المحاسبة والمالية
الدورة الشهادية في التمويل المستدام والأخضر
برنامج يمتد خمسة أيام حول ربط الاستدامة بالقرارات المالية، ويغطي أسس التمويل المستدام وأطر ESG بما فيها GRI و SASB و TCFD ومعايير الإفصاح لمجلس ISSB والتصنيفات الخضراء والسندات الخضراء والأدوات المرتبطة بالاستدامة وقياس المخاطر المناخية وضوابط الإفصاح.
المقدمة
تبني الدورة الشهادية في التمويل المستدام والأخضر القدرة التي يحتاجها المتخصصون الماليون مع انتقال الاستدامة من الإبلاغ الطوعي إلى توقع ملزم. فالمستثمرون والجهات التنظيمية والمقرضون يطلبون اليوم من المؤسسات إثبات الأداء البيئي والاجتماعي بنفس الصرامة التي يطبّقونها على النتائج المالية. ومخاطر الغسل الأخضر وتفاوت البيانات وعدم وضوح التصنيفات تجعل ذلك أصعب مما يبدو. وتطوّر هذه الدورة الانضباط للقيام بذلك بشكل صحيح. وتغطي أطر ESG ومعايير تقارير الاستدامة وأدوات التمويل الأخضر. علاوة على ذلك، تطبّق تقييم المخاطر المناخية وتحليل الاستثمار المستدام وممارسة الإفصاح. بالإضافة إلى ذلك، تطوّر ضوابط منع الغسل الأخضر والاستعداد للتأكيد. ونتيجة لذلك، يربط المشاركون الاستدامة بالقرار المالي بشكل موثوق.
أهداف الدورة الشهادية في التمويل المستدام والأخضر
- توضيح مفاهيم التمويل المستدام ودوافعه وتطور السوق.
- تطبيق أطر ESG بما فيها SASB و GRI وتوصيات TCFD.
- تطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة الخاصة بمجلس ISSB.
- تصنيف الأنشطة باستخدام التصنيفات الخضراء ومعايير الأهلية.
- تقييم السندات الخضراء والقروض المرتبطة بالاستدامة وهياكل استخدام العائد.
- تقييم التعرض للمخاطر المناخية المادية والانتقالية.
- تطبيق أساسيات محاسبة الكربون للانبعاثات المموّلة.
- دمج عوامل ESG في تحليل الاستثمار والتقييم.
- تصميم ضوابط تمنع الغسل الأخضر وتحريف الإفصاح.
- إعداد إفصاحات الاستدامة ودعم مراجعة التأكيد.
منهجية الدورة
- محاضرات تفاعلية مدعومة بحالات واقعية في التمويل المستدام والإبلاغ.
- ورش تطبيق أطر ESG وتصنيف الأنشطة.
- تمارين تحليل السندات الخضراء والأدوات المرتبطة بالاستدامة.
- تدريب على تقييم المخاطر المناخية ودمجها.
- مراجعة جماعية منظمة وتغذية راجعة من المدرب على مواقف الإفصاح.
الفئات المستهدفة
- المتخصصون الماليون ومتخصصو الخزينة الذين يتبنون التمويل المستدام.
- متخصصو الاستدامة وتقارير ESG.
- محللو الاستثمار ومديرو المحافظ.
- المتخصصون المصرفيون في الإقراض والتمويل الأخضر.
- مديرو المخاطر والمراجعون الداخليون في مجال ESG.
- متخصصو الحوكمة والالتزام في الشركات.
محتوى الدورة الشهادية في التمويل المستدام والأخضر
أسس التمويل المستدام
- • التمييز بين التمويل المستدام والمسؤول والتأثيري.
- • الدوافع: التنظيم وطلب المستثمرين وضغط أصحاب المصلحة.
- • تصنيف عوامل ESG ومفاهيم الجوهرية.
- • سوق التمويل المستدام ومشهد أدواته.
- • أهداف التنمية المستدامة ودورها التمويلي.
- • مقدمة عن وكالات تصنيف ESG ومزودي البيانات.
- • دراسة حالة: تقييم جاهزية مؤسسة للتمويل المستدام.
الأطر والمعايير والتصنيف
- • معايير GRI ونطاق الإبلاغ فيها.
- • معايير SASB القائمة على القطاع.
- • توصيات TCFD للإفصاح المتعلق بالمناخ.
- • معايير الإفصاح عن الاستدامة IFRS S1 و S2 لمجلس ISSB.
- • تصنيف الاتحاد الأوروبي وغيره من أنظمة التصنيف الأخضر.
