المحاسبة والمالية
التمويل المستدام
تغطي هذه الدورة التمويل المستدام من اختيار الأداة إلى الإفصاح، بما يشمل السندات والقروض الخضراء والمرتبطة بالاستدامة والمواءمة مع التصنيفات ودمج المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمية في تحليل الائتمان والاستثمار ومخاطر المناخ والمسؤولية الاستثمارية. ويتعلم المشاركون هيكلة صفقات التمويل المستدام وتقييمها بالأدلة.
المقدمة:
تؤهل دورة التمويل المستدام المتخصصين في المالية لتوجيه رأس المال نحو أهداف بيئية واجتماعية دون التضحية بالانضباط المالي. ويتعلم المشاركون كيف تدخل عوامل الاستدامة في الإقراض والاستثمار ونشاط أسواق رأس المال، وكيف تعمل الأدوات المصنفة وأطر الإفصاح عمليًا. وتغطي الدورة أدوات التمويل المستدام والسندات والقروض الخضراء والمرتبطة بالاستدامة ودمجها في المحفظة ومخاطر المناخ والمسؤولية الاستثمارية والمتطلبات التنظيمية. وعلاوة على ذلك، تتناول قياس الأثر والمواءمة مع التصنيفات ومخاطر الغسل الأخضر. ونتيجة لذلك، يستطيع المشاركون هيكلة صفقات ومحافظ التمويل المستدام وتقييمها والإبلاغ عنها. ويقدم مركز جينتكس للتدريب البرنامج عبر ورش عمل للنمذجة وحالات صفقات تطبيقية.
أهداف دورة التمويل المستدام:
- شرح سوق التمويل المستدام وأدواته الرئيسية.
- تطبيق تصنيفات الاستدامة ومعايير التصنيف على الصفقات.
- تقييم السندات والقروض الخضراء والاجتماعية والمرتبطة بالاستدامة.
- دمج العوامل البيئية والمجتمعية والحوكمية في تحليل الائتمان والاستثمار.
- تطبيق تقييم مخاطر المناخ على قرارات الإقراض والمحفظة.
- تقييم مستهدفات الأداء المرتبطة بالاستدامة وآليات التسعير.
- تطبيق معايير الإفصاح ومتطلبات الإبلاغ على المنتجات المستدامة.
- تصميم مقاربات المسؤولية والمشاركة والتصويت للأصول الممولة.
- قياس نتائج الاستدامة والأثر بمقاييس موثوقة.
- تقييم مخاطر الغسل الأخضر وتقوية حوكمة المنتجات.
منهجية الدورة:
تمزج الدورة بين إحاطات فنية وورش عمل تطبيقية للنمذجة ودراسات حالة صفقات. ويقيّم المشاركون أداة مصنفة، ويدمجون عوامل الاستدامة في تحليل، ويعدون إفصاحًا للتمويل المستدام. وإضافة إلى ذلك، تصقل المراجعة المتبادلة المنظمة الحكم، ويُختتم كل يوم بمهمة مالية تطبيقية.
الفئات المستهدفة:
- المصرفيون والممولون ومحللو الائتمان في التمويل المستدام.
- مديرو الاستثمار ومحللو المحافظ.
- العاملون في الخزينة والتمويل وأسواق رأس المال.
- مسؤولو الاستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية والحوكمية في المؤسسات المالية.
- العاملون في المخاطر والالتزام وحوكمة المنتجات.
- المستشارون والمهنيون والمدققون في صفقات التمويل المستدام.
محتوى دورة التمويل المستدام:
أسواق التمويل المستدام وأدواته
- • تعريفات التمويل المستدام وتطور السوق.
- • الأدوات الخضراء والاجتماعية وأدوات الاستدامة والمرتبطة بها.
- • استخدام العائدات مقابل الهياكل المرتبطة بالاستدامة.
- • تصنيفات الاستدامة ومعايير التصنيف.
- • معايير السوق والمبادئ الطوعية.
- • طلب المستثمرين ومحركات السوق.
- • ورشة عمل: ربط احتياج تمويلي بأداة مناسبة.
السندات والقروض المصنفة عمليًا
- • مبادئ السندات الخضراء والتحقق من استخدام العائدات.
