المحاسبة والمالية
الدورة الشاملة في إدارة التمويل المستدام
برنامج يمتد خمسة أيام حول إدارة الاستدامة داخل وظيفة المالية، ويغطي استراتيجية التمويل المستدام وأطر ESG بما فيها GRI و SASB و TCFD ومعايير ISSB والتصنيفات الخضراء والسندات الخضراء والأدوات المرتبطة بالاستدامة وقياس المخاطر المناخية ودمج ESG وضوابط الإفصاح.
المقدمة
تبني الدورة الشاملة في إدارة التمويل المستدام قدرة الإدارة التي يحتاجها قادة المالية مع اندماج الاستدامة في تخصيص رأس المال والإبلاغ والمخاطر. فالتمويل المستدام يربط العوامل البيئية والاجتماعية بالقرارات المالية، ويشمل اليوم التزامات الإفصاح والأدوات الخضراء والمخاطر المناخية والحكامة. والمؤسسات التي تتعامل معه كتمرين اتصالي تعرّض نفسها لدعاوى الغسل الأخضر والتدقيق التنظيمي. وتطوّر هذه الدورة الانضباط الإداري الذي يمنع ذلك. وتغطي أطر ESG واستراتيجية التمويل المستدام واختيار الأدوات. علاوة على ذلك، تطبّق تقييم المخاطر المناخية ودمج ESG ومعايير الإبلاغ. بالإضافة إلى ذلك، تطوّر الحكامة والضوابط والاستعداد للتأكيد. ونتيجة لذلك، يدير المشاركون التمويل المستدام بشكل موثوق وقابل للدفاع.
أهداف الدورة الشاملة في إدارة التمويل المستدام
- توضيح مفاهيم التمويل المستدام ودوافعه وتطور السوق.
- وضع استراتيجية تمويل مستدام متوافقة مع أهداف الشركة.
- تطبيق أطر ESG بما فيها GRI و SASB و TCFD ومعايير ISSB.
- تصنيف الأنشطة باستخدام التصنيفات الخضراء ومعايير الأهلية.
- تقييم السندات الخضراء والقروض المرتبطة بالاستدامة والتمويل المختلط.
- تقييم التعرض للمخاطر المناخية المادية والانتقالية.
- تطبيق أساسيات محاسبة الكربون وقياس الانبعاثات المموّلة.
- دمج عوامل ESG في قرارات الاستثمار والائتمان.
- تصميم ضوابط تمنع الغسل الأخضر وتحريف الإفصاح.
- إعداد إفصاحات الاستدامة ودعم مراجعة التأكيد.
منهجية الدورة
- محاضرات تفاعلية مدعومة بحالات واقعية في التمويل المستدام والإبلاغ.
- ورش تصميم الاستراتيجية وتطبيق أطر ESG.
- تمارين تصنيف الأدوات الخضراء والأنشطة.
- تدريب على تقييم المخاطر المناخية ودمج ESG.
- مراجعة جماعية منظمة وتغذية راجعة من المدرب على استراتيجية الاستدامة.
الفئات المستهدفة
- قادة المالية الذين يتبنون التمويل المستدام.
- متخصصو الخزينة وتمويل الشركات.
- متخصصو الاستدامة وتقارير ESG.
- محللو الاستثمار والائتمان.
- مديرو المخاطر والمراجعون الداخليون في مجال ESG.
- متخصصو الحكامة والالتزام.
محتوى الدورة الشاملة في إدارة التمويل المستدام
أسس التمويل المستدام والاستراتيجية
- • التمييز بين التمويل المستدام والمسؤول والتأثيري.
- • الدوافع: التنظيم وطلب المستثمرين وضغط أصحاب المصلحة.
- • مفاهيم الجوهرية وتصنيف عوامل ESG.
- • سوق التمويل المستدام ومشهد أدواته.
- • تطوير استراتيجية التمويل المستدام وخارطة طريقها.
- • أهداف التنمية المستدامة والمواءمة التمويلية.
- • دراسة حالة: تقييم جاهزية مؤسسة للتمويل المستدام.
الأطر والتصنيف والإفصاح
- • معايير GRI ونطاق الإبلاغ فيها.
- • معايير SASB القائمة على القطاع.
- • توصيات TCFD للإفصاح المناخي.
- • معايير الإفصاح عن الاستدامة IFRS S1 و S2 لمجلس ISSB.
- • تصنيف الاتحاد الأوروبي وأنظمة التصنيف الأخضر.