- • تقييم الجوهرية: المنظور المالي والتأثيري.
- • ورشة عمل: تطبيق إطار إفصاح على جهة مُبلِّغة.
أدوات التمويل الأخضر وهياكله
- • السندات الخضراء: المبادئ والأهلية واستخدام العائد.
- • السندات والقروض المرتبطة بالاستدامة وهياكلها.
- • اختيار مؤشرات الأداء وآليات التسعير المرتبطة بالاستدامة.
- • متطلبات التحقق في القروض المرتبطة بالاستدامة.
- • تمويل المشاريع الخضراء وهياكل التمويل المختلط.
- • الرأي المستقل والعمليات التصديقية.
- • ورشة عمل: تقييم إطار سند أخضر لمدى التوافق.
المخاطر المناخية والبيانات والقياس
- • مفاهيم المخاطر المادية والانتقالية وقنوات انتقالها.
- • تحليل السيناريوهات وأساليب اختبار الضغط المناخي.
- • الانبعاثات المموّلة وأساسيات الفئة 15 من النطاق 3.
- • محاسبة الكربون وتطبيق معاملات الانبعاث.
- • جودة بيانات ESG وفجواتها وتقنيات التقدير.
- • دمج عوامل ESG في التقييم وتحليل الائتمان.
- • ورشة عمل: تقييم التعرض لمخاطر المناخ في محفظة.
الإفصاح والضوابط والتأكيد
- • بنية تقارير الاستدامة وجودة السرد.
- • الإفصاح عن الأهداف والتقدم والمنهجية بوضوح.
- • مخاطر الغسل الأخضر ومؤشرات التحريف.
- • الضوابط على بيانات الاستدامة والإبلاغ.
- • الاستعداد للتأكيد وإعداد الأدلة.
- • حكامة تقارير الاستدامة والمساءلة.
- • مراجعة الدورة والتقييم وإعداد خطط العمل.
الخاتمة
عند إتمام الدورة الشهادية في التمويل المستدام والأخضر بنجاح، يكتسب المشاركون فهمًا معمقًا لأسس التمويل المستدام وأطر ESG والتصنيفات وأدوات التمويل الأخضر والمخاطر المناخية والقياس والإفصاح والضوابط والتأكيد. كما يحصلون على مهارات عملية في تطبيق أطر ESG والتصنيف وتحليل السندات الخضراء والأدوات المرتبطة بالاستدامة وتقييم المخاطر المناخية وبيانات ESG وإعداد إفصاحات الاستدامة وضبط الغسل الأخضر والاستعداد للتأكيد. بالإضافة إلى ذلك، تؤهلهم الدورة لربط الاستدامة بالقرارات المالية بشكل موثوق وقابل للدفاع. ويقدّم مركز جينتكس للتدريب هذا البرنامج بتركيز قوي على الممارسة التطبيقية في التمويل المستدام والإفصاح القابل للدفاع.
الأسئلة الشائعة
ما هي الدورة الشهادية في "التمويل المستدام والأخضر"؟
هي برنامج تدريبي يمتد خمسة أيام حول ربط الاستدامة بالقرارات المالية. وتغطي أسس التمويل المستدام وأطر ESG بما فيها GRI و SASB و TCFD ومعايير الإفصاح لمجلس ISSB والتصنيفات الخضراء والسندات الخضراء والأدوات المرتبطة بالاستدامة وقياس المخاطر المناخية وضوابط الإفصاح.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بهذه الدورة؟
ينتج المشاركون تقارير وتمويلًا مستدامًا يصمد أمام تدقيق المستثمرين والجهات التنظيمية. وتحسّن الدورة اختيار الأطر وتصنيف الأنشطة، وتشحذ تقييم الأدوات الخضراء، وتقوي قياس المخاطر المناخية والانبعاثات المموّلة، وتقلل التعرض للغسل الأخضر والتحريف، وتحسّن الاستعداد للتأكيد.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من هذه الدورة؟
يكتسب المشاركون مهارات تطبيق أطر ESG والتصنيفات، وتحليل السندات الخضراء والأدوات المرتبطة بالاستدامة، وتقييم المخاطر المناخية وبيانات ESG، وإعداد إفصاحات الاستدامة وضبط الغسل الأخضر والاستعداد للتأكيد. وتغطي هذه المهارات الأربع الجوهر العملي للتمويل المستدام والأخضر.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها هذه الدورة؟
