المحاسبة والمالية
التحول الرقمي والشراكات في الخدمات المالية
برنامج يمتد خمسة أيام حول تحديث الخدمات المالية عبر التقنية وشركاء المنظومة، ويغطي استراتيجية التحول والمنصات والمصرفية المفتوحة ونماذج شراكات التقنية المالية ومخاطر الأطراف الثالثة والتنظيم والحكامة والأداء وتحقيق القيمة.
المقدمة
تبني دورة التحول الرقمي والشراكات في الخدمات المالية القدرة الاستراتيجية التي يحتاجها قادة المصارف والخدمات المالية لتحديث أعمالهم عبر التقنية وشركاء المنظومة. فالمؤسسات المالية نادرًا ما تتحول بمفردها. فهي تجمع التحديث الداخلي مع شراكات التقنية المالية وواجهات المصرفية المفتوحة وتعاون المنصات. وكل شراكة تُدخل مخاطر جديدة: فشل التكامل والتعرض التنظيمي ومساءلة غير واضحة. وتطوّر هذه الدورة الانضباط الذي يمنع تلك النتائج. وتغطي استراتيجية التحول ونماذج التشغيل الرقمية واقتصاديات المنصات. علاوة على ذلك، تطبّق نماذج شراكات التقنية المالية والمصرفية المفتوحة واستراتيجية الواجهات البرمجية. بالإضافة إلى ذلك، تطوّر الحكامة ومخاطر التعهيد وإدارة الأداء. ونتيجة لذلك، يتحول المشاركون ويشاركون بثقة.
أهداف دورة التحول الرقمي والشراكات في الخدمات المالية
- توضيح محركات التحول الرقمي في الخدمات المالية.
- تقييم النضج الرقمي وترتيب أولويات مبادرات التحول.
- تصميم نماذج التشغيل الرقمية واستراتيجيات القنوات.
- تطبيق المصرفية المفتوحة ونماذج التكامل بالواجهات البرمجية.
- تقييم خيارات شراكات التقنية المالية والمنظومة.
- هيكلة اتفاقيات الشراكة والنماذج التجارية.
- تطبيق معايير إدارة التعهيد ومخاطر الأطراف الثالثة.
- تطبيق المتطلبات التنظيمية وخصوصية البيانات والأمن على الشراكات.
- متابعة أداء الشراكة بمؤشرات الأداء وروتين الحكامة.
- بناء خرائط التحول ودراسات الجدوى ومتابعة الفوائد.
منهجية الدورة
- محاضرات تفاعلية مدعومة بحالات واقعية للتحول وشراكات التقنية المالية.
- ورش النضج الرقمي ورسم العمليات.
- تمارين هيكلة الشراكة وتقييم المخاطر.
- تدريب على الحكامة واستراتيجية الواجهات وقياس الأداء.
- مراجعة جماعية منظمة وتغذية راجعة من المدرب على خطط التحول.
الفئات المستهدفة
- المدراء التنفيذيون في المصارف والخدمات المالية.
- قادة التحول الرقمي والابتكار.
- مديرو المنتجات والقنوات.
- موظفو شراكات التقنية المالية وتطوير الأعمال.
- مسؤولو المخاطر والالتزام والإشراف على الأطراف الثالثة.
- المستشارون في تحول القطاع المالي.
محتوى دورة التحول الرقمي والشراكات في الخدمات المالية
استراتيجية التحول الرقمي في الخدمات المالية
- • محركات التحول: توقعات العملاء والمنافسة.
- • نماذج النضج الرقمي للمؤسسات المالية.
- • تحديث الأنظمة القديمة وتحول الأنظمة المصرفية الأساسية.
- • نماذج التشغيل الرقمية والتصميم التنظيمي.
- • رسم رحلة العميل واستراتيجية القنوات.
- • إعداد دراسة الجدوى وتحقيق الفوائد.
