المحاسبة والمالية
التحول الرقمي في الخدمات المالية
برنامج يمتد خمسة أيام حول تحديث المؤسسات المالية من طرف إلى طرف، ويغطي استراتيجية التحول واضطراب السوق ونماذج التشغيل الرقمية وتجربة العميل والبيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي وتحديث الأنظمة الأساسية والسحابة والتسليم الرشيق والمخاطر والتنظيم وتحقيق القيمة.
المقدمة
تبني دورة التحول الرقمي في الخدمات المالية القدرة الاستراتيجية والتشغيلية التي يحتاجها قادة المصارف والتأمين لتحديث مؤسساتهم من طرف إلى طرف. فتحول الخدمات المالية يمس كل طبقة: قنوات العملاء والأنظمة الأساسية والبيانات والكفاءات والتنظيم. والمؤسسات التي تتحول بجُزُر متفرقة تحقق نتائج متفرقة، أما التي تتحول بانسجام فتغيّر طريقة منافستها. وتطوّر هذه الدورة الانسجام الذي ينتج نتائج. وتغطي استراتيجية التحول ونماذج التشغيل الرقمية وتصميم تجربة العميل. علاوة على ذلك، تطبّق البيانات والتحليلات وتحديث السحابة. بالإضافة إلى ذلك، تطوّر التسليم الرشيق والمرونة السيبرانية والالتزام التنظيمي. ونتيجة لذلك، يقود المشاركون التحول بهيكل واضح ونتائج قابلة للقياس.
أهداف دورة التحول الرقمي في الخدمات المالية
- توضيح محركات التحول الرقمي واضطراب القطاع المالي.
- تقييم النضج الرقمي وترتيب أولويات مبادرات التحول.
- تصميم نماذج التشغيل الرقمية والهياكل التنظيمية.
- تطبيق رسم رحلة العميل وتصميم التجربة.
- تطبيق البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي على عمليات الخدمات المالية.
- تصميم مقاربات تبني السحابة وتحديث الأنظمة الأساسية.
- تطبيق مناهج التسليم الرشيقة ونماذج تشغيل المنتجات.
- تطبيق متطلبات الأمن السيبراني والمرونة وخصوصية البيانات.
- معالجة الالتزامات التنظيمية والسلوكية ومتطلبات التعهيد.
- بناء خرائط التحول ودراسات الجدوى ومتابعة الفوائد.
منهجية الدورة
- محاضرات تفاعلية مدعومة بحالات واقعية لتحول القطاع المالي.
- ورش النضج الرقمي ورسم العمليات والرحلات.
- تمارين البيانات والتحليلات وتبني السحابة.
- تدريب على التسليم الرشيق والحكامة وإدارة التغيير.
- مراجعة جماعية منظمة وتغذية راجعة من المدرب على خطط التحول.
الفئات المستهدفة
- المدراء التنفيذيون في المصارف والتأمين والخدمات المالية.
- قادة التحول الرقمي والابتكار.
- مالكو المنتجات ومديرو القنوات.
- مديرو العمليات والتقنية.
- مسؤولو المخاطر والالتزام وأمن المعلومات.
- المستشارون في تحول الخدمات المالية.
محتوى دورة التحول الرقمي في الخدمات المالية
استراتيجية التحول واضطراب السوق
- • محركات التحول: العملاء والمنافسة والتنظيم.
- • اضطراب القطاع المالي ونماذج الأعمال الناشئة.
- • نماذج النضج الرقمي وقياس القدرات.
- • رؤية التحول وأهدافه ومقاييس نجاحه.
- • إعداد دراسة الجدوى وتخطيط تحقيق الفوائد.
- • حكامة التحول وهياكل التوجيه.
- • دراسة حالة: تقييم أولويات التحول لمؤسسة مالية.
نماذج التشغيل الرقمية وتجربة العميل
- • تصميم نموذج التشغيل الرقمي والهياكل التنظيمية.
- • الخدمات المشتركة ومراكز التميز والفرق الرشيقة.
- • رسم رحلة العميل وتحليل نقاط الألم.
- • تصميم القنوات المتعددة واستراتيجية القنوات الرقمية.
- • تصميم الخدمة والمعالجة المباشرة.
- • الانضمام الرقمي ومعرفة العميل والتحقق من الهوية.
- • ورشة عمل: رسم رحلة عميل وتصميم تحسينات رقمية.
تمكين البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي
- • بنية البيانات وحكامتها وإدارة جودتها.
- • التحليلات المتقدمة للمخاطر والتسعير ورؤى العملاء.
- • حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في الائتمان وكشف الغش وأتمتة الخدمة.
- • أساسيات تطوير نماذج تعلم الآلة والتحقق منها.
- • أدوات ذكاء الأعمال وتصميم لوحات المعلومات.
- • خصوصية البيانات وإدارة الموافقات والاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي.
- • ورشة عمل: تصميم حالة استخدام تحليلية أو ذكاء اصطناعي لعملية مالية.
تحديث الأنظمة الأساسية والسحابة والتسليم الرشيق
- • تحديث الأنظمة القديمة وخيارات استبدال الأنظمة المصرفية الأساسية.
- • نماذج تبني السحابة واستراتيجيات الترحيل.
- • بنية الواجهات البرمجية أولًا وطبقات التكامل.
- • مناهج التسليم الرشيقة وتخطيط الدورات وقوائم المنتجات.
- • عمليات DevOps والأتمتة وإدارة الإصدارات.
- • اختيار الموردين والبناء مقابل الشراء وحكامة التسليم.
- • ورشة عمل: تخطيط مرحلة تحديث أساسي أو ترحيل إلى السحابة.
المخاطر والتنظيم والمرونة وتحقيق القيمة
- • أطر الأمن السيبراني وإدارة التهديدات.
- • المرونة التشغيلية وتخطيط استمرارية الأعمال.
- • إدارة مخاطر التعهيد ومخاطر الأطراف الثالثة والسحابة.
- • الالتزام التنظيمي والسلوكيات وواجبات حماية المستهلك.
- • إدارة التغيير والثقافة وتطوير المهارات.
- • متابعة الفوائد وأطر مؤشرات الأداء وتقارير المجلس.
- • مراجعة الدورة والتقييم وإعداد خطط العمل.
الخاتمة
عند إتمام دورة التحول الرقمي في الخدمات المالية بنجاح، يكتسب المشاركون فهمًا معمقًا لاستراتيجية التحول واضطراب السوق ونماذج التشغيل الرقمية وتجربة العميل وتمكين البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي وتحديث الأنظمة الأساسية والسحابة والتسليم الرشيق والمخاطر والتنظيم والمرونة وتحقيق القيمة. كما يحصلون على مهارات عملية في استراتيجية تحول الخدمات المالية وتقييم النضج وتصميم نماذج التشغيل الرقمية وتجربة العميل وتمكين البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي ومخاطر التحول والحكامة وتحقيق القيمة. بالإضافة إلى ذلك، تؤهلهم الدورة لقيادة التغيير المؤسسي بهيكل واضح وفائدة قابلة للقياس. ويقدّم مركز جينتكس للتدريب هذا البرنامج بتركيز قوي على تحول القطاع المالي التطبيقي والتسليم المنضبط.
الأسئلة الشائعة
ما هي دورة "التحول الرقمي في الخدمات المالية"؟
هي برنامج تدريبي يمتد خمسة أيام حول تحديث المؤسسات المالية من طرف إلى طرف. وتغطي استراتيجية التحول واضطراب السوق ونماذج التشغيل الرقمية وتجربة العميل والبيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي وتحديث الأنظمة الأساسية والسحابة والتسليم الرشيق والمخاطر والتنظيم وتحقيق القيمة.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بهذه الدورة؟
يقود المشاركون التحول بهيكل أقوى ونتائج قابلة للقياس. وتحسّن الدورة تقييم النضج وترتيب الأولويات، وتشحذ تصميم نموذج التشغيل ورحلة العميل، وتقوي اختيار حالات استخدام التحليلات والذكاء الاصطناعي، وتحسّن تخطيط السحابة وتحديث الأنظمة الأساسية، وترفع جودة المرونة والالتزام التنظيمي وتحقيق الفوائد.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من هذه الدورة؟
يكتسب المشاركون مهارات استراتيجية تحول الخدمات المالية وتقييم النضج، وتصميم نماذج التشغيل الرقمية وتجربة العميل، وتمكين البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي، ومخاطر التحول والحكامة وتحقيق القيمة. وتغطي هذه المهارات الأربع الجوهر العملي لهذا العمل.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها هذه الدورة؟