تغطي الدورة التمييز بين التمويل المستدام والمسؤول والتأثيري، وتصنيف عوامل ESG والجوهرية، ودور أهداف التنمية المستدامة التمويلي، ووكالات تصنيف ESG ومزودي البيانات، ومعايير GRI، ومعايير SASB القائمة على القطاع، وتوصيات TCFD، ومعايير IFRS S1 و S2 لمجلس ISSB، وتصنيف الاتحاد الأوروبي وأنظمة التصنيف الأخضر، وتقييم الجوهرية المالية والتأثيرية، ومبادئ السندات الخضراء واستخدام العائد، وهياكل السندات والقروض المرتبطة بالاستدامة، واختيار مؤشرات الأداء وآليات التسعير، والتحقق في القروض المرتبطة بالاستدامة، وتمويل المشاريع الخضراء والتمويل المختلط، والرأي المستقل والتصديق، وتحليل المخاطر المادية والانتقالية، وتحليل السيناريوهات واختبار الضغط المناخي، والانبعاثات المموّلة والفئة 15 من النطاق 3، ومحاسبة الكربون ومعاملات الانبعاث، وجودة بيانات ESG وتقنيات التقدير، ودمج ESG في التقييم وتحليل الائتمان، وبنية تقارير الاستدامة، والإفصاح عن الأهداف والتقدم، ومؤشرات الغسل الأخضر، والضوابط على بيانات الاستدامة، والاستعداد للتأكيد وإعداد الأدلة، وحكامة تقارير الاستدامة.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه هذه الدورة في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون المنهجيات على مؤسساتهم ومحافظهم، فيختارون أطر الإبلاغ، ويصنّفون الأنشطة مقابل التصنيفات الخضراء، ويقيّمون أطر السندات الخضراء، ويهيكلون الأدوات المرتبطة بالاستدامة، ويقيسون الانبعاثات المموّلة، ويجرون تحليل السيناريوهات المناخية، ويدمجون عوامل ESG في التقييم، ويصممون ضوابط على بيانات الاستدامة، ويعدّون أدلة الإفصاح والتأكيد. كما يخرج كثير منهم بقائمة تحقق لاختيار الأطر وورقة عمل لتصنيف الأنشطة ومصفوفة لضوابط الإفصاح جاهزة للاستخدام.
جارٍ تنسيق المواعيد | تدريب يناسب احتياجاتكم
يمكن لفريقنا تنسيق هذا البرنامج التدريبي بناءً على المواعيد والمواقع المتاحة. تواصلوا معنا لاستكشاف الخيارات التدريبية التي تتناسب مع احتياجاتكم.
المقدمة
تبني الدورة الشهادية في التمويل المستدام والأخضر القدرة التي يحتاجها المتخصصون الماليون مع انتقال الاستدامة من الإبلاغ الطوعي إلى توقع ملزم. فالمستثمرون والجهات التنظيمية والمقرضون يطلبون اليوم من المؤسسات إثبات الأداء البيئي والاجتماعي بنفس الصرامة التي يطبّقونها على النتائج المالية. ومخاطر الغسل الأخضر وتفاوت البيانات وعدم وضوح التصنيفات تجعل ذلك أصعب مما يبدو. وتطوّر هذه الدورة الانضباط للقيام بذلك بشكل صحيح. وتغطي أطر ESG ومعايير تقارير الاستدامة وأدوات التمويل الأخضر. علاوة على ذلك، تطبّق تقييم المخاطر المناخية وتحليل الاستثمار المستدام وممارسة الإفصاح. بالإضافة إلى ذلك، تطوّر ضوابط منع الغسل الأخضر والاستعداد للتأكيد. ونتيجة لذلك، يربط المشاركون الاستدامة بالقرار المالي بشكل موثوق.
أهداف الدورة الشهادية في التمويل المستدام والأخضر
- توضيح مفاهيم التمويل المستدام ودوافعه وتطور السوق.
- تطبيق أطر ESG بما فيها SASB و GRI وتوصيات TCFD.
- تطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة الخاصة بمجلس ISSB.
- تصنيف الأنشطة باستخدام التصنيفات الخضراء ومعايير الأهلية.
- تقييم السندات الخضراء والقروض المرتبطة بالاستدامة وهياكل استخدام العائد.
- تقييم التعرض للمخاطر المناخية المادية والانتقالية.
- تطبيق أساسيات محاسبة الكربون للانبعاثات المموّلة.
- دمج عوامل ESG في تحليل الاستثمار والتقييم.
- تصميم ضوابط تمنع الغسل الأخضر وتحريف الإفصاح.
- إعداد إفصاحات الاستدامة ودعم مراجعة التأكيد.