- • دراسة حالة: تقييم النضج الرقمي لمصرف وأولوياته.
المنصات والمصرفية المفتوحة واستراتيجية الواجهات
- • نماذج أعمال المنصات واقتصاديات المنظومة.
- • أطر المصرفية المفتوحة والمحركات التنظيمية.
- • تصميم الواجهات البرمجية وأمنها وإدارة دورة حياتها.
- • معايير مشاركة البيانات وإدارة الموافقات.
- • التمويل المدمج ونماذج المصرفية كخدمة.
- • بنية التكامل واعتبارات الوسيط البرمجي.
- • ورشة عمل: تصميم واجهة شراكة للمصرفية المفتوحة.
شراكات التقنية المالية ونماذج المنظومة
- • نماذج الشراكة: التوزيع والإحالة والمشاريع المشتركة.
- • أطر تقييم شركات التقنية المالية والعناية الواجبة.
- • النماذج التجارية: تقاسم الإيراد والاشتراك والرسوم.
- • تحليل قرار البناء أو الشراء أو الشراكة.
- • التفاوض على شروط الشراكة والتزامات الأداء.
- • تصميم التجارب والتوسع والتخطيط للخروج.
- • ورشة عمل: هيكلة شراكة تقنية مالية ونموذجها التجاري.
مخاطر الأطراف الثالثة والتنظيم والضوابط
- • أطر إدارة التعهيد ومخاطر الأطراف الثالثة.
- • توقعات الجهات الرقابية بشأن التعهيد والخدمات السحابية.
- • خصوصية البيانات والسرية والقضايا عبر الحدود.
- • متطلبات الأمن السيبراني والمرونة واستمرارية الأعمال.
- • تصميم الضوابط وحقوق التدقيق واتفاقيات مستوى الخدمة.
- • مخاطر التركيز وتصميم استراتيجية الخروج.
- • ورشة عمل: تقييم ملف مخاطر شراكة مع طرف ثالث.
الحكامة والأداء وتحقيق القيمة
- • هياكل حكامة الشراكة واللجان المشتركة.
- • أطر مؤشرات الأداء وبطاقات أداء الشراكة.
- • تصميم خارطة التحول ومتابعة المراحل.
- • إدارة التغيير والثقافة وبناء القدرات.
- • متابعة الفوائد ومراجعات تحقيق القيمة.
- • الإبلاغ للمجالس والجهات الرقابية عن ترتيبات الشراكة.
- • مراجعة الدورة والتقييم وإعداد خطط العمل.
الخاتمة
عند إتمام دورة التحول الرقمي والشراكات في الخدمات المالية بنجاح، يكتسب المشاركون فهمًا معمقًا لاستراتيجية التحول والمنصات والمصرفية المفتوحة ونماذج شراكات التقنية المالية ومخاطر الأطراف الثالثة والتنظيم والحكامة والأداء وتحقيق القيمة. كما يحصلون على مهارات عملية في استراتيجية تحول الخدمات المالية وتقييم النضج وتصميم شراكات المصرفية المفتوحة والواجهات البرمجية وهيكلة شراكات التقنية المالية والنمذجة التجارية وإدارة مخاطر الأطراف الثالثة والحكامة ومتابعة الأداء. بالإضافة إلى ذلك، تؤهلهم الدورة لتحديث الخدمات المالية عبر شراكات مضبوطة ومحكومة وقابلة للقياس. ويقدّم مركز جينتكس للتدريب هذا البرنامج بتركيز قوي على تحول القطاع المالي التطبيقي والتسليم الجاهز للحكامة.
