المحاسبة والمالية
الاستثمار المستدام
تغطي هذه الدورة الاستثمار المستدام من الاستراتيجية إلى الإبلاغ، بما يشمل مقاربات الفرز والدمج والموضوعية والقائمة على الأثر ودمج المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمية في التقييم وتقييم مخاطر المناخ وقياس الأثر والمسؤولية والإفصاح. ويتعلم المشاركون إدارة أهداف الاستثمار المالي والاستدامة معًا.
المقدمة:
تؤهل دورة الاستثمار المستدام المتخصصين في الاستثمار لبناء محافظ تحقق عوائد مالية إلى جانب نتائج بيئية واجتماعية. ويتعلم المشاركون كيف تُحدَّد عوامل الاستدامة وتُقيَّم وتُنقل إلى قرارات المحفظة، وكيف يُبلَّغ عن الأداء مقابل الهدفين معًا. وتغطي الدورة استراتيجيات الاستثمار المستدام ودمج المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمية ومخاطر المناخ والفرز والمقاربات الموضوعية والقائمة على الأثر والمسؤولية الاستثمارية والإبلاغ. وعلاوة على ذلك، تتناول التوقعات التنظيمية والمواءمة مع التصنيفات ومخاطر الغسل الأخضر. ونتيجة لذلك، يستطيع المشاركون تصميم نهج استثماري والدفاع عنه أمام تدقيق العملاء والجهات التنظيمية. ويقدم مركز جينتكس للتدريب البرنامج عبر ورش عمل للنمذجة وحالات محافظ تطبيقية.
أهداف دورة الاستثمار المستدام:
- شرح استراتيجيات الاستثمار المستدام وأساسها المالي.
- تقييم العوامل البيئية والمجتمعية والحوكمية من حيث الجوهرية.
- تطبيق مقاربات الفرز والدمج والموضوعية والقائمة على الأثر.
- دمج عوامل الاستدامة في التقييم وبناء المحفظة.
- تقييم مخاطر المناخ عبر المحفظة وحسب القطاع.
- تطبيق تصنيفات الاستدامة ومعايير الأهلية على الحيازات.
- قياس أداء المحفظة في الاستدامة والأثر.
- تطبيق المسؤولية والمشاركة والتصويت على الأصول المملوكة.
- تطبيق معايير الإفصاح ومتطلبات الإبلاغ على المحافظ.
- تقييم مخاطر الغسل الأخضر وتقوية حوكمة المنتجات.
منهجية الدورة:
تمزج الدورة بين إحاطات فنية وورش عمل تطبيقية للمحافظ ودراسات حالة استثمارية. ويقيّم المشاركون محفظة من حيث التعرض للاستدامة، ويدمجون عوامل الاستدامة في تحليل، ويعدون مقتطف إبلاغ. وإضافة إلى ذلك، تصقل المراجعة المتبادلة المنظمة ومحاكاة لجان الاستثمار الحكم، ويُختتم كل يوم بمهمة استثمار تطبيقية.
الفئات المستهدفة:
- مديرو الاستثمار والمحللون والمتخصصون في المحافظ.
- العاملون في استثمار صناديق التقاعد والأوقاف والصناديق السيادية.
- مالكو الأصول والمستشارون الذين يضعون سياسة الاستثمار.
- مسؤولو الاستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية والحوكمية في مؤسسات الاستثمار.
- العاملون في المخاطر والالتزام وحوكمة المنتجات.
- المستشارون والمدققون في ترتيبات الاستثمار المستدام.
محتوى دورة الاستثمار المستدام:
استراتيجيات الاستثمار المستدام وسياق السوق
- • تعريفات الاستثمار المستدام وتطور السوق.
- • المقاربات: الفرز والدمج والموضوعية والقائمة على الأثر.
- • الحجة المالية والأدلة على العلاقة بين الاستدامة والعوائد.
- • أهداف مالكي الأصول وتصميم التفويضات.
- • التوجه التنظيمي وتوقعات السوق.
- • الاستراتيجيات المؤسسية وبيانات السياسة.
- • ورشة عمل: ربط مقاربات الاستثمار المستدام بتفويض محدد.
تحليل المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمية ودمجها
- • تقييم الجوهرية حسب القطاع ونموذج العمل.
