المحاسبة والمالية
الشهادة المهنية في الاستثمار المستدام
تبني هذه الشهادة مهارات عملية في الاستثمار المستدام، وتغطي أطر وبيانات المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمية والاستراتيجيات المستدامة وتحليل المناخ والكربون والأدوات الخضراء والمرتبطة بالاستدامة وقياس الأثر والمسؤولية والإفصاح. ويتعلم المشاركون دمج الاستدامة في قرارات الاستثمار والإبلاغ عن النتائج بموثوقية.
المقدمة:
تؤهل دورة الشهادة المهنية في الاستثمار المستدام متخصصي الاستثمار لتقييم عوامل الاستدامة والعمل بها بانضباط. ويتعلم المشاركون كيف تتحول القضايا البيئية والمجتمعية والحوكمية إلى مخاطر وفرص مالية، وكيفية بناء هذا التحليل في قرارات المحفظة. وتغطي الدورة أطر المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمية واستراتيجيات الاستثمار المستدام والفرز والدمج وقياس الأثر والمسؤولية والإبلاغ. وعلاوة على ذلك، تتناول مخاطر المناخ والسندات الخضراء ومعايير الإفصاح عن الاستدامة وواجبات مكافحة الغسل الأخضر. ونتيجة لذلك، يستطيع المشاركون تصميم نهج استثمار مستدام يناسب التفويض والدفاع عنه. ويقدم مركز جينتكس للتدريب البرنامج عبر ورش عمل للنمذجة وحالات محافظ تطبيقية.
أهداف دورة الشهادة المهنية في الاستثمار المستدام:
- شرح كيف تؤثر العوامل البيئية والمجتمعية والحوكمية في المخاطر المالية والعائد طويل الأجل.
- تطبيق أطر الإفصاح والمعايير الرائدة في تحليل الاستثمار.
- مقارنة استراتيجيات الفرز والدمج والاستثمار الموضوعي والقائم على الأثر.
- تقييم مخاطر المناخ ومخاطر التحول والمخاطر المادية على مستوى المحفظة.
- تقييم السندات الخضراء والاجتماعية والمرتبطة بالاستدامة والصناديق المصنفة.
- تطبيق تقييم درجات ومعايير الاستدامة وسلامة البيانات.
- دمج عوامل الاستدامة في التقييم وبناء المحفظة.
- قياس نتائج الاستدامة والأثر بمقاييس موثوقة.
- تطبيق المسؤولية والمشاركة والتصويت على الأصول المملوكة.
- الإبلاغ عن نهج الاستثمار المستدام ومخاطره ونتائجه لأصحاب المصلحة.
منهجية الدورة:
تمزج الدورة بين إحاطات فنية وورش عمل تطبيقية للمحافظ ودراسات حالة. ويقيّم المشاركون بيانات الاستدامة، ويدمجون عوامل الاستدامة في نموذج تقييم، ويعدون خطة مسؤولية وإبلاغ. وإضافة إلى ذلك، يصقل النقاش الجماعي المنظم الحكم، ويُختتم كل يوم بمهمة استثمار مستدام تطبيقية.
الفئات المستهدفة:
- مديرو الاستثمار والمحللون والمتخصصون في المحافظ.
- العاملون في استثمار صناديق التقاعد والأوقاف والصناديق السيادية.
- مسؤولو الاستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية والحوكمية والاستثمار المسؤول.
- العاملون في التمويل المؤسسي والخزينة وعلاقات المستثمرين.
- العاملون في المخاطر والالتزام والإبلاغ المشرفون على الإفصاح عن الاستدامة.
- المستشارون والمدققون الداعمون للاستثمار المستدام.
محتوى دورة الشهادة المهنية في الاستثمار المستدام:
الاستدامة والمعايير الجوهرية في الاستثمار
- • تعريفات الاستثمار المستدام والحجة الاستثمارية له.
- • تقييم الجوهرية والعوامل البيئية والمجتمعية والحوكمية حسب القطاع.
- • الأطر: SASB وGRI وTCFD ومبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول.
- • التصنيفات والدرجات واختلافات مزودي البيانات.
- • مخاطر الغسل الأخضر وتوقعات مكافحته.