- • أطر السندات الاجتماعية وسندات الاستدامة.
- • هياكل القروض المرتبطة بالاستدامة ومؤشرات الأداء الرئيسية.
- • آليات هامش التسعير المتدرج والزيادة والغرامة.
- • تحديد المستهدفات والمقارنات المرجعية والتحقق الخارجي.
- • واجبات الإبلاغ وتقارير تخصيص العائدات.
- • ورشة عمل: تقييم مقترح قرض مرتبط بالاستدامة.
دمج الاستدامة في الائتمان والاستثمار
- • تقييم الجوهرية لقرارات الإقراض والاستثمار.
- • دمج عوامل الاستدامة في التحليل الائتماني والنمذجة المالية.
- • مخاطر المناخ: انتقال التحول والمخاطر المادية والمسؤولية.
- • تحليل التعرض القطاعي ومراجعة المحافظ كثيفة الكربون.
- • عوامل الاستدامة في التقييم وتكلفة رأس المال.
- • بناء المحفظة في ظل قيود الاستدامة.
- • ورشة عمل: دمج عوامل الاستدامة في تقييم ائتماني.
الإفصاح والتصنيف والمتطلبات التنظيمية
- • معايير الإفصاح عن الاستدامة وأطر التقارير.
- • تقييم المواءمة مع التصنيف واختبار الأهلية.
- • المتطلبات التنظيمية للمنتجات والصناديق المستدامة.
- • تصنيف الصناديق وقواعد التسمية وسلوك التسويق.
- • توقعات التأكيد والتحقق وجودة البيانات.
- • الاعتبارات العابرة للحدود والتوجه الإشرافي.
- • ورشة عمل: إعداد بيان إفصاح للتمويل المستدام.
المسؤولية والأثر وحوكمة المنتجات
- • مدونات المسؤولية وتصميم برامج المشاركة.
- • سياسة التصويت والتصعيد للأصول الممولة.
- • أطر قياس الأثر والإبلاغ عن النتائج.
- • الإضافة والنسب في التمويل المستدام.
- • مخاطر الغسل الأخضر وحوكمة المنتجات ومراجعتها.
- • عرض استراتيجية تمويل مستدام على لجنة.
- • ورشة عمل: عرض مقترح تمويل مستدام أمام لجنة مراجعة.
الخاتمة:
عند إتمام دورة التمويل المستدام بنجاح، يكتسب المشاركون المعرفة اللازمة لهيكلة صفقات التمويل المستدام وتقييمها والإبلاغ عنها. ويفهمون الأدوات المصنفة والمواءمة مع التصنيفات ودمج الاستدامة ومخاطر المناخ ومتطلبات الإفصاح والمسؤولية الاستثمارية، ويعرفون كيفية الحماية من ادعاءات الغسل الأخضر. ونتيجة لذلك، يوجّه المشاركون رأس المال نحو نتائج مستدامة بأدلة موثوقة. ويبني مركز جينتكس للتدريب البرنامج وفق الممارسة الحالية في السوق.