- • مصادر بيانات الاستدامة وتصنيفاتها واختلاف مزوديها.
- • دمج عوامل الاستدامة في التحليل الأساسي.
- • عوامل الاستدامة في التقييم وتقدير تكلفة رأس المال.
- • دمج الاستدامة في تحليل الائتمان للدخل الثابت.
- • جودة البيانات والتقدير وحدود الإفصاح.
- • ورشة عمل: دمج عوامل الاستدامة في تحليل استثماري.
مخاطر المناخ والفرز والمقاربات الموضوعية
- • مخاطر المناخ: التعرض للتحول والمخاطر المادية والمسؤولية.
- • قياس البصمة الكربونية للمحفظة وكثافتها.
- • تحليل التعرض القطاعي ومراجعة الحيازات كثيفة الكربون.
- • تصميم الفرز السلبي والإيجابي والقائم على المعايير.
- • الاستراتيجيات الموضوعية في الطاقة والمياه والموضوعات الاجتماعية.
- • الاستبعادات والحدود وآثارها على المحفظة.
- • ورشة عمل: تقييم التعرض للمناخ ومعايير الفرز.
الأثر وبناء المحفظة والأداء
- • تعريفات الاستثمار القائم على الأثر والإضافة.
- • أطر قياس الأثر ومؤشرات النتائج.
- • بناء المحفظة بأهداف وقيود الاستدامة.
- • التنويع وحدود المخاطر واعتبارات التتبع.
- • قياس الأداء ونسبه بعدسات الاستدامة.
- • الموازنة بين العائد المالي وأهداف الأثر.
- • ورشة عمل: بناء محفظة بأهداف استدامة.
المسؤولية والإفصاح وحوكمة المنتجات
- • مدونات المسؤولية وتصميم برامج المشاركة.
- • سياسة التصويت والتصعيد والمشاركة الجماعية.
- • معايير الإفصاح ومتطلبات الإبلاغ عن المحافظ.
- • الإبلاغ عن المواءمة مع التصنيف للمحافظ والصناديق.
- • مخاطر الغسل الأخضر وقواعد التسمية وحوكمة المنتجات.
- • عرض استراتيجية استثمار مستدام على لجنة.
- • ورشة عمل: عرض استراتيجية استثمار مستدام أمام لجنة.
الخاتمة:
عند إتمام دورة الاستثمار المستدام بنجاح، يكتسب المشاركون المعرفة اللازمة لتصميم نهج الاستثمار المستدام وتنفيذه والإبلاغ عنه. ويفهمون اختيار الاستراتيجية ودمج المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمية وتقييم مخاطر المناخ والفرز والمقاربات الموضوعية وقياس الأثر والمسؤولية والإفصاح، ويعرفون كيفية الدفاع عن المحفظة أمام مساءلة الغسل الأخضر. ونتيجة لذلك، يدير المشاركون أهداف الاستدامة والعائد المالي معًا بالأدلة. ويبني مركز جينتكس للتدريب البرنامج وفق الممارسة الحالية في الاستثمار.