- • التوجه التنظيمي بشأن الإفصاح عن الاستدامة.
- • ورشة عمل: تنفيذ تقييم جوهرية لقطاع محدد.
استراتيجيات الاستثمار المستدام ودمجها في المحفظة
- • مقاربات الفرز: السلبي والإيجابي والقائم على المعايير.
- • دمج عوامل الاستدامة في التحليل الأساسي والتقييم.
- • استراتيجيات الاستثمار الموضوعي والقائم على الأثر.
- • سياسات الاستبعاد والحدود وتصميم التفويض.
- • بناء المؤشرات ومعايير الاستدامة المرجعية واعتبارات التتبع.
- • آثار تفضيلات الاستدامة على توزيع الأصول.
- • ورشة عمل: دمج عوامل الاستدامة في نموذج تقييم.
مخاطر المناخ والكربون وتحليل التحول
- • المخاطر المادية ومخاطر التحول ومخاطر المسؤولية.
- • انبعاثات النطاق 1 و2 و3 وأساسيات محاسبة الكربون.
- • قياس البصمة الكربونية وكثافة الكربون في المحفظة.
- • تحليل السيناريوهات وفق توصيات TCFD.
- • أهداف الحياد الكربوني والمسارات والمحطات المرحلية.
- • مخاطر الأصول المهجورة في القطاعات كثيفة الكربون.
- • ورشة عمل: قياس كثافة الكربون في محفظة وتنفيذ سيناريو.
أدوات التمويل المستدام وقياس الأثر
- • السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة والمرتبطة بها.
- • استخدام العائدات والتحقق وواجبات الإبلاغ.
- • القروض المرتبطة بالاستدامة ومستهدفات الأداء.
- • الصناديق المصنفة والتصنيفات وواجبات الإفصاح.
- • أطر قياس الأثر ونظرية التغيير.
- • الإضافة والنسب والأثر وإعداد التقارير عن النتائج.
- • ورشة عمل: تقييم سند مستدام وادعاء صندوق قائم على الأثر.
المسؤولية والتصويت والإبلاغ
- • مدونات المسؤولية وتصميم برامج المشاركة.
- • سياسة التصويت والتصعيد والمشاركة الجماعية.
- • سجلات المشاركة وتتبع النتائج.
- • الإبلاغ عن نهج الاستثمار المستدام للعملاء والجهات التنظيمية.
- • بناء تقرير الاستدامة وورقة اللجنة.
- • عرض الاستراتيجية المستدامة والدفاع عنها أمام المساءلة.
- • ورشة عمل: عرض مراجعة مسؤولية واستثمار مستدام أمام لجنة.
الخاتمة:
عند إتمام دورة الشهادة المهنية في الاستثمار المستدام بنجاح، يكتسب المشاركون المعرفة اللازمة لتقييم عوامل الاستدامة ودمجها في قرارات الاستثمار والإبلاغ عن النتائج بموثوقية. ويفهمون أطر المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمية والاستراتيجيات المستدامة وتحليل المناخ والكربون وأدوات التمويل المستدام والمسؤولية والإفصاح، ويعرفون كيفية تجنب ادعاءات الغسل الأخضر. ونتيجة لذلك، يبنون محافظ مستدامة تصمد أمام التدقيق. ويبني مركز جينتكس للتدريب البرنامج وفق الممارسة الحالية في الاستثمار المستدام.
