المحاسبة والمالية
التمويل الأخضر
تبني هذه الدورة مهارات عملية في التمويل الأخضر، وتغطي الأدوات الخضراء والمرتبطة بالاستدامة والتصنيفات وهيكلة الأطر وتقييم المخاطر المناخية ومعايير الإفصاح. ويتعلم المشاركون جمع رأس مال أخضر ذي مصداقية وإدارة مخاطر الغسل الأخضر.
المقدمة:
تؤهل دورة التمويل الأخضر المتخصصين في المالية والمصرفية والاستدامة لتعبئة رأس المال لتحقيق الأهداف البيئية والمناخية. ويتعلم المشاركون كيف تُهيكل الأدوات الخضراء والاجتماعية والمرتبطة بالاستدامة وكيف تُصنَّف وكيف يُبلَّغ عنها. وتغطي الدورة السندات الخضراء والقروض المرتبطة بالاستدامة والتمويل المختلط وتقييم المخاطر المناخية في محافظ الإقراض والاستثمار. وعلاوة على ذلك، تتناول الدورة التصنيفات وقواعد الإفصاح ومتطلبات التحقق التي تمنح الادعاءات الخضراء مصداقية. ونتيجة لذلك، يستطيع المشاركون تصميم استراتيجيات تمويل خضراء ذات مصداقية وتجنب مخاطر الغسل الأخضر. ويقدم مركز جينتكس للتدريب البرنامج عبر ورش عمل للهيكلة ودراسات حالة لأطر عمل حية.
أهداف دورة التمويل الأخضر:
- شرح هدف ونطاق التمويل الأخضر والاجتماعي والمرتبط بالاستدامة.
- التمييز بين السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة والقروض المرتبطة بالاستدامة.
- تفسير التصنيفات الخضراء بما يشمل تصنيف الاتحاد الأوروبي ومبادئ السندات الخضراء الصادرة عن ICMA.
- تقييم فئات المشاريع المؤهلة وتحديد أطر استخدام المتحصلات.
- هيكلة إطار للسندات الخضراء يرتكز على اختيار المشاريع وإدارة المتحصلات والإبلاغ.
- تصميم مؤشرات الأداء الرئيسية وزيادات الهامش في القروض المرتبطة بالاستدامة.
- تقييم المخاطر المناخية والبيئية في التقييم الائتماني وإدارة المحفظة.
- تطبيق توقعات الإفصاح وفق TCFD ومعايير ISSB على التقارير المالية.
- تقييم متطلبات التحقق ورأي الطرف الثاني والمراجعة الخارجية.
- تحديد مخاطر الغسل الأخضر وتطبيق معايير تواصل ذات مصداقية.
منهجية الدورة:
تمزج الدورة بين إحاطات متخصصة وورش عمل للهيكلة ودراسات حالة لأطر عمل حية. ويبني المشاركون إطارًا للسندات الخضراء، ويصممون شروط قروض مرتبطة بالاستدامة، ويقيّمون المخاطر المناخية في ملف ائتماني. وإضافة إلى ذلك، تصقل المراجعة المتبادلة المنظمة والنقاش الجماعي الحكم، ويُختتم كل يوم بمهمة تطبيقية في التمويل الأخضر.
الفئات المستهدفة:
- العاملون في المصرفية المؤسسية والاستثمارية.
- العاملون في الخزينة والتمويل وأسواق رأس المال.
- مسؤولو التمويل المستدام ومعايير البيئة والمجتمع والحوكمة.
- محللو الائتمان ومديرو المخاطر والمحافظ.
- العاملون في التمويل المؤسسي وعلاقات المستثمرين.
- المستشارون والمدققون والمستشارون الذين يخدمون المصدرين والمقرضين.
محتوى دورة التمويل الأخضر:
مشهد التمويل الأخضر ومفاهيمه الأساسية
- • هدف التمويل الأخضر والاجتماعي والمرتبط بالاستدامة ونموه.
- • دوافع المصدرين والمستثمرين والجهات التنظيمية.
- • نظرة على الأدوات: السندات الخضراء وسندات الاستدامة والقروض والصناديق.