الأسئلة الشائعة
ما هي دورة "التحول الرقمي والشراكات في الخدمات المالية"؟
هي برنامج تدريبي يمتد خمسة أيام حول تحديث الخدمات المالية عبر التقنية وشركاء المنظومة. وتغطي استراتيجية التحول والمنصات والمصرفية المفتوحة ونماذج شراكات التقنية المالية ومخاطر الأطراف الثالثة والتنظيم والحكامة والأداء وتحقيق القيمة.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بهذه الدورة؟
يتحول المشاركون ويشاركون بهيكل وضبط أقوى. وتحسّن الدورة تقييم النضج الرقمي وترتيب الأولويات، وتشحذ تصميم المصرفية المفتوحة والواجهات البرمجية، وتقوي العناية الواجبة بشركات التقنية المالية والنمذجة التجارية، وتحسّن إدارة مخاطر الأطراف الثالثة والتعهيد، وترفع جودة حكامة الشراكة وتقارير الأداء.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من هذه الدورة؟
يكتسب المشاركون مهارات استراتيجية تحول الخدمات المالية وتقييم النضج، وتصميم شراكات المصرفية المفتوحة والواجهات البرمجية، وهيكلة شراكات التقنية المالية والنمذجة التجارية، وإدارة مخاطر الأطراف الثالثة والحكامة ومتابعة الأداء. وتغطي هذه المهارات الأربع الجوهر العملي لهذا العمل.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها هذه الدورة؟
تغطي الدورة نماذج النضج الرقمي، وتحديث الأنظمة القديمة والتحول المصرفي الأساسي، وتصميم نماذج التشغيل الرقمية، ورسم رحلة العميل، ودراسة الجدوى وتحقيق الفوائد، ونماذج أعمال المنصات واقتصاديات المنظومة، وأطر المصرفية المفتوحة، وتصميم الواجهات البرمجية وأمنها وإدارة دورة حياتها، ومشاركة البيانات وإدارة الموافقات، والتمويل المدمج والمصرفية كخدمة، وبنية التكامل والوسيط البرمجي، ونماذج الشراكة كالتوزيع والإحالة والمشاريع المشتركة، وتقييم شركات التقنية المالية والعناية الواجبة، والنماذج التجارية بتقاسم الإيراد والاشتراك والرسوم، وتحليل قرار البناء أو الشراء أو الشراكة، والتفاوض على الشراكة والتزامات الأداء، وتصميم التجارب والتوسع، وأطر إدارة التعهيد ومخاطر الأطراف الثالثة، وتوقعات الرقابة بشأن التعهيد والسحابة، وخصوصية البيانات والبيانات عبر الحدود، ومعايير الأمن السيبراني والمرونة، وتصميم الضوابط وحقوق التدقيق واتفاقيات مستوى الخدمة، ومخاطر التركيز واستراتيجية الخروج، وهياكل حكامة الشراكة، وأطر مؤشرات الأداء وبطاقات الشراكة، وخرائط التحول ومتابعة المراحل، وإدارة التغيير وبناء القدرات، ومتابعة الفوائد، والإبلاغ للمجالس والجهات الرقابية.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه هذه الدورة في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون المنهجيات على مؤسسات مالية فعلية ومحاكاة، فيقيّمون النضج الرقمي ويحددون الأولويات، ويرسمون رحلات العملاء، ويصممون واجهات المصرفية المفتوحة واستراتيجيات الواجهات البرمجية، ويقيّمون شركاء التقنية المالية بالعناية الواجبة، ويهيكلون الشروط التجارية والشراكة، ويقيّمون مخاطر الأطراف الثالثة والتعهيد، ويصممون الضوابط واتفاقيات مستوى الخدمة، ويبنون حكامة الشراكة وبطاقات الأداء، ويخططون خرائط التحول، ويتابعون الفوائد للمجالس والجهات الرقابية. كما يخرج كثير منهم بإطار لتقييم النضج الرقمي وقالب لهيكلة الشراكة وبطاقة لحكامة الشراكة جاهزة للاستخدام.