الأسئلة الشائعة:
ما هي دورة "الشهادة المهنية في الاستثمار المستدام"؟
تغطي كيفية تقييم عوامل الاستدامة وبنائها في قرارات الاستثمار. يتعلم المشارك أطر وبيانات المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمية واستراتيجيات الاستثمار المستدام وتحليل المناخ والكربون والأدوات الخضراء والمرتبطة بالاستدامة وقياس الأثر والمسؤولية والإبلاغ، مع حالات محافظ عملية.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "الشهادة المهنية في الاستثمار المستدام"؟
يكتسب المشارك القدرة على التعامل مع الاستدامة كتحليل مالي لا كتصنيف تسويقي. كما يحسّن حكمه على بيانات الاستدامة، ويدمج العوامل الجوهرية في التقييم، ويقيس التعرض للمناخ والكربون بمنهجية، ويشغّل مسؤولية ومشاركة موثوقة، ويقدم استراتيجية تصمد أمام التدقيق.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "الشهادة المهنية في الاستثمار المستدام"؟
سيكتسب المشارك تحليل المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمية وتقييم الجوهرية، واستراتيجية الاستثمار المستدام ودمجها في المحفظة، وتحليل مخاطر المناخ والكربون، والمسؤولية وقياس الأثر والإبلاغ عن الاستدامة.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "الشهادة المهنية في الاستثمار المستدام"؟
تغطي الدورة أطر SASB وGRI وTCFD ومبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، ومقارنة تصنيفات وبيانات الاستدامة، والفرز السلبي والإيجابي والقائم على المعايير، ودمج الاستدامة في نماذج التقييم، والاستراتيجيات الموضوعية والقائمة على الأثر، وانبعاثات النطاق 1 و2 و3 وقياس البصمة الكربونية، وكثافة الكربون في المحفظة، وتحليل السيناريوهات وفق TCFD، ومسارات الحياد الكربوني، والسندات الخضراء والاجتماعية والمرتبطة بالاستدامة، وتصنيفات الصناديق المصنفة، وأطر قياس الأثر، ومدونات المسؤولية، وسياسات التصويت والمشاركة، ومعايير الإفصاح والإبلاغ عن الاستدامة.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "الشهادة المهنية في الاستثمار المستدام" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون ما تعلموه في تنفيذ تقييمات الجوهرية، ودمج عوامل الاستدامة في التقييم وبناء المحفظة، وقياس كثافة الكربون في المحفظة وخفضها، وتقييم الأدوات الخضراء والمرتبطة بالاستدامة، وتصميم برامج المشاركة والتصويت، وإعداد تقارير الاستدامة وأوراق اللجان، والاستجابة لمتطلبات الإفصاح لدى العملاء والجهات التنظيمية.
جارٍ تنسيق المواعيد | تدريب يناسب احتياجاتكم
يمكن لفريقنا تنسيق هذا البرنامج التدريبي بناءً على المواعيد والمواقع المتاحة. تواصلوا معنا لاستكشاف الخيارات التدريبية التي تتناسب مع احتياجاتكم.
المقدمة:
تؤهل دورة الشهادة المهنية في الاستثمار المستدام متخصصي الاستثمار لتقييم عوامل الاستدامة والعمل بها بانضباط. ويتعلم المشاركون كيف تتحول القضايا البيئية والمجتمعية والحوكمية إلى مخاطر وفرص مالية، وكيفية بناء هذا التحليل في قرارات المحفظة. وتغطي الدورة أطر المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمية واستراتيجيات الاستثمار المستدام والفرز والدمج وقياس الأثر والمسؤولية والإبلاغ. وعلاوة على ذلك، تتناول مخاطر المناخ والسندات الخضراء ومعايير الإفصاح عن الاستدامة وواجبات مكافحة الغسل الأخضر. ونتيجة لذلك، يستطيع المشاركون تصميم نهج استثمار مستدام يناسب التفويض والدفاع عنه. ويقدم مركز جينتكس للتدريب البرنامج عبر ورش عمل للنمذجة وحالات محافظ تطبيقية.
أهداف دورة الشهادة المهنية في الاستثمار المستدام:
- شرح كيف تؤثر العوامل البيئية والمجتمعية والحوكمية في المخاطر المالية والعائد طويل الأجل.
- تطبيق أطر الإفصاح والمعايير الرائدة في تحليل الاستثمار.
- مقارنة استراتيجيات الفرز والدمج والاستثمار الموضوعي والقائم على الأثر.
- تقييم مخاطر المناخ ومخاطر التحول والمخاطر المادية على مستوى المحفظة.
- تقييم السندات الخضراء والاجتماعية والمرتبطة بالاستدامة والصناديق المصنفة.
- تطبيق تقييم درجات ومعايير الاستدامة وسلامة البيانات.
- دمج عوامل الاستدامة في التقييم وبناء المحفظة.
- قياس نتائج الاستدامة والأثر بمقاييس موثوقة.