- • العلاوة الخضراء وطلب المستثمرين وأدلة تسعير السوق.
- • التمويل المختلط والضمانات وهياكل رأس المال الميسّرة.
- • الجهات السوقية الرئيسية: ICMA ومبادرة السندات المناخية والتصنيفات الإقليمية.
- • ورشة عمل: ربط أدوات التمويل الأخضر باحتياجات التمويل.
التصنيفات والمعايير والمشاريع المؤهلة
- • تصنيف الاتحاد الأوروبي ومعايير الفحص الفني.
- • مبادئ السندات الخضراء ومبادئ السندات المرتبطة بالاستدامة.
- • التصنيفات الإقليمية وأطر التمويل الأخضر الوطنية.
- • الفئات المؤهلة: الطاقة المتجددة والنقل النظيف والمباني والمياه.
- • مبدأ عدم الإضرار الجوهري والحد الأدنى من الضمانات الاجتماعية.
- • تمويل التحول وموقعه إلى جانب التمويل الأخضر.
- • ورشة عمل: تقييم أهلية مشروع مقابل تصنيف معين.
هيكلة السندات الخضراء والقروض المرتبطة بالاستدامة
- • أركان إطار السندات الخضراء الأربعة: استخدام المتحصلات والعملية والإدارة والإبلاغ.
- • معايير الاختيار وتقييم المشاريع وحجز المتحصلات.
- • خصائص القروض المرتبطة بالاستدامة وزيادات الهامش.
- • اختيار مؤشرات الأداء الرئيسية وأهداف الأداء المستدام.
- • التحقق ورأي الطرف الثاني والمراجعة الخارجية.
- • الوثائق والتعهدات وتقاويم الإبلاغ.
- • ورشة عمل: صياغة إطار للسندات الخضراء وهيكل مؤشرات الأداء.
المخاطر المناخية والإفصاح والتقارير المالية
- • المخاطر الفعلية ومخاطر التحول في تحليل الائتمان والاستثمار.
- • تحليل السيناريوهات وأساسيات اختبار الضغط المناخي.
- • توصيات TCFD ومعايير ISSB لإفصاح الاستدامة.
- • قياس مواءمة المحفظة والانبعاثات الممولة.
- • دمج عوامل البيئة والمجتمع والحوكمة في اعتماد الائتمان والتسعير.
- • التأكيد وجودة البيانات ومخاطر الغسل الأخضر.
- • ورشة عمل: تقييم المخاطر المناخية داخل ملف اعتماد ائتماني.
الإبلاغ والتأكيد واستراتيجية السوق
- • ممارسات تقارير الأثر وتقارير تخصيص المتحصلات.
- • اختيار المقاييس والأساس المرجعي ومزودي التأكيد.
- • التواصل مع المستثمرين والتحضير لجولات العرض.
- • إدارة المخاطر السمعة ومخاطر الغسل الأخضر.
- • بناء استراتيجية تمويل أخضر وخارطة إصدار.
- • الحوكمة والرقابة الداخلية والمراجعة على الادعاءات الخضراء.
- • ورشة عمل: عرض استراتيجية تمويل أخضر أمام لجنة مراجعة.
الخاتمة:
عند إتمام دورة التمويل الأخضر بنجاح، يكتسب المشاركون المعرفة اللازمة لهيكلة تمويل أخضر ومرتبط بالاستدامة ذي مصداقية وتقييم المخاطر المناخية في المحافظ. ويفهمون التصنيفات وتصميم الأطر ومعايير الإفصاح والتحقق وتقارير الأثر، ويعرفون كيفية إدارة مخاطر الغسل الأخضر. ونتيجة لذلك، يدعم المشاركون تخصيص رأس مال يحقق الأهداف المالية والبيئية معًا. ويبني مركز جينتكس للتدريب البرنامج وفق الممارسة الحالية في الأسواق.
