون الذين يراجعون الصفقات المهيكلة.
محتوى دورة برنامج التمويل المهيكل:
أساسيات التمويل المهيكل
- • التمويل المهيكل مقابل الإقراض المؤسسي.
- • آليات التوريق ودور كل طرف.
- • فئات الأصول: الرهون وقروض السيارات وبطاقات الائتمان والذمم التجارية وعقود الإيجار.
- • تصميم الشركة ذات الغرض الخاص وغرضها.
- • البيع الحقيقي وبعد الإفلاس والفصل القانوني.
- • منافع التوريق وتكاليفه ومحركات السوق.
- • ورشة عمل: رسم هيكل توريق وأطرافه.
التقسيم الطبقي وتعزيز الائتمان ومنهجية التصنيف
- • مبادئ التقسيم الطبقي وتصميم هيكل رأس المال.
- • خصائص الطبقات الأولى والوسيطة وحقوق الملكية.
- • تعزيز الائتمان: التبعية والضمان الزائد وحسابات الاحتياطي.
- • التعزيز الخارجي: الضمانات والتأمين وخطابات الضمان.
- • منهجية وكالات التصنيف ومعايير التصنيف.
- • اختبارات الضغط وتحليل حساسية التصنيف.
- • ورشة عمل: تصميم هيكل طبقات واختبار مستويات التعزيز.
نمذجة شلال التدفقات النقدية
- • آليات تحصيل التدفقات النقدية وتخصيصها وتوزيعها.
- • ترتيب الدفعات: الأتعاب الأولى والفائدة والأصل والمتبقي.
- • فترة التدوير والاستهلاك وهياكل التعجيل.
- • أحداث التحفيز واختبارات الأداء واحتجاز النقد.
- • افتراضات السداد المسبق والتعثر والاسترداد والخسارة.
- • النمذجة في مايكروسوفت إكسل بمفاتيح حساسية.
- • ورشة عمل: بناء نموذج شلال تدفقات نقدية للتوريق.
تحليل المخاطر والتنظيم والتوثيق
- • مخاطر الائتمان والسداد المسبق والسيولة والأساس في الصفقات المهيكلة.
- • مخاطر الطرف المقابل واعتبارات مزود المقايضة.
- • متطلبات الاحتفاظ بالمخاطر وقواعد المشاركة في المخاطر.
- • تنظيم التوريق وواجبات الإفصاح والإبلاغ.
- • توثيق الصفقة: نشرة الطرح واتفاقيات خدمة الأصول.
- • توقعات العناية الواجبة لدى المستثمرين.
- • ورشة عمل: تحليل هيكل صفقة وملف مخاطرها.
التسعير وإبلاغ المستثمرين ومتابعة الأداء
- • مقاربات التسعير وتحليل العائد عبر الطبقات.
- • حزم إبلاغ المستثمرين وتقارير أمين الحفظ.
- • متابعة أداء المحفظة مقابل الافتراضات.
- • إدارة إخلال المحفزات والإجراء العلاجي.
- • إعادة هيكلة الصفقات المتعثرة ومعالجتها.
- • عرض صفقة تمويل مهيكل على لجنة استثمار.
- • ورشة عمل: عرض مقترح تمويل مهيكل أمام لجنة مراجعة.
الخاتمة:
عند إتمام دورة برنامج التمويل المهيكل بنجاح، يكتسب المشاركون المعرفة اللازمة لهيكلة صفقات التمويل المهيكل ونمذجتها وتقييمها. ويفهمون آليات التوريق والتقسيم الطبقي وتعزيز الائتمان ونمذجة شلال التدفقات النقدية ومنهجية التصنيف والتنظيم وإبلاغ المستثمرين، ويعرفون كيفية تقييم المخاطر عبر هيكل رأس المال. ونتيجة لذلك، يدعم المشاركون صفقات تسعّر المخاطر بدقة. ويبني مركز جينتكس للتدريب البرنامج وفق الممارسة الحالية في السوق.
الأسئلة الشائعة:
ما هي دورة "برنامج التمويل المهيكل"؟
تغطي كيفية تصميم الصفقات المهيكلة وتحليلها. يتعلم المشارك آليات التوريق والشركات ذات الغرض الخاص والتقسيم الطبقي وتعزيز الائتمان ونمذجة شلال التدفقات النقدية في إكسل ومنهجية وكالات التصنيف وتنظيم التوريق وإبلاغ المستثمرين.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "برنامج التمويل المهيكل"؟
يكتسب المشارك القدرة على هيكلة صفقة ونمذجتها بدلًا من مراجعة صفقة أعدها غيره. كما يحسّن تصميم الطبقات ومستويات التعزيز، ويختبر الهياكل تحت الضغط، ويفهم متطلبات التصنيف والتنظيم، ويتابع أداء المحفظة مقابل الافتراضات بعد الإغلاق.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "برنامج التمويل المهيكل"؟
سيكتسب المشارك هيكلة التمويل المهيكل وتحليل التوريق، وتطبيق التقسيم الطبقي وتعزيز الائتمان ومنهجية التصنيف، ونمذجة شلال التدفقات النقدية في مايكروسوفت إكسل، وتحليل مخاطر الصفقات المهيكلة والتنظيم ومتابعة الأداء.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "برنامج التمويل المهيكل"؟
تغطي الدورة آليات التوريق وهيكلة الشركة ذات الغرض الخاص، وتحليل البيع الحقيقي وبعد الإفلاس، وتجميع الأصول من الرهون وقروض السيارات وبطاقات الائتمان والذمم وعقود الإيجار، والتقسيم الطبقي بطبقات أولى ووسيطة وحقوق ملكية، والتبعية والضمان الزائد وحسابات الاحتياطي، والضمانات الخارجية والتأمين الائتماني، ومنهجية وكالات التصنيف واختبار حساسية التصنيف، ونمذجة شلال التدفقات وترتيب الدفعات، وفترة التدوير والاستهلاك وهياكل التعجيل، وأحداث التحفيز واختبارات الأداء، وافتراضات السداد المسبق والتعثر والاسترداد، والنمذجة في إكسل بمفاتيح الحساسية، ومتطلبات الاحتفاظ بالمخاطر، وتنظيم التوريق وواجبات الإفصاح، ونشرة الطرح واتفاقيات خدمة الأصول، وتحليل التسعير والعائد، وإبلاغ المستثمرين وأمين الحفظ، وإعادة هيكلة الصفقات المتعثرة.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "برنامج التمويل المهيكل" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون ما تعلموه في تصميم هياكل التوريق واختيار محافظ الأصول، ونمذجة شلالات التدفقات النقدية وترتيب الدفعات، واختبار تعزيز الطبقات في سيناريوهات الضغط، وإعداد ملفات وكالات التصنيف، وتقييم الالتزام بالاحتفاظ بالمخاطر والإفصاح، وتنفيذ العناية الواجبة للمستثمرين، وتسعير الطبقات، وإعداد حزم إبلاغ المستثمرين، ومتابعة أداء المحفظة مقابل المحفزات، وتقييم خيارات إعادة هيكلة الصفقات المتعثرة.
شركاء في التعلم والتطوير
يشمل شركاؤنا في التعلم شركات ومؤسسات رائدة تثق في مركز جينتكس للتدريب لتقديم دورات تدريبية احترافية وبرامج تطوير مهني عالية الجودة. معًا نقدم برامج تدريبية مؤثرة تدعم تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز التميز المؤسسي من خلال دورات تدريبية دولية مصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
.png)