- تطبيق المسؤولية والمشاركة والتصويت على الأصول المملوكة.
- الإبلاغ عن نهج الاستثمار المستدام ومخاطره ونتائجه لأصحاب المصلحة.
منهجية الدورة:
تمزج الدورة بين إحاطات فنية وورش عمل تطبيقية للمحافظ ودراسات حالة. ويقيّم المشاركون بيانات الاستدامة، ويدمجون عوامل الاستدامة في نموذج تقييم، ويعدون خطة مسؤولية وإبلاغ. وإضافة إلى ذلك، يصقل النقاش الجماعي المنظم الحكم، ويُختتم كل يوم بمهمة استثمار مستدام تطبيقية.
الفئات المستهدفة:
- مديرو الاستثمار والمحللون والمتخصصون في المحافظ.
- العاملون في استثمار صناديق التقاعد والأوقاف والصناديق السيادية.
- مسؤولو الاستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية والحوكمية والاستثمار المسؤول.
- العاملون في التمويل المؤسسي والخزينة وعلاقات المستثمرين.
- العاملون في المخاطر والالتزام والإبلاغ المشرفون على الإفصاح عن الاستدامة.
- المستشارون والمدققون الداعمون للاستثمار المستدام.
محتوى دورة الشهادة المهنية في الاستثمار المستدام:
الاستدامة والمعايير الجوهرية في الاستثمار
- • تعريفات الاستثمار المستدام والحجة الاستثمارية له.
- • تقييم الجوهرية والعوامل البيئية والمجتمعية والحوكمية حسب القطاع.
- • الأطر: SASB وGRI وTCFD ومبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول.
- • التصنيفات والدرجات واختلافات مزودي البيانات.
- • مخاطر الغسل الأخضر وتوقعات مكافحته.
- • التوجه التنظيمي بشأن الإفصاح عن الاستدامة.
- • ورشة عمل: تنفيذ تقييم جوهرية لقطاع محدد.
استراتيجيات الاستثمار المستدام ودمجها في المحفظة
- • مقاربات الفرز: السلبي والإيجابي والقائم على المعايير.
- • دمج عوامل الاستدامة في التحليل الأساسي والتقييم.
- • استراتيجيات الاستثمار الموضوعي والقائم على الأثر.
- • سياسات الاستبعاد والحدود وتصميم التفويض.
- • بناء المؤشرات ومعايير الاستدامة المرجعية واعتبارات التتبع.
- • آثار تفضيلات الاستدامة على توزيع الأصول.
- • ورشة عمل: دمج عوامل الاستدامة في نموذج تقييم.
مخاطر المناخ والكربون وتحليل التحول
- • المخاطر المادية ومخاطر التحول ومخاطر المسؤولية.
- • انبعاثات النطاق 1 و2 و3 وأساسيات محاسبة الكربون.
- • قياس البصمة الكربونية وكثافة الكربون في المحفظة.
- • تحليل السيناريوهات وفق توصيات TCFD.
- • أهداف الحياد الكربوني والمسارات والمحطات المرحلية.
- • مخاطر الأصول المهجورة في القطاعات كثيفة الكربون.
- • ورشة عمل: قياس كثافة الكربون في محفظة وتنفيذ سيناريو.
أدوات التمويل المستدام وقياس الأثر
- • السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة والمرتبطة بها.
- • استخدام العائدات والتحقق وواجبات الإبلاغ.
- • القروض المرتبطة بالاستدامة ومستهدفات الأداء.
- • الصناديق المصنفة والتصنيفات وواجبات الإفصاح.
- • أطر قياس الأثر ونظرية التغيير.
- • الإضافة والنسب والأثر وإعداد التقارير عن النتائج.
- • ورشة عمل: تقييم سند مستدام وادعاء صندوق قائم على الأثر.
المسؤولية والتصويت والإبلاغ
- • مدونات المسؤولية وتصميم برامج المشاركة.
- • سياسة التصويت والتصعيد والمشاركة الجماعية.
- • سجلات المشاركة وتتبع النتائج.
- • الإبلاغ عن نهج الاستثمار المستدام للعملاء والجهات التنظيمية.