الأسئلة الشائعة:
ما هي دورة "التمويل المستدام"؟
تغطي كيفية توجيه رأس المال نحو أهداف بيئية واجتماعية. يتعلم المشارك أدوات التمويل المستدام والسندات الخضراء والمرتبطة بالاستدامة والقروض والمواءمة مع التصنيفات ودمج المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمية في الائتمان والاستثمار ومخاطر المناخ ومتطلبات الإفصاح والمسؤولية الاستثمارية.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "التمويل المستدام"؟
يكتسب المشارك القدرة على هيكلة صفقات التمويل المستدام وتقييمها بالأدلة لا بالتصنيفات. كما يحسّن دمج الاستدامة في قرارات الائتمان والاستثمار، ويموائم المنتجات مع قواعد الإفصاح والتصنيف، ويقيّم مخاطر المناخ بمنهجية، ويقلل مخاطر الغسل الأخضر والسمعة.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "التمويل المستدام"؟
سيكتسب المشارك هيكلة أدوات التمويل المستدام وتقييمها، والمواءمة مع تصنيفات الاستدامة وتقييم المنتجات المصنفة، ودمج المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمية ومخاطر المناخ في تحليل الائتمان والاستثمار، والإفصاح والمسؤولية الاستثمارية وقياس الأثر وحوكمة المنتجات.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "التمويل المستدام"؟
تغطي الدورة هياكل الأدوات الخضراء والاجتماعية والمرتبطة بالاستدامة، ومبادئ السندات الخضراء والتحقق من استخدام العائدات، ومؤشرات أداء القروض المرتبطة بالاستدامة وآليات هامش التسعير المتدرج، وتحديد المستهدفات والتحقق الخارجي، وتقييم الجوهرية، ودمج عوامل الاستدامة في التحليل الائتماني والنمذجة المالية، وتقييم مخاطر التحول والمخاطر المادية والمسؤولية، وتحليل التعرض القطاعي ومراجعة المحافظ كثيفة الكربون، وعوامل الاستدامة في التقييم وتكلفة رأس المال، وتصنيفات الاستدامة واختبار المواءمة، ومعايير الإفصاح عن الاستدامة وأطر التقارير، وقواعد تصنيف الصناديق وتسميتها، وتوقعات التأكيد والتحقق، ومدونات المسؤولية وتصميم برامج المشاركة، وسياسة التصويت والتصعيد، وأطر قياس الأثر والإبلاغ عن النتائج، ومخاطر الغسل الأخضر وحوكمة المنتجات ومراجعتها.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "التمويل المستدام" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون ما تعلموه في اختيار أدوات التمويل المستدام المناسبة للاحتياج التمويلي، وتقييم السندات المصنفة والقروض المرتبطة بالاستدامة، والتحقق من مصداقية المستهدفات وآليات التسعير، ودمج عوامل الاستدامة في تحليل الائتمان والاستثمار، وتنفيذ مراجعات مخاطر المناخ والتعرض القطاعي، وإعداد تقييمات المواءمة مع التصنيف والإفصاح، وتصميم برامج المسؤولية والمشاركة، والإبلاغ عن نتائج الاستدامة وآثارها للمستثمرين والجهات التنظيمية.
جارٍ تنسيق المواعيد | تدريب يناسب احتياجاتكم
يمكن لفريقنا تنسيق هذا البرنامج التدريبي بناءً على المواعيد والمواقع المتاحة. تواصلوا معنا لاستكشاف الخيارات التدريبية التي تتناسب مع احتياجاتكم.
المقدمة:
تؤهل دورة التمويل المستدام المتخصصين في المالية لتوجيه رأس المال نحو أهداف بيئية واجتماعية دون التضحية بالانضباط المالي. ويتعلم المشاركون كيف تدخل عوامل الاستدامة في الإقراض والاستثمار ونشاط أسواق رأس المال، وكيف تعمل الأدوات المصنفة وأطر الإفصاح عمليًا. وتغطي الدورة أدوات التمويل المستدام والسندات والقروض الخضراء والمرتبطة بالاستدامة ودمجها في المحفظة ومخاطر المناخ والمسؤولية الاستثمارية والمتطلبات التنظيمية. وعلاوة على ذلك، تتناول قياس الأثر والمواءمة مع التصنيفات ومخاطر الغسل الأخضر. ونتيجة لذلك، يستطيع المشاركون هيكلة صفقات ومحافظ التمويل المستدام وتقييمها والإبلاغ عنها. ويقدم مركز جينتكس للتدريب البرنامج عبر ورش عمل للنمذجة وحالات صفقات تطبيقية.
أهداف دورة التمويل المستدام:
- شرح سوق التمويل المستدام وأدواته الرئيسية.
- تطبيق تصنيفات الاستدامة ومعايير التصنيف على الصفقات.
- تقييم السندات والقروض الخضراء والاجتماعية والمرتبطة بالاستدامة.
- دمج العوامل البيئية والمجتمعية والحوكمية في تحليل الائتمان والاستثمار.
- تطبيق تقييم مخاطر المناخ على قرارات الإقراض والمحفظة.
- تقييم مستهدفات الأداء المرتبطة بالاستدامة وآليات التسعير.
- تطبيق معايير الإفصاح ومتطلبات الإبلاغ على المنتجات المستدامة.
- تصميم مقاربات المسؤولية والمشاركة والتصويت للأصول الممولة.