جارٍ تنسيق المواعيد | تدريب يناسب احتياجاتكم
يمكن لفريقنا تنسيق هذا البرنامج التدريبي بناءً على المواعيد والمواقع المتاحة. تواصلوا معنا لاستكشاف الخيارات التدريبية التي تتناسب مع احتياجاتكم.
المقدمة
تبني دورة التحول الرقمي والشراكات في الخدمات المالية القدرة الاستراتيجية التي يحتاجها قادة المصارف والخدمات المالية لتحديث أعمالهم عبر التقنية وشركاء المنظومة. فالمؤسسات المالية نادرًا ما تتحول بمفردها. فهي تجمع التحديث الداخلي مع شراكات التقنية المالية وواجهات المصرفية المفتوحة وتعاون المنصات. وكل شراكة تُدخل مخاطر جديدة: فشل التكامل والتعرض التنظيمي ومساءلة غير واضحة. وتطوّر هذه الدورة الانضباط الذي يمنع تلك النتائج. وتغطي استراتيجية التحول ونماذج التشغيل الرقمية واقتصاديات المنصات. علاوة على ذلك، تطبّق نماذج شراكات التقنية المالية والمصرفية المفتوحة واستراتيجية الواجهات البرمجية. بالإضافة إلى ذلك، تطوّر الحكامة ومخاطر التعهيد وإدارة الأداء. ونتيجة لذلك، يتحول المشاركون ويشاركون بثقة.
أهداف دورة التحول الرقمي والشراكات في الخدمات المالية
- توضيح محركات التحول الرقمي في الخدمات المالية.
- تقييم النضج الرقمي وترتيب أولويات مبادرات التحول.
- تصميم نماذج التشغيل الرقمية واستراتيجيات القنوات.
- تطبيق المصرفية المفتوحة ونماذج التكامل بالواجهات البرمجية.
- تقييم خيارات شراكات التقنية المالية والمنظومة.
- هيكلة اتفاقيات الشراكة والنماذج التجارية.
- تطبيق معايير إدارة التعهيد ومخاطر الأطراف الثالثة.
- تطبيق المتطلبات التنظيمية وخصوصية البيانات والأمن على الشراكات.
- متابعة أداء الشراكة بمؤشرات الأداء وروتين الحكامة.
- بناء خرائط التحول ودراسات الجدوى ومتابعة الفوائد.
منهجية الدورة
- محاضرات تفاعلية مدعومة بحالات واقعية للتحول وشراكات التقنية المالية.
- ورش النضج الرقمي ورسم العمليات.
- تمارين هيكلة الشراكة وتقييم المخاطر.
- تدريب على الحكامة واستراتيجية الواجهات وقياس الأداء.
- مراجعة جماعية منظمة وتغذية راجعة من المدرب على خطط التحول.
الفئات المستهدفة
- المدراء التنفيذيون في المصارف والخدمات المالية.
- قادة التحول الرقمي والابتكار.
- مديرو المنتجات والقنوات.
- موظفو شراكات التقنية المالية وتطوير الأعمال.
- مسؤولو المخاطر والالتزام والإشراف على الأطراف الثالثة.
- المستشارون في تحول القطاع المالي.
محتوى دورة التحول الرقمي والشراكات في الخدمات المالية
استراتيجية التحول الرقمي في الخدمات المالية
- • محركات التحول: توقعات العملاء والمنافسة.
- • نماذج النضج الرقمي للمؤسسات المالية.
- • تحديث الأنظمة القديمة وتحول الأنظمة المصرفية الأساسية.
- • نماذج التشغيل الرقمية والتصميم التنظيمي.
- • رسم رحلة العميل واستراتيجية القنوات.
- • إعداد دراسة الجدوى وتحقيق الفوائد.
- • دراسة حالة: تقييم النضج الرقمي لمصرف وأولوياته.
المنصات والمصرفية المفتوحة واستراتيجية الواجهات
- • نماذج أعمال المنصات واقتصاديات المنظومة.
- • أطر المصرفية المفتوحة والمحركات التنظيمية.