تغطي الدورة نماذج النضج الرقمي، وتحليل الاضطراب ونماذج الأعمال، وقياس القدرات، ودراسة الجدوى وتخطيط تحقيق الفوائد، وتصميم حكامة التحول، وتصميم نموذج التشغيل الرقمي، ونماذج الخدمات المشتركة ومراكز التميز، وهياكل الفرق الرشيقة، ورسم رحلة العميل، وتصميم القنوات المتعددة، وتصميم الخدمة والمعالجة المباشرة، والانضمام الرقمي ومعرفة العميل والتحقق من الهوية، وبنية البيانات وحكامتها، وإدارة جودة البيانات، والتحليلات المتقدمة للمخاطر والتسعير، وحالات استخدام الذكاء الاصطناعي في الائتمان وكشف الغش، وتطوير نماذج تعلم الآلة والتحقق منها، وتصميم لوحات ذكاء الأعمال، وخصوصية البيانات وإدارة الموافقات، وتحديث الأنظمة القديمة وخيارات استبدال الأنظمة الأساسية، ونماذج تبني السحابة والترحيل، وبنية الواجهات البرمجية أولًا، ومناهج التسليم الرشيقة وتخطيط الدورات، وعمليات DevOps وإدارة الإصدارات، والبناء مقابل الشراء واختيار الموردين، وأطر الأمن السيبراني، والمرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال، وإدارة مخاطر التعهيد والسحابة، والالتزام التنظيمي والسلوكيات، وإدارة التغيير وتطوير المهارات، ومتابعة الفوائد وأطر مؤشرات الأداء.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه هذه الدورة في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون المنهجيات على مؤسسات مالية فعلية ومحاكاة، فيقيّمون النضج الرقمي ويحددون الأولويات، ويصممون نماذج التشغيل الرقمية، ويرسمون رحلات العملاء ويعيدون تصميم الانضمام الرقمي، ويختارون حالات استخدام التحليلات والذكاء الاصطناعي، ويخططون لمراحل الترحيل إلى السحابة وتحديث الأنظمة الأساسية، ويطبّقون التسليم الرشيق وإدارة الإصدارات، ويقيّمون المخاطر السيبرانية ومخاطر التعهيد، ويعالجون الالتزامات التنظيمية والسلوكية، ويديرون التغيير، ويبنون متابعة الفوائد وتقارير المجلس. كما يخرج كثير منهم بإطار لتقييم النضج وقالب لخارطة التحول وبطاقة لمتابعة الفوائد جاهزة للاستخدام.
جارٍ تنسيق المواعيد | تدريب يناسب احتياجاتكم
يمكن لفريقنا تنسيق هذا البرنامج التدريبي بناءً على المواعيد والمواقع المتاحة. تواصلوا معنا لاستكشاف الخيارات التدريبية التي تتناسب مع احتياجاتكم.
المقدمة
تبني دورة التحول الرقمي في الخدمات المالية القدرة الاستراتيجية والتشغيلية التي يحتاجها قادة المصارف والتأمين لتحديث مؤسساتهم من طرف إلى طرف. فتحول الخدمات المالية يمس كل طبقة: قنوات العملاء والأنظمة الأساسية والبيانات والكفاءات والتنظيم. والمؤسسات التي تتحول بجُزُر متفرقة تحقق نتائج متفرقة، أما التي تتحول بانسجام فتغيّر طريقة منافستها. وتطوّر هذه الدورة الانسجام الذي ينتج نتائج. وتغطي استراتيجية التحول ونماذج التشغيل الرقمية وتصميم تجربة العميل. علاوة على ذلك، تطبّق البيانات والتحليلات وتحديث السحابة. بالإضافة إلى ذلك، تطوّر التسليم الرشيق والمرونة السيبرانية والالتزام التنظيمي. ونتيجة لذلك، يقود المشاركون التحول بهيكل واضح ونتائج قابلة للقياس.
أهداف دورة التحول الرقمي في الخدمات المالية
- توضيح محركات التحول الرقمي واضطراب القطاع المالي.
- تقييم النضج الرقمي وترتيب أولويات مبادرات التحول.
- تصميم نماذج التشغيل الرقمية والهياكل التنظيمية.
- تطبيق رسم رحلة العميل وتصميم التجربة.
- تطبيق البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي على عمليات الخدمات المالية.
- تصميم مقاربات تبني السحابة وتحديث الأنظمة الأساسية.
- تطبيق مناهج التسليم الرشيقة ونماذج تشغيل المنتجات.
- تطبيق متطلبات الأمن السيبراني والمرونة وخصوصية البيانات.
- معالجة الالتزامات التنظيمية والسلوكية ومتطلبات التعهيد.
- بناء خرائط التحول ودراسات الجدوى ومتابعة الفوائد.
منهجية الدورة
- محاضرات تفاعلية مدعومة بحالات واقعية لتحول القطاع المالي.
- ورش النضج الرقمي ورسم العمليات والرحلات.