- • تقييم الجوهرية: المنظور المالي والتأثيري.
- • ورشة عمل: اختيار إطار إفصاح لجهة مُبلِّغة.
الأدوات الخضراء والتمويل المستدام
- • السندات الخضراء: المبادئ والأهلية واستخدام العائد.
- • السندات والقروض المرتبطة بالاستدامة وهياكلها.
- • اختيار مؤشرات الأداء والتحقق وآليات التسعير.
- • تمويل المشاريع الخضراء وهياكل التمويل المختلط.
- • الرأي المستقل والعمليات التصديقية.
- • آثار تكلفة رأس المال وتوقعات المستثمرين.
- • ورشة عمل: تقييم إطار سند أخضر لمدى التوافق.
المخاطر المناخية والبيانات والدمج
- • مفاهيم المخاطر المادية والانتقالية وقنوات انتقالها.
- • تحليل السيناريوهات وأساليب اختبار الضغط المناخي.
- • الانبعاثات المموّلة وأساسيات الفئة 15 من النطاق 3.
- • محاسبة الكربون وتطبيق معاملات الانبعاث.
- • جودة بيانات ESG وفجواتها وتقنيات التقدير.
- • دمج ESG في التقييم وتحليل الائتمان.
- • ورشة عمل: تقييم التعرض لمخاطر المناخ عبر محفظة.
الحكامة والضوابط والتأكيد
- • هياكل حكامة الاستدامة والمساءلة.
- • الضوابط على بيانات الاستدامة والإبلاغ.
- • مخاطر الغسل الأخضر ومؤشرات التحريف.
- • الاستعداد للتأكيد وإعداد الأدلة.
- • التطورات التنظيمية وتوقعات الرقابة.
- • الإبلاغ للمجالس والمستثمرين عن الاستدامة.
- • مراجعة الدورة والتقييم وإعداد خطط العمل.
الخاتمة
عند إتمام الدورة الشاملة في إدارة التمويل المستدام بنجاح، يكتسب المشاركون فهمًا معمقًا لأسس التمويل المستدام واستراتيجيته وأطر ESG ومعايير الإفصاح والأدوات الخضراء والتمويل المستدام وقياس المخاطر المناخية ودمج ESG والحكامة والضوابط والتأكيد. كما يحصلون على مهارات عملية في تطوير استراتيجية التمويل المستدام وتطبيق أطر ESG والتصنيفات وتقييم الأدوات الخضراء وتقييم المخاطر المناخية وحكامة الاستدامة والضوابط والاستعداد للتأكيد. بالإضافة إلى ذلك، تؤهلهم الدورة لربط الاستدامة بالقرارات المالية بشكل موثوق وقابل للدفاع. ويقدّم مركز جينتكس للتدريب هذا البرنامج بتركيز قوي على الممارسة التطبيقية في التمويل المستدام والإفصاح القابل للدفاع.
الأسئلة الشائعة
ما هي الدورة الشاملة في "إدارة التمويل المستدام"؟
هي برنامج تدريبي يمتد خمسة أيام حول إدارة الاستدامة داخل وظيفة المالية. وتغطي استراتيجية التمويل المستدام وأطر ESG بما فيها GRI و SASB و TCFD ومعايير ISSB والتصنيفات الخضراء والسندات الخضراء والأدوات المرتبطة بالاستدامة وقياس المخاطر المناخية ودمج ESG وضوابط الإفصاح.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بهذه الدورة؟
ينتج المشاركون استراتيجية استدامة وتقارير تصمد أمام تدقيق المستثمرين والجهات التنظيمية. وتحسّن الدورة اختيار الأطر وتصنيف الأنشطة، وتشحذ تقييم الأدوات الخضراء، وتقوي قياس المخاطر المناخية والانبعاثات المموّلة، وتقلل التعرض للغسل الأخضر والتحريف، وتحسّن الاستعداد للتأكيد.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من هذه الدورة؟
يكتسب المشاركون مهارات تطوير استراتيجية التمويل المستدام، وتطبيق أطر ESG والتصنيفات، وتقييم الأدوات الخضراء وتقييم المخاطر المناخية، وحكامة الاستدامة والضوابط والاستعداد للتأكيد. وتغطي هذه المهارات الأربع الجوهر العملي لإدارة التمويل المستدام.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها هذه الدورة؟