- • تصميم الواجهات البرمجية وأمنها وإدارة دورة حياتها.
- • معايير مشاركة البيانات وإدارة الموافقات.
- • التمويل المدمج ونماذج المصرفية كخدمة.
- • بنية التكامل واعتبارات الوسيط البرمجي.
- • ورشة عمل: تصميم واجهة شراكة للمصرفية المفتوحة.
شراكات التقنية المالية ونماذج المنظومة
- • نماذج الشراكة: التوزيع والإحالة والمشاريع المشتركة.
- • أطر تقييم شركات التقنية المالية والعناية الواجبة.
- • النماذج التجارية: تقاسم الإيراد والاشتراك والرسوم.
- • تحليل قرار البناء أو الشراء أو الشراكة.
- • التفاوض على شروط الشراكة والتزامات الأداء.
- • تصميم التجارب والتوسع والتخطيط للخروج.
- • ورشة عمل: هيكلة شراكة تقنية مالية ونموذجها التجاري.
مخاطر الأطراف الثالثة والتنظيم والضوابط
- • أطر إدارة التعهيد ومخاطر الأطراف الثالثة.
- • توقعات الجهات الرقابية بشأن التعهيد والخدمات السحابية.
- • خصوصية البيانات والسرية والقضايا عبر الحدود.
- • متطلبات الأمن السيبراني والمرونة واستمرارية الأعمال.
- • تصميم الضوابط وحقوق التدقيق واتفاقيات مستوى الخدمة.
- • مخاطر التركيز وتصميم استراتيجية الخروج.
- • ورشة عمل: تقييم ملف مخاطر شراكة مع طرف ثالث.
الحكامة والأداء وتحقيق القيمة
- • هياكل حكامة الشراكة واللجان المشتركة.
- • أطر مؤشرات الأداء وبطاقات أداء الشراكة.
- • تصميم خارطة التحول ومتابعة المراحل.
- • إدارة التغيير والثقافة وبناء القدرات.
- • متابعة الفوائد ومراجعات تحقيق القيمة.
- • الإبلاغ للمجالس والجهات الرقابية عن ترتيبات الشراكة.
- • مراجعة الدورة والتقييم وإعداد خطط العمل.
الخاتمة
عند إتمام دورة التحول الرقمي والشراكات في الخدمات المالية بنجاح، يكتسب المشاركون فهمًا معمقًا لاستراتيجية التحول والمنصات والمصرفية المفتوحة ونماذج شراكات التقنية المالية ومخاطر الأطراف الثالثة والتنظيم والحكامة والأداء وتحقيق القيمة. كما يحصلون على مهارات عملية في استراتيجية تحول الخدمات المالية وتقييم النضج وتصميم شراكات المصرفية المفتوحة والواجهات البرمجية وهيكلة شراكات التقنية المالية والنمذجة التجارية وإدارة مخاطر الأطراف الثالثة والحكامة ومتابعة الأداء. بالإضافة إلى ذلك، تؤهلهم الدورة لتحديث الخدمات المالية عبر شراكات مضبوطة ومحكومة وقابلة للقياس. ويقدّم مركز جينتكس للتدريب هذا البرنامج بتركيز قوي على تحول القطاع المالي التطبيقي والتسليم الجاهز للحكامة.