- قياس نتائج الاستدامة والأثر بمقاييس موثوقة.
- تقييم مخاطر الغسل الأخضر وتقوية حوكمة المنتجات.
منهجية الدورة:
تمزج الدورة بين إحاطات فنية وورش عمل تطبيقية للنمذجة ودراسات حالة صفقات. ويقيّم المشاركون أداة مصنفة، ويدمجون عوامل الاستدامة في تحليل، ويعدون إفصاحًا للتمويل المستدام. وإضافة إلى ذلك، تصقل المراجعة المتبادلة المنظمة الحكم، ويُختتم كل يوم بمهمة مالية تطبيقية.
الفئات المستهدفة:
- المصرفيون والممولون ومحللو الائتمان في التمويل المستدام.
- مديرو الاستثمار ومحللو المحافظ.
- العاملون في الخزينة والتمويل وأسواق رأس المال.
- مسؤولو الاستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية والحوكمية في المؤسسات المالية.
- العاملون في المخاطر والالتزام وحوكمة المنتجات.
- المستشارون والمهنيون والمدققون في صفقات التمويل المستدام.
محتوى دورة التمويل المستدام:
أسواق التمويل المستدام وأدواته
- • تعريفات التمويل المستدام وتطور السوق.
- • الأدوات الخضراء والاجتماعية وأدوات الاستدامة والمرتبطة بها.
- • استخدام العائدات مقابل الهياكل المرتبطة بالاستدامة.
- • تصنيفات الاستدامة ومعايير التصنيف.
- • معايير السوق والمبادئ الطوعية.
- • طلب المستثمرين ومحركات السوق.
- • ورشة عمل: ربط احتياج تمويلي بأداة مناسبة.
السندات والقروض المصنفة عمليًا
- • مبادئ السندات الخضراء والتحقق من استخدام العائدات.
- • أطر السندات الاجتماعية وسندات الاستدامة.
- • هياكل القروض المرتبطة بالاستدامة ومؤشرات الأداء الرئيسية.
- • آليات هامش التسعير المتدرج والزيادة والغرامة.
- • تحديد المستهدفات والمقارنات المرجعية والتحقق الخارجي.
- • واجبات الإبلاغ وتقارير تخصيص العائدات.
- • ورشة عمل: تقييم مقترح قرض مرتبط بالاستدامة.
دمج الاستدامة في الائتمان والاستثمار
- • تقييم الجوهرية لقرارات الإقراض والاستثمار.
- • دمج عوامل الاستدامة في التحليل الائتماني والنمذجة المالية.
- • مخاطر المناخ: انتقال التحول والمخاطر المادية والمسؤولية.
- • تحليل التعرض القطاعي ومراجعة المحافظ كثيفة الكربون.
- • عوامل الاستدامة في التقييم وتكلفة رأس المال.
- • بناء المحفظة في ظل قيود الاستدامة.
- • ورشة عمل: دمج عوامل الاستدامة في تقييم ائتماني.
الإفصاح والتصنيف والمتطلبات التنظيمية
- • معايير الإفصاح عن الاستدامة وأطر التقارير.
- • تقييم المواءمة مع التصنيف واختبار الأهلية.
- • المتطلبات التنظيمية للمنتجات والصناديق المستدامة.
- • تصنيف الصناديق وقواعد التسمية وسلوك التسويق.
- • توقعات التأكيد والتحقق وجودة البيانات.
- • الاعتبارات العابرة للحدود والتوجه الإشرافي.
- • ورشة عمل: إعداد بيان إفصاح للتمويل المستدام.
المسؤولية والأثر وحوكمة المنتجات
- • مدونات المسؤولية وتصميم برامج المشاركة.
- • سياسة التصويت والتصعيد للأصول الممولة.
- • أطر قياس الأثر والإبلاغ عن النتائج.
- • الإضافة والنسب في التمويل المستدام.
- • مخاطر الغسل الأخضر وحوكمة المنتجات ومراجعتها.
- • عرض استراتيجية تمويل مستدام على لجنة.
- • ورشة عمل: عرض مقترح تمويل مستدام أمام لجنة مراجعة.