تغطي الدورة التمييز بين التمويل المستدام والمسؤول والتأثيري، وتصنيف عوامل ESG والجوهرية، والمواءمة مع أهداف التنمية المستدامة، وتطوير استراتيجية التمويل المستدام وخارطة الطريق، ومعايير GRI، ومعايير SASB القائمة على القطاع، وتوصيات TCFD، ومعايير IFRS S1 و S2 لمجلس ISSB، وتصنيف الاتحاد الأوروبي وأنظمة التصنيف الأخضر، وتقييم الجوهرية المالية والتأثيرية، ومبادئ السندات الخضراء واستخدام العائد، وهياكل السندات والقروض المرتبطة بالاستدامة، واختيار مؤشرات الأداء وآليات التسعير، وتمويل المشاريع الخضراء والتمويل المختلط، والرأي المستقل والتصديق، وآثار تكلفة رأس المال، وتحليل المخاطر المادية والانتقالية، وتحليل السيناريوهات واختبار الضغط المناخي، والانبعاثات المموّلة والفئة 15 من النطاق 3، ومحاسبة الكربون ومعاملات الانبعاث، وجودة بيانات ESG وتقنيات التقدير، ودمج ESG في التقييم وتحليل الائتمان، وهياكل حكامة الاستدامة، والضوابط على بيانات الاستدامة، ومؤشرات الغسل الأخضر، والاستعداد للتأكيد وإعداد الأدلة، والتطورات التنظيمية وتوقعات الرقابة.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه هذه الدورة في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون المنهجيات على مؤسساتهم ومحافظهم، فيضعون استراتيجية التمويل المستدام، ويختارون أطر الإبلاغ، ويصنّفون الأنشطة مقابل التصنيفات الخضراء، ويقيّمون أطر السندات الخضراء، ويهيكلون الأدوات المرتبطة بالاستدامة، ويقيسون الانبعاثات المموّلة، ويجرون تحليل السيناريوهات المناخية، ويدمجون ESG في التقييم وقرارات الائتمان، ويصممون ضوابط على بيانات الاستدامة، ويعدّون أدلة الإفصاح والتأكيد. كما يخرج كثير منهم بخارطة طريق للتمويل المستدام وورقة عمل لتصنيف الأنشطة ومصفوفة لضوابط الإفصاح جاهزة للاستخدام.
جارٍ تنسيق المواعيد | تدريب يناسب احتياجاتكم
يمكن لفريقنا تنسيق هذا البرنامج التدريبي بناءً على المواعيد والمواقع المتاحة. تواصلوا معنا لاستكشاف الخيارات التدريبية التي تتناسب مع احتياجاتكم.
المقدمة
تبني الدورة الشاملة في إدارة التمويل المستدام قدرة الإدارة التي يحتاجها قادة المالية مع اندماج الاستدامة في تخصيص رأس المال والإبلاغ والمخاطر. فالتمويل المستدام يربط العوامل البيئية والاجتماعية بالقرارات المالية، ويشمل اليوم التزامات الإفصاح والأدوات الخضراء والمخاطر المناخية والحكامة. والمؤسسات التي تتعامل معه كتمرين اتصالي تعرّض نفسها لدعاوى الغسل الأخضر والتدقيق التنظيمي. وتطوّر هذه الدورة الانضباط الإداري الذي يمنع ذلك. وتغطي أطر ESG واستراتيجية التمويل المستدام واختيار الأدوات. علاوة على ذلك، تطبّق تقييم المخاطر المناخية ودمج ESG ومعايير الإبلاغ. بالإضافة إلى ذلك، تطوّر الحكامة والضوابط والاستعداد للتأكيد. ونتيجة لذلك، يدير المشاركون التمويل المستدام بشكل موثوق وقابل للدفاع.
أهداف الدورة الشاملة في إدارة التمويل المستدام
- توضيح مفاهيم التمويل المستدام ودوافعه وتطور السوق.
- وضع استراتيجية تمويل مستدام متوافقة مع أهداف الشركة.
- تطبيق أطر ESG بما فيها GRI و SASB و TCFD ومعايير ISSB.
- تصنيف الأنشطة باستخدام التصنيفات الخضراء ومعايير الأهلية.
- تقييم السندات الخضراء والقروض المرتبطة بالاستدامة والتمويل المختلط.
- تقييم التعرض للمخاطر المناخية المادية والانتقالية.
- تطبيق أساسيات محاسبة الكربون وقياس الانبعاثات المموّلة.
- دمج عوامل ESG في قرارات الاستثمار والائتمان.
- تصميم ضوابط تمنع الغسل الأخضر وتحريف الإفصاح.
- إعداد إفصاحات الاستدامة ودعم مراجعة التأكيد.