الأسئلة الشائعة:
ما هي دورة "التمويل الأخضر"؟
تشرح كيفية جمع رأس المال وتخصيصه لأهداف بيئية ومناخية. يتعلم المشارك الأدوات الخضراء والمرتبطة بالاستدامة والتصنيفات وهيكلة الأطر وتقييم المخاطر المناخية ومعايير الإفصاح وتقارير الأثر، مع تمارين هيكلة عملية.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "التمويل الأخضر"؟
يكتسب المشارك القدرة على هيكلة تمويل أخضر ذي مصداقية يقبله المستثمرون وتقبله الجهات التنظيمية. كما يحسّن تقييم المخاطر المناخية في العمل الائتماني، ويقوّي الإفصاح، ويقلل التعرض للغسل الأخضر الذي قد يضر بالسمعة والوصول إلى الأسواق.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "التمويل الأخضر"؟
سيكتسب المشارك هيكلة الأدوات الخضراء والمرتبطة بالاستدامة، وتقييم التصنيفات والأهلية، وتحليل المخاطر المناخية والإفصاح، وإعداد تقارير التمويل الأخضر وحوكمته.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "التمويل الأخضر"؟
تغطي الدورة مبادئ السندات الخضراء ومبادئ السندات المرتبطة بالاستدامة الصادرة عن ICMA، ومعايير الفحص الفني في تصنيف الاتحاد الأوروبي، وأركان إطار السندات الخضراء الأربعة، وتصميم مؤشرات الأداء الرئيسية وأهداف الأداء المستدام وزيادات الهامش، وتوصيات TCFD ومعايير ISSB لإفصاح الاستدامة، وقياس الانبعاثات الممولة، وتحليل السيناريوهات، وإجراءات رأي الطرف الثاني.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "التمويل الأخضر" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون ما تعلموه في إعداد أطر السندات الخضراء وخرائط الإصدار، وتصميم شروط القروض المرتبطة بالاستدامة، وفحص المشاريع مقابل تصنيف معين، ودمج المخاطر المناخية في اعتمادات الائتمان، وإعداد تقارير الإفصاح والأثر، وإحاطة المستثمرين والمجالس والجهات التنظيمية باستراتيجية التمويل الأخضر.
جارٍ تنسيق المواعيد | تدريب يناسب احتياجاتكم
يمكن لفريقنا تنسيق هذا البرنامج التدريبي بناءً على المواعيد والمواقع المتاحة. تواصلوا معنا لاستكشاف الخيارات التدريبية التي تتناسب مع احتياجاتكم.
المقدمة:
تؤهل دورة التمويل الأخضر المتخصصين في المالية والمصرفية والاستدامة لتعبئة رأس المال لتحقيق الأهداف البيئية والمناخية. ويتعلم المشاركون كيف تُهيكل الأدوات الخضراء والاجتماعية والمرتبطة بالاستدامة وكيف تُصنَّف وكيف يُبلَّغ عنها. وتغطي الدورة السندات الخضراء والقروض المرتبطة بالاستدامة والتمويل المختلط وتقييم المخاطر المناخية في محافظ الإقراض والاستثمار. وعلاوة على ذلك، تتناول الدورة التصنيفات وقواعد الإفصاح ومتطلبات التحقق التي تمنح الادعاءات الخضراء مصداقية. ونتيجة لذلك، يستطيع المشاركون تصميم استراتيجيات تمويل خضراء ذات مصداقية وتجنب مخاطر الغسل الأخضر. ويقدم مركز جينتكس للتدريب البرنامج عبر ورش عمل للهيكلة ودراسات حالة لأطر عمل حية.
أهداف دورة التمويل الأخضر:
- شرح هدف ونطاق التمويل الأخضر والاجتماعي والمرتبط بالاستدامة.
- التمييز بين السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة والقروض المرتبطة بالاستدامة.
- تفسير التصنيفات الخضراء بما يشمل تصنيف الاتحاد الأوروبي ومبادئ السندات الخضراء الصادرة عن ICMA.
- تقييم فئات المشاريع المؤهلة وتحديد أطر استخدام المتحصلات.
- هيكلة إطار للسندات الخضراء يرتكز على اختيار المشاريع وإدارة المتحصلات والإبلاغ.
- تصميم مؤشرات الأداء الرئيسية وزيادات الهامش في القروض المرتبطة بالاستدامة.
- تقييم المخاطر المناخية والبيئية في التقييم الائتماني وإدارة المحفظة.