الخاتمة:
عند إتمام دورة التمويل المستدام بنجاح، يكتسب المشاركون المعرفة اللازمة لهيكلة صفقات التمويل المستدام وتقييمها والإبلاغ عنها. ويفهمون الأدوات المصنفة والمواءمة مع التصنيفات ودمج الاستدامة ومخاطر المناخ ومتطلبات الإفصاح والمسؤولية الاستثمارية، ويعرفون كيفية الحماية من ادعاءات الغسل الأخضر. ونتيجة لذلك، يوجّه المشاركون رأس المال نحو نتائج مستدامة بأدلة موثوقة. ويبني مركز جينتكس للتدريب البرنامج وفق الممارسة الحالية في السوق.
الأسئلة الشائعة:
ما هي دورة "التمويل المستدام"؟
تغطي كيفية توجيه رأس المال نحو أهداف بيئية واجتماعية. يتعلم المشارك أدوات التمويل المستدام والسندات الخضراء والمرتبطة بالاستدامة والقروض والمواءمة مع التصنيفات ودمج المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمية في الائتمان والاستثمار ومخاطر المناخ ومتطلبات الإفصاح والمسؤولية الاستثمارية.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "التمويل المستدام"؟
يكتسب المشارك القدرة على هيكلة صفقات التمويل المستدام وتقييمها بالأدلة لا بالتصنيفات. كما يحسّن دمج الاستدامة في قرارات الائتمان والاستثمار، ويموائم المنتجات مع قواعد الإفصاح والتصنيف، ويقيّم مخاطر المناخ بمنهجية، ويقلل مخاطر الغسل الأخضر والسمعة.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "التمويل المستدام"؟
سيكتسب المشارك هيكلة أدوات التمويل المستدام وتقييمها، والمواءمة مع تصنيفات الاستدامة وتقييم المنتجات المصنفة، ودمج المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمية ومخاطر المناخ في تحليل الائتمان والاستثمار، والإفصاح والمسؤولية الاستثمارية وقياس الأثر وحوكمة المنتجات.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "التمويل المستدام"؟
تغطي الدورة هياكل الأدوات الخضراء والاجتماعية والمرتبطة بالاستدامة، ومبادئ السندات الخضراء والتحقق من استخدام العائدات، ومؤشرات أداء القروض المرتبطة بالاستدامة وآليات هامش التسعير المتدرج، وتحديد المستهدفات والتحقق الخارجي، وتقييم الجوهرية، ودمج عوامل الاستدامة في التحليل الائتماني والنمذجة المالية، وتقييم مخاطر التحول والمخاطر المادية والمسؤولية، وتحليل التعرض القطاعي ومراجعة المحافظ كثيفة الكربون، وعوامل الاستدامة في التقييم وتكلفة رأس المال، وتصنيفات الاستدامة واختبار المواءمة، ومعايير الإفصاح عن الاستدامة وأطر التقارير، وقواعد تصنيف الصناديق وتسميتها، وتوقعات التأكيد والتحقق، ومدونات المسؤولية وتصميم برامج المشاركة، وسياسة التصويت والتصعيد، وأطر قياس الأثر والإبلاغ عن النتائج، ومخاطر الغسل الأخضر وحوكمة المنتجات ومراجعتها.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "التمويل المستدام" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون ما تعلموه في اختيار أدوات التمويل المستدام المناسبة للاحتياج التمويلي، وتقييم السندات المصنفة والقروض المرتبطة بالاستدامة، والتحقق من مصداقية المستهدفات وآليات التسعير، ودمج عوامل الاستدامة في تحليل الائتمان والاستثمار، وتنفيذ مراجعات مخاطر المناخ والتعرض القطاعي، وإعداد تقييمات المواءمة مع التصنيف والإفصاح، وتصميم برامج المسؤولية والمشاركة، والإبلاغ عن نتائج الاستدامة وآثارها للمستثمرين والجهات التنظيمية.
شركاء في التعلم والتطوير
يشمل شركاؤنا في التعلم شركات ومؤسسات رائدة تثق في مركز جينتكس للتدريب لتقديم دورات تدريبية احترافية وبرامج تطوير مهني عالية الجودة. معًا نقدم برامج تدريبية مؤثرة تدعم تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز التميز المؤسسي من خلال دورات تدريبية دولية مصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
.png)