- تمارين البيانات والتحليلات وتبني السحابة.
- تدريب على التسليم الرشيق والحكامة وإدارة التغيير.
- مراجعة جماعية منظمة وتغذية راجعة من المدرب على خطط التحول.
الفئات المستهدفة
- المدراء التنفيذيون في المصارف والتأمين والخدمات المالية.
- قادة التحول الرقمي والابتكار.
- مالكو المنتجات ومديرو القنوات.
- مديرو العمليات والتقنية.
- مسؤولو المخاطر والالتزام وأمن المعلومات.
- المستشارون في تحول الخدمات المالية.
محتوى دورة التحول الرقمي في الخدمات المالية
استراتيجية التحول واضطراب السوق
- • محركات التحول: العملاء والمنافسة والتنظيم.
- • اضطراب القطاع المالي ونماذج الأعمال الناشئة.
- • نماذج النضج الرقمي وقياس القدرات.
- • رؤية التحول وأهدافه ومقاييس نجاحه.
- • إعداد دراسة الجدوى وتخطيط تحقيق الفوائد.
- • حكامة التحول وهياكل التوجيه.
- • دراسة حالة: تقييم أولويات التحول لمؤسسة مالية.
نماذج التشغيل الرقمية وتجربة العميل
- • تصميم نموذج التشغيل الرقمي والهياكل التنظيمية.
- • الخدمات المشتركة ومراكز التميز والفرق الرشيقة.
- • رسم رحلة العميل وتحليل نقاط الألم.
- • تصميم القنوات المتعددة واستراتيجية القنوات الرقمية.
- • تصميم الخدمة والمعالجة المباشرة.
- • الانضمام الرقمي ومعرفة العميل والتحقق من الهوية.
- • ورشة عمل: رسم رحلة عميل وتصميم تحسينات رقمية.
تمكين البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي
- • بنية البيانات وحكامتها وإدارة جودتها.
- • التحليلات المتقدمة للمخاطر والتسعير ورؤى العملاء.
- • حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في الائتمان وكشف الغش وأتمتة الخدمة.
- • أساسيات تطوير نماذج تعلم الآلة والتحقق منها.
- • أدوات ذكاء الأعمال وتصميم لوحات المعلومات.
- • خصوصية البيانات وإدارة الموافقات والاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي.
- • ورشة عمل: تصميم حالة استخدام تحليلية أو ذكاء اصطناعي لعملية مالية.
تحديث الأنظمة الأساسية والسحابة والتسليم الرشيق
- • تحديث الأنظمة القديمة وخيارات استبدال الأنظمة المصرفية الأساسية.
- • نماذج تبني السحابة واستراتيجيات الترحيل.
- • بنية الواجهات البرمجية أولًا وطبقات التكامل.
- • مناهج التسليم الرشيقة وتخطيط الدورات وقوائم المنتجات.
- • عمليات DevOps والأتمتة وإدارة الإصدارات.
- • اختيار الموردين والبناء مقابل الشراء وحكامة التسليم.
- • ورشة عمل: تخطيط مرحلة تحديث أساسي أو ترحيل إلى السحابة.
المخاطر والتنظيم والمرونة وتحقيق القيمة
- • أطر الأمن السيبراني وإدارة التهديدات.
- • المرونة التشغيلية وتخطيط استمرارية الأعمال.
- • إدارة مخاطر التعهيد ومخاطر الأطراف الثالثة والسحابة.
- • الالتزام التنظيمي والسلوكيات وواجبات حماية المستهلك.
- • إدارة التغيير والثقافة وتطوير المهارات.
- • متابعة الفوائد وأطر مؤشرات الأداء وتقارير المجلس.
- • مراجعة الدورة والتقييم وإعداد خطط العمل.
الخاتمة
عند إتمام دورة التحول الرقمي في الخدمات المالية بنجاح، يكتسب المشاركون فهمًا معمقًا لاستراتيجية التحول واضطراب السوق ونماذج التشغيل الرقمية وتجربة العميل وتمكين البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي وتحديث الأنظمة الأساسية والسحابة والتسليم الرشيق والمخاطر والتنظيم والمرونة وتحقيق القيمة. كما يحصلون على مهارات عملية في استراتيجية تحول الخدمات المالية وتقييم النضج وتصميم نماذج التشغيل الرقمية وتجربة العميل وتمكين البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي ومخاطر التحول والحكامة وتحقيق القيمة. بالإضافة إلى ذلك، تؤهلهم الدورة لقيادة التغيير المؤسسي بهيكل واضح وفائدة قابلة للقياس. ويقدّم مركز جينتكس للتدريب هذا البرنامج بتركيز قوي على تحول القطاع المالي التطبيقي والتسليم المنضبط.