الأسئلة الشائعة
ما هي دورة "التحول الرقمي والشراكات في الخدمات المالية"؟
هي برنامج تدريبي يمتد خمسة أيام حول تحديث الخدمات المالية عبر التقنية وشركاء المنظومة. وتغطي استراتيجية التحول والمنصات والمصرفية المفتوحة ونماذج شراكات التقنية المالية ومخاطر الأطراف الثالثة والتنظيم والحكامة والأداء وتحقيق القيمة.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بهذه الدورة؟
يتحول المشاركون ويشاركون بهيكل وضبط أقوى. وتحسّن الدورة تقييم النضج الرقمي وترتيب الأولويات، وتشحذ تصميم المصرفية المفتوحة والواجهات البرمجية، وتقوي العناية الواجبة بشركات التقنية المالية والنمذجة التجارية، وتحسّن إدارة مخاطر الأطراف الثالثة والتعهيد، وترفع جودة حكامة الشراكة وتقارير الأداء.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من هذه الدورة؟
يكتسب المشاركون مهارات استراتيجية تحول الخدمات المالية وتقييم النضج، وتصميم شراكات المصرفية المفتوحة والواجهات البرمجية، وهيكلة شراكات التقنية المالية والنمذجة التجارية، وإدارة مخاطر الأطراف الثالثة والحكامة ومتابعة الأداء. وتغطي هذه المهارات الأربع الجوهر العملي لهذا العمل.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها هذه الدورة؟
تغطي الدورة نماذج النضج الرقمي، وتحديث الأنظمة القديمة والتحول المصرفي الأساسي، وتصميم نماذج التشغيل الرقمية، ورسم رحلة العميل، ودراسة الجدوى وتحقيق الفوائد، ونماذج أعمال المنصات واقتصاديات المنظومة، وأطر المصرفية المفتوحة، وتصميم الواجهات البرمجية وأمنها وإدارة دورة حياتها، ومشاركة البيانات وإدارة الموافقات، والتمويل المدمج والمصرفية كخدمة، وبنية التكامل والوسيط البرمجي، ونماذج الشراكة كالتوزيع والإحالة والمشاريع المشتركة، وتقييم شركات التقنية المالية والعناية الواجبة، والنماذج التجارية بتقاسم الإيراد والاشتراك والرسوم، وتحليل قرار البناء أو الشراء أو الشراكة، والتفاوض على الشراكة والتزامات الأداء، وتصميم التجارب والتوسع، وأطر إدارة التعهيد ومخاطر الأطراف الثالثة، وتوقعات الرقابة بشأن التعهيد والسحابة، وخصوصية البيانات والبيانات عبر الحدود، ومعايير الأمن السيبراني والمرونة، وتصميم الضوابط وحقوق التدقيق واتفاقيات مستوى الخدمة، ومخاطر التركيز واستراتيجية الخروج، وهياكل حكامة الشراكة، وأطر مؤشرات الأداء وبطاقات الشراكة، وخرائط التحول ومتابعة المراحل، وإدارة التغيير وبناء القدرات، ومتابعة الفوائد، والإبلاغ للمجالس والجهات الرقابية.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه هذه الدورة في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون المنهجيات على مؤسسات مالية فعلية ومحاكاة، فيقيّمون النضج الرقمي ويحددون الأولويات، ويرسمون رحلات العملاء، ويصممون واجهات المصرفية المفتوحة واستراتيجيات الواجهات البرمجية، ويقيّمون شركاء التقنية المالية بالعناية الواجبة، ويهيكلون الشروط التجارية والشراكة، ويقيّمون مخاطر الأطراف الثالثة والتعهيد، ويصممون الضوابط واتفاقيات مستوى الخدمة، ويبنون حكامة الشراكة وبطاقات الأداء، ويخططون خرائط التحول، ويتابعون الفوائد للمجالس والجهات الرقابية. كما يخرج كثير منهم بإطار لتقييم النضج الرقمي وقالب لهيكلة الشراكة وبطاقة لحكامة الشراكة جاهزة للاستخدام.
شركاء في التعلم والتطوير
يشمل شركاؤنا في التعلم شركات ومؤسسات رائدة تثق في مركز جينتكس للتدريب لتقديم دورات تدريبية احترافية وبرامج تطوير مهني عالية الجودة. معًا نقدم برامج تدريبية مؤثرة تدعم تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز التميز المؤسسي من خلال دورات تدريبية دولية مصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
.png)