- تطبيق توقعات الإفصاح وفق TCFD ومعايير ISSB على التقارير المالية.
- تقييم متطلبات التحقق ورأي الطرف الثاني والمراجعة الخارجية.
- تحديد مخاطر الغسل الأخضر وتطبيق معايير تواصل ذات مصداقية.
منهجية الدورة:
تمزج الدورة بين إحاطات متخصصة وورش عمل للهيكلة ودراسات حالة لأطر عمل حية. ويبني المشاركون إطارًا للسندات الخضراء، ويصممون شروط قروض مرتبطة بالاستدامة، ويقيّمون المخاطر المناخية في ملف ائتماني. وإضافة إلى ذلك، تصقل المراجعة المتبادلة المنظمة والنقاش الجماعي الحكم، ويُختتم كل يوم بمهمة تطبيقية في التمويل الأخضر.
الفئات المستهدفة:
- العاملون في المصرفية المؤسسية والاستثمارية.
- العاملون في الخزينة والتمويل وأسواق رأس المال.
- مسؤولو التمويل المستدام ومعايير البيئة والمجتمع والحوكمة.
- محللو الائتمان ومديرو المخاطر والمحافظ.
- العاملون في التمويل المؤسسي وعلاقات المستثمرين.
- المستشارون والمدققون والمستشارون الذين يخدمون المصدرين والمقرضين.
محتوى دورة التمويل الأخضر:
مشهد التمويل الأخضر ومفاهيمه الأساسية
- • هدف التمويل الأخضر والاجتماعي والمرتبط بالاستدامة ونموه.
- • دوافع المصدرين والمستثمرين والجهات التنظيمية.
- • نظرة على الأدوات: السندات الخضراء وسندات الاستدامة والقروض والصناديق.
- • العلاوة الخضراء وطلب المستثمرين وأدلة تسعير السوق.
- • التمويل المختلط والضمانات وهياكل رأس المال الميسّرة.
- • الجهات السوقية الرئيسية: ICMA ومبادرة السندات المناخية والتصنيفات الإقليمية.
- • ورشة عمل: ربط أدوات التمويل الأخضر باحتياجات التمويل.
التصنيفات والمعايير والمشاريع المؤهلة
- • تصنيف الاتحاد الأوروبي ومعايير الفحص الفني.
- • مبادئ السندات الخضراء ومبادئ السندات المرتبطة بالاستدامة.
- • التصنيفات الإقليمية وأطر التمويل الأخضر الوطنية.
- • الفئات المؤهلة: الطاقة المتجددة والنقل النظيف والمباني والمياه.
- • مبدأ عدم الإضرار الجوهري والحد الأدنى من الضمانات الاجتماعية.
- • تمويل التحول وموقعه إلى جانب التمويل الأخضر.
- • ورشة عمل: تقييم أهلية مشروع مقابل تصنيف معين.
هيكلة السندات الخضراء والقروض المرتبطة بالاستدامة
- • أركان إطار السندات الخضراء الأربعة: استخدام المتحصلات والعملية والإدارة والإبلاغ.
- • معايير الاختيار وتقييم المشاريع وحجز المتحصلات.
- • خصائص القروض المرتبطة بالاستدامة وزيادات الهامش.
- • اختيار مؤشرات الأداء الرئيسية وأهداف الأداء المستدام.
- • التحقق ورأي الطرف الثاني والمراجعة الخارجية.
- • الوثائق والتعهدات وتقاويم الإبلاغ.
- • ورشة عمل: صياغة إطار للسندات الخضراء وهيكل مؤشرات الأداء.
المخاطر المناخية والإفصاح والتقارير المالية
- • المخاطر الفعلية ومخاطر التحول في تحليل الائتمان والاستثمار.
- • تحليل السيناريوهات وأساسيات اختبار الضغط المناخي.
- • توصيات TCFD ومعايير ISSB لإفصاح الاستدامة.
- • قياس مواءمة المحفظة والانبعاثات الممولة.
- • دمج عوامل البيئة والمجتمع والحوكمة في اعتماد الائتمان والتسعير.