الأسئلة الشائعة:
ما هي دورة "الاستثمار المستدام"؟
تغطي كيفية سعي المحافظ الاستثمارية لتحقيق عائد مالي إلى جانب نتائج بيئية واجتماعية. يتعلم المشارك استراتيجيات الاستثمار المستدام ودمج المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمية وتقييم مخاطر المناخ والفرز والمقاربات الموضوعية وقياس الأثر والمسؤولية والإبلاغ.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "الاستثمار المستدام"؟
يكتسب المشارك القدرة على إدماج الاستدامة في قرارات المحفظة بالأدلة لا بالتصنيفات. كما يحسّن حكمه في الجوهرية والبيانات، ويقيّم التعرض للمناخ بمنهجية، ويقيس الأثر بموثوقية، ويشغّل برامج مسؤولية هادفة، ويقدم تقارير أداء تقبلها العملاء والجهات التنظيمية.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "الاستثمار المستدام"؟
سيكتسب المشارك اختيار استراتيجية الاستثمار المستدام وتحليل السوق، وتحليل المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمية ودمجها في التقييم وقرارات المحفظة، وتقييم مخاطر المناخ والفرز، وقياس الأثر والمسؤولية الاستثمارية والإبلاغ عن المحفظة المستدامة.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "الاستثمار المستدام"؟
تغطي الدورة مقاربات الفرز والدمج والموضوعية والقائمة على الأثر، وتقييم الجوهرية حسب القطاع، ومصادر بيانات الاستدامة ومقارنة منهجيات التصنيف، ودمج عوامل الاستدامة في التحليل الأساسي والتقييم، وتعديل تكلفة رأس المال، والدمج في تحليل ائتمان الدخل الثابت، وتقييم مخاطر التحول والمخاطر المادية والمسؤولية، وقياس البصمة الكربونية للمحفظة وكثافتها، وتحليل التعرض القطاعي ومراجعة الحيازات كثيفة الكربون، وتصميم الفرز السلبي والإيجابي والقائم على المعايير، وتحديد الاستبعادات والحدود، وأطر قياس الأثر ومؤشرات النتائج، وتقييم الإضافة، وبناء المحفظة بقيود الاستدامة، واعتبارات التنويع والتتبع، ونسب الأداء بعدسات الاستدامة، ومدونات المسؤولية وتصميم برامج المشاركة، وسياسة التصويت والتصعيد، ومعايير الإفصاح ومتطلبات الإبلاغ عن المحافظ، والإبلاغ عن المواءمة مع التصنيف، ومؤشرات الغسل الأخضر وضوابط حوكمة المنتجات.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "الاستثمار المستدام" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون ما تعلموه في كتابة سياسة الاستثمار المستدام ومراجعتها، وتقييم الحيازات للعوامل الجوهرية، ودمج الاستدامة في التقييم وتحليل الائتمان، وقياس التعرض الكربوني للمحفظة وكثافته، وتصميم معايير الفرز والاستبعاد، وبناء تفويضات موضوعية وقائمة على الأثر، وتشغيل برامج المشاركة والتصويت، وإعداد إفصاحات وتقارير الاستدامة، ومراجعة الصناديق لمخاطر الغسل الأخضر.
جارٍ تنسيق المواعيد | تدريب يناسب احتياجاتكم
يمكن لفريقنا تنسيق هذا البرنامج التدريبي بناءً على المواعيد والمواقع المتاحة. تواصلوا معنا لاستكشاف الخيارات التدريبية التي تتناسب مع احتياجاتكم.
المقدمة:
تؤهل دورة الاستثمار المستدام المتخصصين في الاستثمار لبناء محافظ تحقق عوائد مالية إلى جانب نتائج بيئية واجتماعية. ويتعلم المشاركون كيف تُحدَّد عوامل الاستدامة وتُقيَّم وتُنقل إلى قرارات المحفظة، وكيف يُبلَّغ عن الأداء مقابل الهدفين معًا. وتغطي الدورة استراتيجيات الاستثمار المستدام ودمج المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمية ومخاطر المناخ والفرز والمقاربات الموضوعية والقائمة على الأثر والمسؤولية الاستثمارية والإبلاغ. وعلاوة على ذلك، تتناول التوقعات التنظيمية والمواءمة مع التصنيفات ومخاطر الغسل الأخضر. ونتيجة لذلك، يستطيع المشاركون تصميم نهج استثماري والدفاع عنه أمام تدقيق العملاء والجهات التنظيمية. ويقدم مركز جينتكس للتدريب البرنامج عبر ورش عمل للنمذجة وحالات محافظ تطبيقية.
أهداف دورة الاستثمار المستدام:
- شرح استراتيجيات الاستثمار المستدام وأساسها المالي.
- تقييم العوامل البيئية والمجتمعية والحوكمية من حيث الجوهرية.
- تطبيق مقاربات الفرز والدمج والموضوعية والقائمة على الأثر.
- دمج عوامل الاستدامة في التقييم وبناء المحفظة.
- تقييم مخاطر المناخ عبر المحفظة وحسب القطاع.
- تطبيق تصنيفات الاستدامة ومعايير الأهلية على الحيازات.
- قياس أداء المحفظة في الاستدامة والأثر.
- تطبيق المسؤولية والمشاركة والتصويت على الأصول المملوكة.
- تطبيق معايير الإفصاح ومتطلبات الإبلاغ على المحافظ.