الأسئلة الشائعة
ما هي دورة "التحول الرقمي في الخدمات المالية"؟
هي برنامج تدريبي يمتد خمسة أيام حول تحديث المؤسسات المالية من طرف إلى طرف. وتغطي استراتيجية التحول واضطراب السوق ونماذج التشغيل الرقمية وتجربة العميل والبيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي وتحديث الأنظمة الأساسية والسحابة والتسليم الرشيق والمخاطر والتنظيم وتحقيق القيمة.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بهذه الدورة؟
يقود المشاركون التحول بهيكل أقوى ونتائج قابلة للقياس. وتحسّن الدورة تقييم النضج وترتيب الأولويات، وتشحذ تصميم نموذج التشغيل ورحلة العميل، وتقوي اختيار حالات استخدام التحليلات والذكاء الاصطناعي، وتحسّن تخطيط السحابة وتحديث الأنظمة الأساسية، وترفع جودة المرونة والالتزام التنظيمي وتحقيق الفوائد.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من هذه الدورة؟
يكتسب المشاركون مهارات استراتيجية تحول الخدمات المالية وتقييم النضج، وتصميم نماذج التشغيل الرقمية وتجربة العميل، وتمكين البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي، ومخاطر التحول والحكامة وتحقيق القيمة. وتغطي هذه المهارات الأربع الجوهر العملي لهذا العمل.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها هذه الدورة؟
تغطي الدورة نماذج النضج الرقمي، وتحليل الاضطراب ونماذج الأعمال، وقياس القدرات، ودراسة الجدوى وتخطيط تحقيق الفوائد، وتصميم حكامة التحول، وتصميم نموذج التشغيل الرقمي، ونماذج الخدمات المشتركة ومراكز التميز، وهياكل الفرق الرشيقة، ورسم رحلة العميل، وتصميم القنوات المتعددة، وتصميم الخدمة والمعالجة المباشرة، والانضمام الرقمي ومعرفة العميل والتحقق من الهوية، وبنية البيانات وحكامتها، وإدارة جودة البيانات، والتحليلات المتقدمة للمخاطر والتسعير، وحالات استخدام الذكاء الاصطناعي في الائتمان وكشف الغش، وتطوير نماذج تعلم الآلة والتحقق منها، وتصميم لوحات ذكاء الأعمال، وخصوصية البيانات وإدارة الموافقات، وتحديث الأنظمة القديمة وخيارات استبدال الأنظمة الأساسية، ونماذج تبني السحابة والترحيل، وبنية الواجهات البرمجية أولًا، ومناهج التسليم الرشيقة وتخطيط الدورات، وعمليات DevOps وإدارة الإصدارات، والبناء مقابل الشراء واختيار الموردين، وأطر الأمن السيبراني، والمرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال، وإدارة مخاطر التعهيد والسحابة، والالتزام التنظيمي والسلوكيات، وإدارة التغيير وتطوير المهارات، ومتابعة الفوائد وأطر مؤشرات الأداء.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه هذه الدورة في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون المنهجيات على مؤسسات مالية فعلية ومحاكاة، فيقيّمون النضج الرقمي ويحددون الأولويات، ويصممون نماذج التشغيل الرقمية، ويرسمون رحلات العملاء ويعيدون تصميم الانضمام الرقمي، ويختارون حالات استخدام التحليلات والذكاء الاصطناعي، ويخططون لمراحل الترحيل إلى السحابة وتحديث الأنظمة الأساسية، ويطبّقون التسليم الرشيق وإدارة الإصدارات، ويقيّمون المخاطر السيبرانية ومخاطر التعهيد، ويعالجون الالتزامات التنظيمية والسلوكية، ويديرون التغيير، ويبنون متابعة الفوائد وتقارير المجلس. كما يخرج كثير منهم بإطار لتقييم النضج وقالب لخارطة التحول وبطاقة لمتابعة الفوائد جاهزة للاستخدام.
شركاء في التعلم والتطوير
يشمل شركاؤنا في التعلم شركات ومؤسسات رائدة تثق في مركز جينتكس للتدريب لتقديم دورات تدريبية احترافية وبرامج تطوير مهني عالية الجودة. معًا نقدم برامج تدريبية مؤثرة تدعم تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز التميز المؤسسي من خلال دورات تدريبية دولية مصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
.png)