- • التأكيد وجودة البيانات ومخاطر الغسل الأخضر.
- • ورشة عمل: تقييم المخاطر المناخية داخل ملف اعتماد ائتماني.
الإبلاغ والتأكيد واستراتيجية السوق
- • ممارسات تقارير الأثر وتقارير تخصيص المتحصلات.
- • اختيار المقاييس والأساس المرجعي ومزودي التأكيد.
- • التواصل مع المستثمرين والتحضير لجولات العرض.
- • إدارة المخاطر السمعة ومخاطر الغسل الأخضر.
- • بناء استراتيجية تمويل أخضر وخارطة إصدار.
- • الحوكمة والرقابة الداخلية والمراجعة على الادعاءات الخضراء.
- • ورشة عمل: عرض استراتيجية تمويل أخضر أمام لجنة مراجعة.
الخاتمة:
عند إتمام دورة التمويل الأخضر بنجاح، يكتسب المشاركون المعرفة اللازمة لهيكلة تمويل أخضر ومرتبط بالاستدامة ذي مصداقية وتقييم المخاطر المناخية في المحافظ. ويفهمون التصنيفات وتصميم الأطر ومعايير الإفصاح والتحقق وتقارير الأثر، ويعرفون كيفية إدارة مخاطر الغسل الأخضر. ونتيجة لذلك، يدعم المشاركون تخصيص رأس مال يحقق الأهداف المالية والبيئية معًا. ويبني مركز جينتكس للتدريب البرنامج وفق الممارسة الحالية في الأسواق.
الأسئلة الشائعة:
ما هي دورة "التمويل الأخضر"؟
تشرح كيفية جمع رأس المال وتخصيصه لأهداف بيئية ومناخية. يتعلم المشارك الأدوات الخضراء والمرتبطة بالاستدامة والتصنيفات وهيكلة الأطر وتقييم المخاطر المناخية ومعايير الإفصاح وتقارير الأثر، مع تمارين هيكلة عملية.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "التمويل الأخضر"؟
يكتسب المشارك القدرة على هيكلة تمويل أخضر ذي مصداقية يقبله المستثمرون وتقبله الجهات التنظيمية. كما يحسّن تقييم المخاطر المناخية في العمل الائتماني، ويقوّي الإفصاح، ويقلل التعرض للغسل الأخضر الذي قد يضر بالسمعة والوصول إلى الأسواق.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "التمويل الأخضر"؟
سيكتسب المشارك هيكلة الأدوات الخضراء والمرتبطة بالاستدامة، وتقييم التصنيفات والأهلية، وتحليل المخاطر المناخية والإفصاح، وإعداد تقارير التمويل الأخضر وحوكمته.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "التمويل الأخضر"؟
تغطي الدورة مبادئ السندات الخضراء ومبادئ السندات المرتبطة بالاستدامة الصادرة عن ICMA، ومعايير الفحص الفني في تصنيف الاتحاد الأوروبي، وأركان إطار السندات الخضراء الأربعة، وتصميم مؤشرات الأداء الرئيسية وأهداف الأداء المستدام وزيادات الهامش، وتوصيات TCFD ومعايير ISSB لإفصاح الاستدامة، وقياس الانبعاثات الممولة، وتحليل السيناريوهات، وإجراءات رأي الطرف الثاني.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "التمويل الأخضر" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون ما تعلموه في إعداد أطر السندات الخضراء وخرائط الإصدار، وتصميم شروط القروض المرتبطة بالاستدامة، وفحص المشاريع مقابل تصنيف معين، ودمج المخاطر المناخية في اعتمادات الائتمان، وإعداد تقارير الإفصاح والأثر، وإحاطة المستثمرين والمجالس والجهات التنظيمية باستراتيجية التمويل الأخضر.
شركاء في التعلم والتطوير
يشمل شركاؤنا في التعلم شركات ومؤسسات رائدة تثق في مركز جينتكس للتدريب لتقديم دورات تدريبية احترافية وبرامج تطوير مهني عالية الجودة. معًا نقدم برامج تدريبية مؤثرة تدعم تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز التميز المؤسسي من خلال دورات تدريبية دولية مصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
.png)