- تقييم مخاطر الغسل الأخضر وتقوية حوكمة المنتجات.
منهجية الدورة:
تمزج الدورة بين إحاطات فنية وورش عمل تطبيقية للمحافظ ودراسات حالة استثمارية. ويقيّم المشاركون محفظة من حيث التعرض للاستدامة، ويدمجون عوامل الاستدامة في تحليل، ويعدون مقتطف إبلاغ. وإضافة إلى ذلك، تصقل المراجعة المتبادلة المنظمة ومحاكاة لجان الاستثمار الحكم، ويُختتم كل يوم بمهمة استثمار تطبيقية.
الفئات المستهدفة:
- مديرو الاستثمار والمحللون والمتخصصون في المحافظ.
- العاملون في استثمار صناديق التقاعد والأوقاف والصناديق السيادية.
- مالكو الأصول والمستشارون الذين يضعون سياسة الاستثمار.
- مسؤولو الاستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية والحوكمية في مؤسسات الاستثمار.
- العاملون في المخاطر والالتزام وحوكمة المنتجات.
- المستشارون والمدققون في ترتيبات الاستثمار المستدام.
محتوى دورة الاستثمار المستدام:
استراتيجيات الاستثمار المستدام وسياق السوق
- • تعريفات الاستثمار المستدام وتطور السوق.
- • المقاربات: الفرز والدمج والموضوعية والقائمة على الأثر.
- • الحجة المالية والأدلة على العلاقة بين الاستدامة والعوائد.
- • أهداف مالكي الأصول وتصميم التفويضات.
- • التوجه التنظيمي وتوقعات السوق.
- • الاستراتيجيات المؤسسية وبيانات السياسة.
- • ورشة عمل: ربط مقاربات الاستثمار المستدام بتفويض محدد.
تحليل المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمية ودمجها
- • تقييم الجوهرية حسب القطاع ونموذج العمل.
- • مصادر بيانات الاستدامة وتصنيفاتها واختلاف مزوديها.
- • دمج عوامل الاستدامة في التحليل الأساسي.
- • عوامل الاستدامة في التقييم وتقدير تكلفة رأس المال.
- • دمج الاستدامة في تحليل الائتمان للدخل الثابت.
- • جودة البيانات والتقدير وحدود الإفصاح.
- • ورشة عمل: دمج عوامل الاستدامة في تحليل استثماري.
مخاطر المناخ والفرز والمقاربات الموضوعية
- • مخاطر المناخ: التعرض للتحول والمخاطر المادية والمسؤولية.
- • قياس البصمة الكربونية للمحفظة وكثافتها.
- • تحليل التعرض القطاعي ومراجعة الحيازات كثيفة الكربون.
- • تصميم الفرز السلبي والإيجابي والقائم على المعايير.
- • الاستراتيجيات الموضوعية في الطاقة والمياه والموضوعات الاجتماعية.
- • الاستبعادات والحدود وآثارها على المحفظة.
- • ورشة عمل: تقييم التعرض للمناخ ومعايير الفرز.
الأثر وبناء المحفظة والأداء
- • تعريفات الاستثمار القائم على الأثر والإضافة.
- • أطر قياس الأثر ومؤشرات النتائج.
- • بناء المحفظة بأهداف وقيود الاستدامة.
- • التنويع وحدود المخاطر واعتبارات التتبع.
- • قياس الأداء ونسبه بعدسات الاستدامة.
- • الموازنة بين العائد المالي وأهداف الأثر.
- • ورشة عمل: بناء محفظة بأهداف استدامة.
المسؤولية والإفصاح وحوكمة المنتجات
- • مدونات المسؤولية وتصميم برامج المشاركة.
- • سياسة التصويت والتصعيد والمشاركة الجماعية.
- • معايير الإفصاح ومتطلبات الإبلاغ عن المحافظ.
- • الإبلاغ عن المواءمة مع التصنيف للمحافظ والصناديق.
- • مخاطر الغسل الأخضر وقواعد التسمية وحوكمة المنتجات.
- • عرض استراتيجية استثمار مستدام على لجنة.
- • ورشة عمل: عرض استراتيجية استثمار مستدام أمام لجنة.