منهجية الدورة
- محاضرات تفاعلية مدعومة بحالات واقعية في التمويل المستدام والإبلاغ.
- ورش تصميم الاستراتيجية وتطبيق أطر ESG.
- تمارين تصنيف الأدوات الخضراء والأنشطة.
- تدريب على تقييم المخاطر المناخية ودمج ESG.
- مراجعة جماعية منظمة وتغذية راجعة من المدرب على استراتيجية الاستدامة.
الفئات المستهدفة
- قادة المالية الذين يتبنون التمويل المستدام.
- متخصصو الخزينة وتمويل الشركات.
- متخصصو الاستدامة وتقارير ESG.
- محللو الاستثمار والائتمان.
- مديرو المخاطر والمراجعون الداخليون في مجال ESG.
- متخصصو الحكامة والالتزام.
محتوى الدورة الشاملة في إدارة التمويل المستدام
أسس التمويل المستدام والاستراتيجية
- • التمييز بين التمويل المستدام والمسؤول والتأثيري.
- • الدوافع: التنظيم وطلب المستثمرين وضغط أصحاب المصلحة.
- • مفاهيم الجوهرية وتصنيف عوامل ESG.
- • سوق التمويل المستدام ومشهد أدواته.
- • تطوير استراتيجية التمويل المستدام وخارطة طريقها.
- • أهداف التنمية المستدامة والمواءمة التمويلية.
- • دراسة حالة: تقييم جاهزية مؤسسة للتمويل المستدام.
الأطر والتصنيف والإفصاح
- • معايير GRI ونطاق الإبلاغ فيها.
- • معايير SASB القائمة على القطاع.
- • توصيات TCFD للإفصاح المناخي.
- • معايير الإفصاح عن الاستدامة IFRS S1 و S2 لمجلس ISSB.
- • تصنيف الاتحاد الأوروبي وأنظمة التصنيف الأخضر.
- • تقييم الجوهرية: المنظور المالي والتأثيري.
- • ورشة عمل: اختيار إطار إفصاح لجهة مُبلِّغة.
الأدوات الخضراء والتمويل المستدام
- • السندات الخضراء: المبادئ والأهلية واستخدام العائد.
- • السندات والقروض المرتبطة بالاستدامة وهياكلها.
- • اختيار مؤشرات الأداء والتحقق وآليات التسعير.
- • تمويل المشاريع الخضراء وهياكل التمويل المختلط.
- • الرأي المستقل والعمليات التصديقية.
- • آثار تكلفة رأس المال وتوقعات المستثمرين.
- • ورشة عمل: تقييم إطار سند أخضر لمدى التوافق.
المخاطر المناخية والبيانات والدمج
- • مفاهيم المخاطر المادية والانتقالية وقنوات انتقالها.
- • تحليل السيناريوهات وأساليب اختبار الضغط المناخي.
- • الانبعاثات المموّلة وأساسيات الفئة 15 من النطاق 3.
- • محاسبة الكربون وتطبيق معاملات الانبعاث.
- • جودة بيانات ESG وفجواتها وتقنيات التقدير.
- • دمج ESG في التقييم وتحليل الائتمان.
- • ورشة عمل: تقييم التعرض لمخاطر المناخ عبر محفظة.
الحكامة والضوابط والتأكيد
- • هياكل حكامة الاستدامة والمساءلة.
- • الضوابط على بيانات الاستدامة والإبلاغ.
- • مخاطر الغسل الأخضر ومؤشرات التحريف.
- • الاستعداد للتأكيد وإعداد الأدلة.
- • التطورات التنظيمية وتوقعات الرقابة.
- • الإبلاغ للمجالس والمستثمرين عن الاستدامة.
- • مراجعة الدورة والتقييم وإعداد خطط العمل.
الخاتمة
عند إتمام الدورة الشاملة في إدارة التمويل المستدام بنجاح، يكتسب المشاركون فهمًا معمقًا لأسس التمويل المستدام واستراتيجيته وأطر ESG ومعايير الإفصاح والأدوات الخضراء والتمويل المستدام وقياس المخاطر المناخية ودمج ESG والحكامة والضوابط والتأكيد. كما يحصلون على مهارات عملية في تطوير استراتيجية التمويل المستدام وتطبيق أطر ESG والتصنيفات وتقييم الأدوات الخضراء وتقييم المخاطر المناخية وحكامة الاستدامة والضوابط والاستعداد للتأكيد. بالإضافة إلى ذلك، تؤهلهم الدورة لربط الاستدامة بالقرارات المالية بشكل موثوق وقابل للدفاع. ويقدّم مركز جينتكس للتدريب هذا البرنامج بتركيز قوي على الممارسة التطبيقية في التمويل المستدام والإفصاح القابل للدفاع.