منهجية الدورة
- محاضرات تفاعلية مدعومة بحالات واقعية في التمويل المستدام والإبلاغ.
- ورش تطبيق أطر ESG وتصنيف الأنشطة.
- تمارين تحليل السندات الخضراء والأدوات المرتبطة بالاستدامة.
- تدريب على تقييم المخاطر المناخية ودمجها.
- مراجعة جماعية منظمة وتغذية راجعة من المدرب على مواقف الإفصاح.
الفئات المستهدفة
- المتخصصون الماليون ومتخصصو الخزينة الذين يتبنون التمويل المستدام.
- متخصصو الاستدامة وتقارير ESG.
- محللو الاستثمار ومديرو المحافظ.
- المتخصصون المصرفيون في الإقراض والتمويل الأخضر.
- مديرو المخاطر والمراجعون الداخليون في مجال ESG.
- متخصصو الحوكمة والالتزام في الشركات.
محتوى الدورة الشهادية في التمويل المستدام والأخضر
أسس التمويل المستدام
- • التمييز بين التمويل المستدام والمسؤول والتأثيري.
- • الدوافع: التنظيم وطلب المستثمرين وضغط أصحاب المصلحة.
- • تصنيف عوامل ESG ومفاهيم الجوهرية.
- • سوق التمويل المستدام ومشهد أدواته.
- • أهداف التنمية المستدامة ودورها التمويلي.
- • مقدمة عن وكالات تصنيف ESG ومزودي البيانات.
- • دراسة حالة: تقييم جاهزية مؤسسة للتمويل المستدام.
الأطر والمعايير والتصنيف
- • معايير GRI ونطاق الإبلاغ فيها.
- • معايير SASB القائمة على القطاع.
- • توصيات TCFD للإفصاح المتعلق بالمناخ.
- • معايير الإفصاح عن الاستدامة IFRS S1 و S2 لمجلس ISSB.
- • تصنيف الاتحاد الأوروبي وغيره من أنظمة التصنيف الأخضر.
- • تقييم الجوهرية: المنظور المالي والتأثيري.
- • ورشة عمل: تطبيق إطار إفصاح على جهة مُبلِّغة.
أدوات التمويل الأخضر وهياكله
- • السندات الخضراء: المبادئ والأهلية واستخدام العائد.
- • السندات والقروض المرتبطة بالاستدامة وهياكلها.
- • اختيار مؤشرات الأداء وآليات التسعير المرتبطة بالاستدامة.
- • متطلبات التحقق في القروض المرتبطة بالاستدامة.
- • تمويل المشاريع الخضراء وهياكل التمويل المختلط.
- • الرأي المستقل والعمليات التصديقية.
- • ورشة عمل: تقييم إطار سند أخضر لمدى التوافق.
المخاطر المناخية والبيانات والقياس
- • مفاهيم المخاطر المادية والانتقالية وقنوات انتقالها.
- • تحليل السيناريوهات وأساليب اختبار الضغط المناخي.
- • الانبعاثات المموّلة وأساسيات الفئة 15 من النطاق 3.
- • محاسبة الكربون وتطبيق معاملات الانبعاث.
- • جودة بيانات ESG وفجواتها وتقنيات التقدير.
- • دمج عوامل ESG في التقييم وتحليل الائتمان.
- • ورشة عمل: تقييم التعرض لمخاطر المناخ في محفظة.
الإفصاح والضوابط والتأكيد
- • بنية تقارير الاستدامة وجودة السرد.
- • الإفصاح عن الأهداف والتقدم والمنهجية بوضوح.
- • مخاطر الغسل الأخضر ومؤشرات التحريف.
- • الضوابط على بيانات الاستدامة والإبلاغ.
- • الاستعداد للتأكيد وإعداد الأدلة.
- • حكامة تقارير الاستدامة والمساءلة.
- • مراجعة الدورة والتقييم وإعداد خطط العمل.
الخاتمة
عند إتمام الدورة الشهادية في التمويل المستدام والأخضر بنجاح، يكتسب المشاركون فهمًا معمقًا لأسس التمويل المستدام وأطر ESG والتصنيفات وأدوات التمويل الأخضر والمخاطر المناخية والقياس والإفصاح والضوابط والتأكيد. كما يحصلون على مهارات عملية في تطبيق أطر ESG والتصنيف وتحليل السندات الخضراء والأدوات المرتبطة بالاستدامة وتقييم المخاطر المناخية وبيانات ESG وإعداد إفصاحات الاستدامة وضبط الغسل الأخضر والاستعداد للتأكيد. بالإضافة إلى ذلك، تؤهلهم الدورة لربط الاستدامة بالقرارات المالية بشكل موثوق وقابل للدفاع. ويقدّم مركز جينتكس للتدريب هذا البرنامج بتركيز قوي على الممارسة التطبيقية في التمويل المستدام والإفصاح القابل للدفاع.