الخاتمة:
عند إتمام دورة الاستثمار المستدام بنجاح، يكتسب المشاركون المعرفة اللازمة لتصميم نهج الاستثمار المستدام وتنفيذه والإبلاغ عنه. ويفهمون اختيار الاستراتيجية ودمج المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمية وتقييم مخاطر المناخ والفرز والمقاربات الموضوعية وقياس الأثر والمسؤولية والإفصاح، ويعرفون كيفية الدفاع عن المحفظة أمام مساءلة الغسل الأخضر. ونتيجة لذلك، يدير المشاركون أهداف الاستدامة والعائد المالي معًا بالأدلة. ويبني مركز جينتكس للتدريب البرنامج وفق الممارسة الحالية في الاستثمار.
الأسئلة الشائعة:
ما هي دورة "الاستثمار المستدام"؟
تغطي كيفية سعي المحافظ الاستثمارية لتحقيق عائد مالي إلى جانب نتائج بيئية واجتماعية. يتعلم المشارك استراتيجيات الاستثمار المستدام ودمج المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمية وتقييم مخاطر المناخ والفرز والمقاربات الموضوعية وقياس الأثر والمسؤولية والإبلاغ.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "الاستثمار المستدام"؟
يكتسب المشارك القدرة على إدماج الاستدامة في قرارات المحفظة بالأدلة لا بالتصنيفات. كما يحسّن حكمه في الجوهرية والبيانات، ويقيّم التعرض للمناخ بمنهجية، ويقيس الأثر بموثوقية، ويشغّل برامج مسؤولية هادفة، ويقدم تقارير أداء تقبلها العملاء والجهات التنظيمية.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "الاستثمار المستدام"؟
سيكتسب المشارك اختيار استراتيجية الاستثمار المستدام وتحليل السوق، وتحليل المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمية ودمجها في التقييم وقرارات المحفظة، وتقييم مخاطر المناخ والفرز، وقياس الأثر والمسؤولية الاستثمارية والإبلاغ عن المحفظة المستدامة.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "الاستثمار المستدام"؟
تغطي الدورة مقاربات الفرز والدمج والموضوعية والقائمة على الأثر، وتقييم الجوهرية حسب القطاع، ومصادر بيانات الاستدامة ومقارنة منهجيات التصنيف، ودمج عوامل الاستدامة في التحليل الأساسي والتقييم، وتعديل تكلفة رأس المال، والدمج في تحليل ائتمان الدخل الثابت، وتقييم مخاطر التحول والمخاطر المادية والمسؤولية، وقياس البصمة الكربونية للمحفظة وكثافتها، وتحليل التعرض القطاعي ومراجعة الحيازات كثيفة الكربون، وتصميم الفرز السلبي والإيجابي والقائم على المعايير، وتحديد الاستبعادات والحدود، وأطر قياس الأثر ومؤشرات النتائج، وتقييم الإضافة، وبناء المحفظة بقيود الاستدامة، واعتبارات التنويع والتتبع، ونسب الأداء بعدسات الاستدامة، ومدونات المسؤولية وتصميم برامج المشاركة، وسياسة التصويت والتصعيد، ومعايير الإفصاح ومتطلبات الإبلاغ عن المحافظ، والإبلاغ عن المواءمة مع التصنيف، ومؤشرات الغسل الأخضر وضوابط حوكمة المنتجات.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "الاستثمار المستدام" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون ما تعلموه في كتابة سياسة الاستثمار المستدام ومراجعتها، وتقييم الحيازات للعوامل الجوهرية، ودمج الاستدامة في التقييم وتحليل الائتمان، وقياس التعرض الكربوني للمحفظة وكثافته، وتصميم معايير الفرز والاستبعاد، وبناء تفويضات موضوعية وقائمة على الأثر، وتشغيل برامج المشاركة والتصويت، وإعداد إفصاحات وتقارير الاستدامة، ومراجعة الصناديق لمخاطر الغسل الأخضر.
شركاء في التعلم والتطوير
يشمل شركاؤنا في التعلم شركات ومؤسسات رائدة تثق في مركز جينتكس للتدريب لتقديم دورات تدريبية احترافية وبرامج تطوير مهني عالية الجودة. معًا نقدم برامج تدريبية مؤثرة تدعم تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز التميز المؤسسي من خلال دورات تدريبية دولية مصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
.png)