- • بناء تقرير الاستدامة وورقة اللجنة.
- • عرض الاستراتيجية المستدامة والدفاع عنها أمام المساءلة.
- • ورشة عمل: عرض مراجعة مسؤولية واستثمار مستدام أمام لجنة.
الخاتمة:
عند إتمام دورة الشهادة المهنية في الاستثمار المستدام بنجاح، يكتسب المشاركون المعرفة اللازمة لتقييم عوامل الاستدامة ودمجها في قرارات الاستثمار والإبلاغ عن النتائج بموثوقية. ويفهمون أطر المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمية والاستراتيجيات المستدامة وتحليل المناخ والكربون وأدوات التمويل المستدام والمسؤولية والإفصاح، ويعرفون كيفية تجنب ادعاءات الغسل الأخضر. ونتيجة لذلك، يبنون محافظ مستدامة تصمد أمام التدقيق. ويبني مركز جينتكس للتدريب البرنامج وفق الممارسة الحالية في الاستثمار المستدام.
الأسئلة الشائعة:
ما هي دورة "الشهادة المهنية في الاستثمار المستدام"؟
تغطي كيفية تقييم عوامل الاستدامة وبنائها في قرارات الاستثمار. يتعلم المشارك أطر وبيانات المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمية واستراتيجيات الاستثمار المستدام وتحليل المناخ والكربون والأدوات الخضراء والمرتبطة بالاستدامة وقياس الأثر والمسؤولية والإبلاغ، مع حالات محافظ عملية.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "الشهادة المهنية في الاستثمار المستدام"؟
يكتسب المشارك القدرة على التعامل مع الاستدامة كتحليل مالي لا كتصنيف تسويقي. كما يحسّن حكمه على بيانات الاستدامة، ويدمج العوامل الجوهرية في التقييم، ويقيس التعرض للمناخ والكربون بمنهجية، ويشغّل مسؤولية ومشاركة موثوقة، ويقدم استراتيجية تصمد أمام التدقيق.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "الشهادة المهنية في الاستثمار المستدام"؟
سيكتسب المشارك تحليل المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمية وتقييم الجوهرية، واستراتيجية الاستثمار المستدام ودمجها في المحفظة، وتحليل مخاطر المناخ والكربون، والمسؤولية وقياس الأثر والإبلاغ عن الاستدامة.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "الشهادة المهنية في الاستثمار المستدام"؟
تغطي الدورة أطر SASB وGRI وTCFD ومبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، ومقارنة تصنيفات وبيانات الاستدامة، والفرز السلبي والإيجابي والقائم على المعايير، ودمج الاستدامة في نماذج التقييم، والاستراتيجيات الموضوعية والقائمة على الأثر، وانبعاثات النطاق 1 و2 و3 وقياس البصمة الكربونية، وكثافة الكربون في المحفظة، وتحليل السيناريوهات وفق TCFD، ومسارات الحياد الكربوني، والسندات الخضراء والاجتماعية والمرتبطة بالاستدامة، وتصنيفات الصناديق المصنفة، وأطر قياس الأثر، ومدونات المسؤولية، وسياسات التصويت والمشاركة، ومعايير الإفصاح والإبلاغ عن الاستدامة.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "الشهادة المهنية في الاستثمار المستدام" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون ما تعلموه في تنفيذ تقييمات الجوهرية، ودمج عوامل الاستدامة في التقييم وبناء المحفظة، وقياس كثافة الكربون في المحفظة وخفضها، وتقييم الأدوات الخضراء والمرتبطة بالاستدامة، وتصميم برامج المشاركة والتصويت، وإعداد تقارير الاستدامة وأوراق اللجان، والاستجابة لمتطلبات الإفصاح لدى العملاء والجهات التنظيمية.
شركاء في التعلم والتطوير
يشمل شركاؤنا في التعلم شركات ومؤسسات رائدة تثق في مركز جينتكس للتدريب لتقديم دورات تدريبية احترافية وبرامج تطوير مهني عالية الجودة. معًا نقدم برامج تدريبية مؤثرة تدعم تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز التميز المؤسسي من خلال دورات تدريبية دولية مصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
.png)