الأسئلة الشائعة
ما هي الدورة الشاملة في "إدارة التمويل المستدام"؟
هي برنامج تدريبي يمتد خمسة أيام حول إدارة الاستدامة داخل وظيفة المالية. وتغطي استراتيجية التمويل المستدام وأطر ESG بما فيها GRI و SASB و TCFD ومعايير ISSB والتصنيفات الخضراء والسندات الخضراء والأدوات المرتبطة بالاستدامة وقياس المخاطر المناخية ودمج ESG وضوابط الإفصاح.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بهذه الدورة؟
ينتج المشاركون استراتيجية استدامة وتقارير تصمد أمام تدقيق المستثمرين والجهات التنظيمية. وتحسّن الدورة اختيار الأطر وتصنيف الأنشطة، وتشحذ تقييم الأدوات الخضراء، وتقوي قياس المخاطر المناخية والانبعاثات المموّلة، وتقلل التعرض للغسل الأخضر والتحريف، وتحسّن الاستعداد للتأكيد.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من هذه الدورة؟
يكتسب المشاركون مهارات تطوير استراتيجية التمويل المستدام، وتطبيق أطر ESG والتصنيفات، وتقييم الأدوات الخضراء وتقييم المخاطر المناخية، وحكامة الاستدامة والضوابط والاستعداد للتأكيد. وتغطي هذه المهارات الأربع الجوهر العملي لإدارة التمويل المستدام.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها هذه الدورة؟
تغطي الدورة التمييز بين التمويل المستدام والمسؤول والتأثيري، وتصنيف عوامل ESG والجوهرية، والمواءمة مع أهداف التنمية المستدامة، وتطوير استراتيجية التمويل المستدام وخارطة الطريق، ومعايير GRI، ومعايير SASB القائمة على القطاع، وتوصيات TCFD، ومعايير IFRS S1 و S2 لمجلس ISSB، وتصنيف الاتحاد الأوروبي وأنظمة التصنيف الأخضر، وتقييم الجوهرية المالية والتأثيرية، ومبادئ السندات الخضراء واستخدام العائد، وهياكل السندات والقروض المرتبطة بالاستدامة، واختيار مؤشرات الأداء وآليات التسعير، وتمويل المشاريع الخضراء والتمويل المختلط، والرأي المستقل والتصديق، وآثار تكلفة رأس المال، وتحليل المخاطر المادية والانتقالية، وتحليل السيناريوهات واختبار الضغط المناخي، والانبعاثات المموّلة والفئة 15 من النطاق 3، ومحاسبة الكربون ومعاملات الانبعاث، وجودة بيانات ESG وتقنيات التقدير، ودمج ESG في التقييم وتحليل الائتمان، وهياكل حكامة الاستدامة، والضوابط على بيانات الاستدامة، ومؤشرات الغسل الأخضر، والاستعداد للتأكيد وإعداد الأدلة، والتطورات التنظيمية وتوقعات الرقابة.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه هذه الدورة في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون المنهجيات على مؤسساتهم ومحافظهم، فيضعون استراتيجية التمويل المستدام، ويختارون أطر الإبلاغ، ويصنّفون الأنشطة مقابل التصنيفات الخضراء، ويقيّمون أطر السندات الخضراء، ويهيكلون الأدوات المرتبطة بالاستدامة، ويقيسون الانبعاثات المموّلة، ويجرون تحليل السيناريوهات المناخية، ويدمجون ESG في التقييم وقرارات الائتمان، ويصممون ضوابط على بيانات الاستدامة، ويعدّون أدلة الإفصاح والتأكيد. كما يخرج كثير منهم بخارطة طريق للتمويل المستدام وورقة عمل لتصنيف الأنشطة ومصفوفة لضوابط الإفصاح جاهزة للاستخدام.
شركاء في التعلم والتطوير
يشمل شركاؤنا في التعلم شركات ومؤسسات رائدة تثق في مركز جينتكس للتدريب لتقديم دورات تدريبية احترافية وبرامج تطوير مهني عالية الجودة. معًا نقدم برامج تدريبية مؤثرة تدعم تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز التميز المؤسسي من خلال دورات تدريبية دولية مصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
.png)