الأسئلة الشائعة
ما هي الدورة الشهادية في "التمويل المستدام والأخضر"؟
هي برنامج تدريبي يمتد خمسة أيام حول ربط الاستدامة بالقرارات المالية. وتغطي أسس التمويل المستدام وأطر ESG بما فيها GRI و SASB و TCFD ومعايير الإفصاح لمجلس ISSB والتصنيفات الخضراء والسندات الخضراء والأدوات المرتبطة بالاستدامة وقياس المخاطر المناخية وضوابط الإفصاح.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بهذه الدورة؟
ينتج المشاركون تقارير وتمويلًا مستدامًا يصمد أمام تدقيق المستثمرين والجهات التنظيمية. وتحسّن الدورة اختيار الأطر وتصنيف الأنشطة، وتشحذ تقييم الأدوات الخضراء، وتقوي قياس المخاطر المناخية والانبعاثات المموّلة، وتقلل التعرض للغسل الأخضر والتحريف، وتحسّن الاستعداد للتأكيد.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من هذه الدورة؟
يكتسب المشاركون مهارات تطبيق أطر ESG والتصنيفات، وتحليل السندات الخضراء والأدوات المرتبطة بالاستدامة، وتقييم المخاطر المناخية وبيانات ESG، وإعداد إفصاحات الاستدامة وضبط الغسل الأخضر والاستعداد للتأكيد. وتغطي هذه المهارات الأربع الجوهر العملي للتمويل المستدام والأخضر.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها هذه الدورة؟
تغطي الدورة التمييز بين التمويل المستدام والمسؤول والتأثيري، وتصنيف عوامل ESG والجوهرية، ودور أهداف التنمية المستدامة التمويلي، ووكالات تصنيف ESG ومزودي البيانات، ومعايير GRI، ومعايير SASB القائمة على القطاع، وتوصيات TCFD، ومعايير IFRS S1 و S2 لمجلس ISSB، وتصنيف الاتحاد الأوروبي وأنظمة التصنيف الأخضر، وتقييم الجوهرية المالية والتأثيرية، ومبادئ السندات الخضراء واستخدام العائد، وهياكل السندات والقروض المرتبطة بالاستدامة، واختيار مؤشرات الأداء وآليات التسعير، والتحقق في القروض المرتبطة بالاستدامة، وتمويل المشاريع الخضراء والتمويل المختلط، والرأي المستقل والتصديق، وتحليل المخاطر المادية والانتقالية، وتحليل السيناريوهات واختبار الضغط المناخي، والانبعاثات المموّلة والفئة 15 من النطاق 3، ومحاسبة الكربون ومعاملات الانبعاث، وجودة بيانات ESG وتقنيات التقدير، ودمج ESG في التقييم وتحليل الائتمان، وبنية تقارير الاستدامة، والإفصاح عن الأهداف والتقدم، ومؤشرات الغسل الأخضر، والضوابط على بيانات الاستدامة، والاستعداد للتأكيد وإعداد الأدلة، وحكامة تقارير الاستدامة.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه هذه الدورة في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون المنهجيات على مؤسساتهم ومحافظهم، فيختارون أطر الإبلاغ، ويصنّفون الأنشطة مقابل التصنيفات الخضراء، ويقيّمون أطر السندات الخضراء، ويهيكلون الأدوات المرتبطة بالاستدامة، ويقيسون الانبعاثات المموّلة، ويجرون تحليل السيناريوهات المناخية، ويدمجون عوامل ESG في التقييم، ويصممون ضوابط على بيانات الاستدامة، ويعدّون أدلة الإفصاح والتأكيد. كما يخرج كثير منهم بقائمة تحقق لاختيار الأطر وورقة عمل لتصنيف الأنشطة ومصفوفة لضوابط الإفصاح جاهزة للاستخدام.
شركاء في التعلم والتطوير
يشمل شركاؤنا في التعلم شركات ومؤسسات رائدة تثق في مركز جينتكس للتدريب لتقديم دورات تدريبية احترافية وبرامج تطوير مهني عالية الجودة. معًا نقدم برامج تدريبية مؤثرة تدعم تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز التميز المؤسسي من خلال دورات تدريبية دولية مصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
.png)
